Investopedia 100 oslavuje nezávislé finanční poradce, kteří významně přispívají kritické rozhovory o finanční gramotnosti, investičních strategiích, plánování životní fáze a bohatství řízení. S více než 100 000 nezávislými finanční poradci v USA se žebříček Investopedia 100 zaměřuje na nejangažovanější, nejvlivnější a vzdělávací poradce v zemi.
Letošní seznam vyzdvihuje poradce, kteří poskytují jedinečnou hodnotu komunitám napříč všemi, od těch, kteří zastupují klienty v různých oblastech odvětví – od hudby po stomatologii – poradci, kteří nabízejí pro bono tipy pro finanční plánování pro ženy, až po ty, kteří se dobrovolně vzdělávají studenty v rámci svých vlastní komunitu. Je mi ctí vyzdvihnout práci, kterou tito lidé dělají.
Čtěte dále a dozvíte se o třídě 2023 v žebříčku Investopedia 100 Top Financial Advisors. (Prvních 10 je pojmenováno v pořadí, zatímco zbývajících 90 je rozděleno do kategorií v abecedním pořadí podle příjmení v rámci určeného státu každého poradce.)
1. Michael Kitces Vedoucí strategie plánování, Buckingham Strategic Wealth | Reston, VA
Kitces je již více než dvě desetiletí finančním poradcem a pedagogem, který pomáhá klientům a čtenářům ve všech fázích života. Před nástupem do Buckingham Wealth Partners Michael založil XY Planning Network, aby sloužil „příští generaci“ klienti, kteří hledají finanční poradenství, ale nemají aktiva, která by jim umožnila tradiční finanční pomoc poradci. XY Planning Network má nyní 1 700 poradců, kteří pracují s nedostatečně obsluhovanými spotřebitelskými segmenty.
2. Marguerita Chengová Zakladatel a CEO, Blue Ocean Global Wealth | Gaithersburg, MD
Cheng vzdělává veřejnost, tvůrce politik a média o výhodách kompetentního a etického finančního plánování jako certifikovaný finanční plánovač Board of Standards Ambassador. Cheng dobrovolně věnuje svůj čas prostřednictvím programu FPA Pro Bono a Nadace pro finanční plánování a je bývalý mluvčí AARP Financial Freedom Campaign se zaměřením na službu AANHPI společenství. Její firma Blue Ocean Global Wealth spolupracuje s programem BLX Internship, který zařazuje černou a latinoamerickou jednotlivci ve firmách finančního plánování pouze za poplatek, aby získali své první zaměstnání ve finančním plánování profese.
Walser je majetková poradkyně a právník pro zmírnění daní, který oslovuje spotřebitele na různých platformách a médiích, včetně jejího podcastu „Crashes and Taxes“, který rozebírá mikro- a makroekonomické trendy, aby pomohl lidem lépe porozumět svým financím a zachovat bohatství. Napsala také nejprodávanější knihu o osobních financích na Amazonu: Bohatství neporušené: Rostoucí bohatství nepřerušované propady trhu, daněmi a dokonce smrtí.
4. Petr Lazaroff Chief Investment Officer, Plancorp | St. Louis, MO
Když Lazaroff zahájil svou kariéru, vytvořil zpravodaj, který má lidi naučit o investování a finančním plánování ve snadno srozumitelném jazyce, který nyní oslovuje více než 10 000 odběratelů. Kromě svého podcastu „The Long-Term Investor“ Lazaroff spolupracuje s Rooted, místním St. iniciativy, vyvinout osnovy finančního plánování a podporu finančního poradce pro 50 domácností v jeho společenství.
5. Jamie Hopkins Managing Partner, Wealth Solutions, Carson Group | Omaha, NE
Hopkins založil neziskovou nadaci FinServ Foundation, která podporuje novou generaci finančních profesionálů prostřednictvím koučování a mentorství. Na konci roku 2022 Hopkins a jeho tým v Carson Group také vytvořili na Youtube sérii „Průvodce finančním poradcem k zákonu SECURE 2.0“, aby rozebrali všechna hlavní ustanovení zákona. SECURE 2.0 Act a zdůrazněte důležité body plánování, kterým musí finanční poradci porozumět.
