3 platinové ETF pro 3. čtvrtletí 2022

Platina je považována za důležitou drahé kovy mnoha investory, i když se o něm mluví méně než o zlatu a stříbru. Mnoho investorů používá platinu buď jako a živý plot proti inflace nebo a bezpečné útočiště v těžkých ekonomických časech. Platina je také cenný jako průmyslový kov, používaný při výrobě produktů, jako jsou automobily, šperky a elektronika.

Aby investoři získali expozici vůči kovu, mohou nakupovat platinové slitky nebo mince, platinové futures kontrakty nebo akcie společností zabývajících se těžbou platiny. Další možností je platina burzovně obchodovaný fond (ETF). Tento nástroj má tendenci být likvidnější než držení fyzické komodity a nevyžaduje placení souvisejících nákladů na skladování nebo pojištění.

Investoři si mohou vybrat ze dvou hlavních typů platinových ETF:

• První je strukturován jako a svěřenský fond, což znamená, že fond drží fyzické slitky ve svých trezorech a poté spravuje nákup, skladování a prodej těchto drahých kovů jménem vlastníků trustu.
• Druhá běžná struktura je to, co se nazývá an směnka obchodovaná na burze (ETN). Tyto produkty jsou nezajištěné dluhové cenné papíry, které sledují podkladový index a obchodují na velké burze stejným způsobem jako akcie. Platinové ETN investují do futures kontrakty které sledují cenu kovu, na rozdíl od jeho držení ve fyzické podobě.

Existují tři různé platinové ETF, které se obchodují v USA. Jejich cílem je sledovat cenu platiny držením fyzického kovu nebo prostřednictvím futures kontraktů a nedrží akcie z těžby platiny společnosti. The benchmark S&P GSCI Platinum Index za posledních 12 měsíců výrazně zaostával za širším trhem. Index poskytl jednoroční koncové celkové výnosy -24,3 % ve srovnání s celkovým výnosem S&P 500 ve výši -1,9 % k 12. květnu 2022. Nejvýkonnějším platinovým ETF na základě výkonnosti za poslední rok je abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Níže zkoumáme tři platinové ETF, které se obchodují v USA. Všechna níže uvedená čísla jsou k 12. květnu 2022.

• Celková návratnost za jeden rok: -22,9 %
• Poměr nákladů: 0,60 %
• Roční dividendový výnos: N/A
• Tříměsíční průměrný denní objem: 188 638
• Aktiva pod správou: 1,1 miliardy USD
• Datum zahájení: leden. 8, 2010
• Emitent: Abrdn PLC

PPLT je strukturován jako grantový fond, jehož cílem je sledovat spotovou cenu platiny po odečtení nákladů fondu. ETF se obchoduje na elektronické burze NYSE Arca. PPLT ceny platiny mimo specifikace londýnského trhu platiny a palladia dobré doručení. Fond je podpořen fyzickou platinou uloženou v bezpečných trezorech v Londýně a Curychu. Investoři by si měli uvědomit, že ceny platiny jsou úzce svázány s globálním automobilovým průmyslem a mohou být vysoce cyklické.

• Celková návratnost za jeden rok: -23,2 %
• Poměr nákladů: 0,50 %
• Roční dividendový výnos: N/A
• Tříměsíční průměrný denní objem: 160 754
• Aktiva pod správou: 47,8 milionů USD
• Datum zahájení: leden. 22, 2018
• Emitent: GraniteShares

Stejně jako PPLT je i PLTM strukturován jako svěřenský fond, který je podpořen fyzickou platinou uloženou v trezoru. Trezor se nachází v Londýně a je kontrolován dvakrát ročně. Půjčování kovu není povoleno a trust nesmí držet deriváty. Cílem fondu je poskytnout nákladově efektivní způsob investování do platiny sledováním ceny na spotovém trhu platiny po odečtení nákladů fondu. Kromě automobilového průmyslu se platina používá v biomedicínském výzkumu, speciální elektronice a speciální výrobě. PLTM je kotována na NYSE Arca a lze s ní obchodovat prostřednictvím makléřského účtu investora.

• Celková návratnost za jeden rok: -26,0 %
• Poměr nákladů: 0,45 %
• Roční dividendový výnos: N/A
• Tříměsíční průměrný denní objem: 2 246
• Aktiva pod správou: 6,8 milionu USD
• Datum zahájení: leden. 17, 2018
• Emitent: Barclays Capital

PGM je jediný platinový fond strukturovaný jako ETN, jak je popsáno výše. Fond je navržen tak, aby poskytoval expozici Bloomberg Platinum Subindex Total Return. Spíše než aby byl podporován fyzickou platinou, fond investuje do futures kontraktů. Vzhledem k extrémně nízkému objemu obchodování PGM budou celkové obchodní náklady pravděpodobně vyšší ve srovnání s likvidnějšími investicemi. Primární burzou ETN je NYSE Arca.

Zde vyjádřené komentáře, názory a analýzy slouží pouze pro informační účely a neměly by být zvážit individuální investiční poradenství nebo doporučení investovat do jakéhokoli cenného papíru nebo přijmout jakoukoli investici strategie. I když věříme, že zde uvedené informace jsou spolehlivé, nezaručujeme jejich přesnost ani úplnost. Názory a strategie popsané v našem obsahu nemusí být vhodné pro všechny investory. Protože tržní a ekonomické podmínky podléhají rychlým změnám, všechny komentáře, názory a analýzy obsažené v našem obsahu jsou poskytovány k datu zveřejnění a mohou se bez něj změnit oznámení. Materiál není zamýšlen jako úplná analýza všech podstatných skutečností týkajících se jakékoli země, regionu, trhu, odvětví, investic nebo strategie.