3 nejlepší fondy Vanguard pro hodnotné investory

Jako případ pro hodnotové investování sílí, hodnota akcie fondy se ve světě fondů množily. Vanguard, největší vzájemný fondová společnost na světě nabízí jeden z největších výběrů fondů pro budování diverzifikovaného, jádrové/satelitní investování strategie právě kolem hodnotových akcií.

Výzkum ukázal, že hodnotové akcie nabízejí dlouhodobě větší růstový potenciál s menší volatilitou než růstové akcie. Historie také ukazuje, že akcie s malou až střední kapitalizací mají tendenci překonat akcie s velkou kapitalizací v dlouhodobém horizontu, ale s větší volatilitou. Záleží na tvém rizikový profilvaše hlavní alokace držby by mohla být dostatečně velká, aby zmírnila vyšší volatilitu satelitních fondů, zatímco širší expozice vůči různým akciový trh segmenty má tendenci vyhlazovat výnosy.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX)

S aktivy více než 140 miliard dolarů k prosinci. 2021, Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund je jedním z největších a jedním z nejúspěšnějších value fondů na trhu. Fond, který je považován za kmenový holding, zaměstnává dlouhodobě koupit-a-držet přístup k investování do akcií, které tvoří CRSP U.S. Velká čepice Hodnotový index.

Od prosince 31, 2021 je fond v současné době investován do 355 akcií, které správci fondů považovat za podhodnocené a v nemilosti investorů. Fond se zaměřuje na několik sektorů, včetně financí, technologií, zdravotnictví a ropy a zemního plynu, s UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson a Berkshire Hathaway Inc. mezi jeho top holdingy. Fond dosáhl výnosu 13,74 % za posledních 10 let a 12,52 % za posledních pět let. Fond má nízký obrat, což pomáhá jeho udržení poměr nákladů 0,05 % mezi nejnižší ve své kategorii.

Protože se jedná o fond Admiral Shares, minimální investice do fondu je 3 000 USD. Je k dispozici také jako ETF a obchoduje se pod tickerem VTV. ETF má k dubnu nákladový poměr 0,04 %. 29, 2021.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

Vanguard Selected Value Fund je an aktivně spravovaný fond že cílí podceněný společnosti se střední tržní kapitalizací, což z něj dělá ideální satelitní holding pro portfolio. Od prosince V roce 2021 fond investoval svá aktiva ve výši 6,8 miliardy dolarů do 128 akcií, které mohou zahrnovat až 7,8 % v neamerických společnostech. The finanční služby a průmyslová odvětví jsou mezi jejich holdingy vysoce zastoupena, protože mají tendenci mít velký počet společností, které jsou považovány za podhodnocené nebo v neprospěch.

Jako aktivně spravovaný fond svěřuje Vanguard svou správu třem subporadcům, kteří se zabývají různými aspekty správy fondu. Celkově lze říci, že manažeři fondu uplatňují dlouhodobý přístup typu buy-and-hold a jsou ochotni poskytnout společnostem s nedostatečnou výkonností čas, aby věci otočily. Tato strategie se může vyplatit trpělivým investorům, kteří viděli průměrný roční výnos 12,59 % za posledních 10 let a návratnost 10,94 % za posledních pět let, k prosinci. 31, 2021. U aktivně spravovaného fondu je jeho nákladový poměr považován za nízký na 0,31 % k únoru. 26, 2021.

Tento fond také vyžaduje minimální investici 3 000 USD.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)

Aby byla strategie investování základní/satelitní hodnoty završena, fond Vanguard Small-Cap Value Index Fund zachycuje řadu akcií s nízkou kapitalizací, které nabízejí ještě větší růstový potenciál. Fond má k prosinci aktiva v hodnotě více než 51 miliard USD rozložená v 1001 držbách skládajících se z akcií s malou, střední a mikrokapitálou. 31, 2021.

Mezi její největší podíly patří Signature Bank, Molina Healthcare Inc. a IDEX Corp. Cílem fondu je zrcadlit Centrum pro výzkum cen cenných papírů Index hodnoty s nízkou kapitalizací. Za posledních 10 let se vrátila o 13,3 % a za posledních pět let o 0,07 %. Jeho poměr nákladů ve výši 0,07 % je považován za extrémně nízký.

Fond vyžaduje stejný minimální vklad 3 000 $, ale je k dispozici jako ETF a obchoduje se pod tickerem VBR.