6. Douglas Boneparth Prezident Bone Fide Wealth, LLC | New York, NY
Boneparth již více než deset let vzdělává mladé dospělé, aby jim pomohl splnit jejich finanční cíle využívá YouTube, kanály sociálních médií a jeho zpravodaj „Toto je nejlepší“, aby zajistil přístup ke vzdělání pro všechny. Nabízí také týdenní živé komentáře před uvedením na trh na Public.com a je spoluautorem knihy Millennial Money Fix.
7. Dr. Preston D. Třešeň Zakladatel a prezident, Concurrent Financial | Green Bay, WI
Cherry je zakladatelem a ředitelem nadace Charles Schwab Foundation Center for Financial Wellness na University of Wisconsin, Green Bay, kde poskytuje služby finanční gramotnosti vysokoškolským studentům, komunitním rezidencím a organizacím prostřednictvím vzájemného koučování, podcastů a individuálních pro bono plánování. Cherry také vede program finančního plánování na University of Wisconsin, Green Bay a publikuje vědecký výzkum o osobním finančním plánování, ekonomice domácnosti a chování finance.
8. Stephanie McCulloughová Zakladatel a finanční plánovač, Sofia Financial | Berwyn, PA
McCullough založil Sofia Financial, nezávislou firmu, jejímž cílem je umožnit ženám dělat moudrá finanční rozhodnutí a snížit jejich finanční stres. Moderuje také podcast s názvem „Take Back Retirement“, kde vede rozhovory se ženami, které prošly finanční situaci a věcné odborníky poskytovat informace a motivaci pomoci ostatním získat finanční prostředky řízení. McCullough také nabízí bezplatné kurzy finanční gramotnosti prostřednictvím neziskové organizace Women's Resource Center Wayne v Pensylvánii.
9. Mary Beth Storjohann Co-CEO, Abacus Wealth Partners | Santa Monica, CA
Storjohann založil webovou stránku a podcast Workable Wealth, který nabízí vzdělání a posílení postavení lidem ve věku 20 až 40 let. Slouží jako mentorka a kariérní koučka dalším ženám v oboru, aby umocnila jejich hlasy a značky, a pomáhá vést program pro bono finančních služeb společnosti Abacus. Její kniha, Pracujte na svém bohatství: 9 kroků k chytřejším rozhodnutím s vašimi penězi, rozebírá žargon a složitá finanční témata pro spotřebitele.
10. Elaine Kingová Zakladatel, institut pro rodinu a peníze | Miami, FL
King je oceňovaný autor, který se věnuje zvyšování dostupných zdrojů finanční gramotnosti pro hispánskou populaci v USA. Produkuje obsah ve španělštině na svých platformách sociálních médií, pořádá měsíční segment na Telemundu a provozuje tři online kurzy finančního vzdělávání ve španělštině, které aktuálně navštěvuje více než 18 000 studentů zapsáno. Kingová je také externí ředitelkou účetní firmy Shechter & Everett, LLP, kde pracuje se ženami před rozchodem, během něj a po něm, aby jim pomohla získat finanční nezávislost.
Spropitné
Další obsah, který zdůrazňuje další úžasnou práci, kterou naši vítězové dělají ve svých vlastních komunitách i mimo ně, najdete v centru obsahu Finding a Financial Advisor, tady.
Alabama
název
Titul
Vynikající úspěchy
Valerie R. Leonard
CEO a finanční poradce, EverThrive Financial Group | Birmingham, Ala.
Kromě práce se svými klienty na podpoře jejich plánů na odchod do důchodu a budování bohatství, Leonard vzdělává více než 7 000 amerických pracovníků prostřednictvím osobních skupinových setkání, videí a virtuálních kurzů na sociálních sítích platformy.
Arizona
název
Titul
Vynikající úspěchy
Adam Dekker
Generální ředitel a hlavní poradce, Dekker Financial Services | Chandler, Ariz.
Dekker je uznáván pro své vášnivé přijetí dopadu technologií na odvětví finančních služeb, což pomohlo posunout Dekker Financial kupředu.
Jiří Grombacher
Prezident, finanční poradenství | Scottsdale, Arizona
Kromě toho, že je autorem dvou knih o finančním vzdělávání, Grombacher je zakladatelem finanční wellness platformy Money Alignment Academy.
Kalifornie
název
Titul
Vynikající úspěchy
David Bahnsen
Zakladatel & Managing Partner & CIO, The Bahnsen Group | Newport Beach, Kalifornie
Bahnsen pravidelně publikuje lekce finančního vzdělávání na Youtube a nedávno spustil také kurzy ekonomie ke koupi.
Louis Barajas
CEO & Senior Wealth Manager, International Private Wealth Advisors | Irvine, Kalifornie
Barajas je uznáván za zvyšování finančního vzdělání mezi jednotlivci z Latinské Ameriky, a to jak ve své klientské práci v International Private Wealth Advisors, tak díky jeho četným publikovaným knihám, televizním vystoupením a postavení prvního Latinoameričana v Národní radě Asociace finančního plánování ředitelé.
Stephanie Bucko
Chief Investment Officer, Mana Financial Life Design | Los Angeles, Kalifornie
Bucko je aktivní v komunitě XY Planning Network zaměřené na poradce a účastní se dvoutýdenní studijní skupiny nazvané růstově orientovaní poradci.
Cathy Curtisová
Zakladatel Curtis Financial Planning, LLC | Oakland, Kalifornie
Kromě vedení Curtis Financial Planning Cathy Curtis pravidelně konzultuje a koučuje poradkyně o tom, jak vybudovat nezávislou praxi RIA a mít vyvážený život.
Kimberly Foss
Prezident a zakladatel Empyrion Wealth Management Inc. | Roseville, Kalifornie
Kimberly Foss je uznávána pro svou individualizovanou strategii se svými klienty, mezi které patří zámožní rodinní správci, ženy v přechodném období a prosperující důchodci.
Hilary Hendershott
Prezident a hlavní poradce, Hendershott Wealth Management | San Jose, Kalifornie
Hilary Hendershott je uznávána za své odhodlání vzdělávat ženy o finančních tématech prostřednictvím svého podcastu pro podnikatelky, Profit. Boss Radio, její hostující vystoupení v médiích a zdroj webových stránek, který vytvořila pro pracující maminky, které chtějí zlepšit své finanční život.
William Huston
Zakladatel a CIO, Bay Street Capital Holdings | Palo Alto, Kalifornie
William Huston vede Bay Street Capital Holdings, jednu z 10 největších černošských vlastněných a vedených různými společnostmi RIAs v USA, kde soustavně propaguje a obhajuje různorodé a vznikající investice poradci.
Cristina Livadaryová
CEO Mana Financial Life Design | Los Angeles, Kalifornie
Livadary nejen vede svůj program zaměřený na finanční zdraví, Mana Money School, ale také poskytuje finanční vzdělávání a zplnomocnění místních charitativních organizací a malých podniků s cílem zvýšit finanční důvěru nad rámec jejího klienta základna.
Joe McLean
Chief Growth & Innovation Officer, MAI Capital | San Ramon, Kalifornie
Kromě své práce pro MAI Capital a častého vystupování na prominentních sítích je McLean uznáván za jeho poslání propojovat navzájem finanční poradce a investovat společně, aby došlo k pozitivní změně společnost.
Emlen Miles-Mattingly
Zakladatel a finanční poradce, Gen Next Wealth | Madera, Kalifornie
Miles-Mattingly spoluzaložil program BLX Internship, který umisťuje černošské a latinskoamerické jednotlivce do firem poskytujících finanční plánování pouze za poplatek. také hostitel podcastu Minority Money, kde pojednává o financích, rodině a vzdělání a o tom, jak všechny tyto věci ovlivňují vaši celkovou bohatství.
Colin Overweg
Zakladatel, Advize Wealth Management | Los Angeles, Kalifornie
Overweg je uznáván za svou práci při vzdělávání finančních poradců, konkrétně těch, kteří jsou v tomto odvětví noví dělá to tím, že pořádá šest virtuálních akcí ročně pro nové poradce, kteří se mohou setkávat a učit se se známými lídry v oboru prostor.
Luis Rosa
Zakladatel, Build a Better Financial Future LLC | Los Angeles, Kalifornie
Kromě svého podcastu On My Way to Wealth a vystoupení na průmyslových akcích Rosa podporuje finanční gramotnost prostřednictvím veřejné řečnické závazky, jako je Národní asociace hispánských realitních profesionálů a Los Angeles AARP.
Taylor Schulte
Zakladatel a CEO, Define Financial | San Diego, Kalifornie
Kromě publikování vzdělávacího obsahu zaměřeného na spotřebitele na svých různých platformách Taylor Schulte spolupořádá Kitces Summits, dvakrát ročně vzdělávací akci pro praktické poradce.
Gabriel Shahin
Ředitel a CEO, Falcon Wealth Planning | Ontario, Kalifornie
Kromě své práce pro Falcon Wealth Planning je Gabriel Shahin zakladatelem Financial Community Education Foundation, kde se svým týmem vyučuje kurzy finanční gramotnosti pro místní společenství.
Jared Tanimoto je aktivním členem FPA v Orange County (a dříve byl nejmladším prezidentem své pobočky), kde pravidelně pořádá bezplatné webové semináře o finančním vzdělávání.
Mike Troxell
Zakladatel a finanční plánovač Moderní finanční plánování | Oakland, Kalifornie
Troxell je uznáván za své úsilí o vzdělávání mladších klientů a také za svou dobrovolnickou práci, která v roce 2023 zahrnovalo sdružování skupiny poradců, aby dobrovolně pomáhali postiženým propouštění.
Shawn Tydlaska
Zakladatel a CEO, Ballast Point Financial Planning | Burlingame, Kalifornie
Shawn Tydlaska je uznáván za spoluzaložení BLX Internship Program, který umisťuje černochy a latino jednotlivci ve firmách finančního plánování pouze za poplatek, aby získali své první zaměstnání ve finančním plánování profese.
Dasarte Yarnway
Zakladatel a CEO, Yarnway Wealth Management | Sacramento, Kalifornie
Dasarte Yarnway je uznáván za spoluzaložení ONYX Network, členské organizace, která sdružuje menšinové poradce, aby zahájili, rozšířili a udrželi své postupy finančního plánování.
Colorado
název
Titul
Vynikající úspěchy
Princ Dykes
Soukromý investiční poradce, Royal Financial Investment Group | Aurora, Kolo.
Dykes je prezidentem Global Children Financial Literacy Foundation a uznávaným spoluzakladatelem Wesley Learns Book Club, národní program finanční gramotnosti, který motivuje malé děti, aby se staly prvními akcionáři v jejich rodiny.
Nate Hoskin
Zakladatel a hlavní poradce, Hoskin Capital | Denver, Colo.
Hoskin se věnuje vzdělávání Gen Z o financích a investování a čerpal více než 200 000 sledující na TikTok, kde uvádí do kontextu titulky trhu a nabízí realistické rady pro mladé Dospělí.
Connecticut
název
Titul
Vynikající úspěchy
Magdalena G. Johndrow
Finanční poradce a vedoucí partner, Johndrow Wealth Management LLC | West Hartford & Westport, Conn.
Johndrow je uznávána pro své základní učitelské úsilí, pořádání workshopů na Albert Einstein's College of Medicine, Miss Porter's School a Providence College a dobrovolnictví s Connecticut Money School s cílem oslovit děti a rodiny žijící v chudobě čára.
Tyler Olson
Finanční plánovač, Olson Consulting LLC | Manchester, Conn.
Olson poskytuje bezplatné a levné finanční vzdělávání pro studenty medicíny a praktikanty lékařů prostřednictvím Advice Residency, čtvrtletního programu seminářů, který vytvořil.
District of Columbia
název
Titul
Vynikající úspěchy
Kevin Mahoney
Zakladatel a CEO, Illumint | District of Columbia
Mahoney se zavázal pomáhat ostatním rodičům milénia vytvořit finanční plán na zaplacení vysoké školy pro jejich děti, od navigace 529 možnostmi plánu až po žádost o pomoc za zásluhy.
Florida
název
Titul
Vynikající úspěchy
Cary Carbonaro
SVP a ředitel pro ženy a bohatství, Advisors Capital Management, LLC | Zimní zahrada, Florida
Carbonaro zasvětila svou kariéru pomoci ženám při budování finanční nezávislosti prostřednictvím své profesionální role, své knihy Příručka královny peněz: Pro ženy, které si chtějí vybudovat bohatství a zahnat strach, a její nezisková práce, včetně Women’s Giving Alliance.
Carolyn McClanahanová
Zakladatel, Life Planning Partners, Inc. | Jacksonville, Florida
McClanahan je uznávaná za svou práci v oblasti finančního plánování, která se zaměřuje na průnik zdraví a osobních financí, což je téma, o kterém hovoří na různých akcích pro finanční poradce.
Alonso Rodriguez Segarra
CEO a zakladatel, Advise Financial LLC | Plantáž, Florida
Segarra je uznáván za svou práci na poskytování finančního vzdělávání většímu počtu jednotlivců pomocí bezplatných zpráv ve španělštině a finančního obsahu na webových stránkách své firmy a kanálu YouTube.
Reshell Smith
Prezident a CEO, AMES Financial Solutions | Ocoee, Florida
Smith je uznáván za vytvoření online akademie She’s So Wealthy, která pomáhá vytvářet dostupné možnosti vzdělávání pro ženy a první generaci tvůrců bohatství.
Camille York Adrien
Finanční poradce, Clark and York Wealth Partners of Raymond James | Tampa, Florida
Kromě své práce s klienty, kteří procházejí velkými životními změnami a milníky, Adrien hostí a podporuje každý rok četné workshopy a semináře o bohatství, které podtrhují její odhodlání přivést ženy do financí průmysl.
Gruzie
název
Titul
Vynikající úspěchy
Christopher Hoffman
Zakladatel Hoffman Financial Group | Více kanceláří v Ga.
Hoffman je celonárodně uznávaným svěřeneckým poradcem a jako takový pořádá týdenní segmenty v rádiu a televizi pro servery, jako je víkendové vydání Good Morning America na CBS46 a WSB-TV.
Chloé Moore
Zakladatel, Financial Staples | Atlanta, Ga.
Moore spolupracuje nejen se svou vlastní firmou, ale také jako aktivní komunitní řečník, který navštěvuje učebny střední školy, aby se podělil finanční a kariérní poradenství a účast na firemních a neziskových seminářích jako odborník na finanční zdraví a důchod plánování.
Sibyla Sladeová
Zakladatel a prezident IntegriVest Wealth Advisors, LLC | Atlanta, Ga.
Slade je uznávána za své úsilí o propojení černošských rodin a podnikatelů s finanční terapií a workshopy pro správu peněz prostřednictvím organizace jako Innovative Science, Technology, Engineering and Mathematics Workforce Development Project a HBCU Community Development Akční koalice.
Martin A. Kovář
Prezident Wealthcare Financial Group, Inc. | Peachtree City, Ga.
Kromě své práce pro Wealthcare Financial Group, Inc., je Martin uznáván za spuštění robo-poradce, který slouží vysokoškoláci, postgraduální studenti a absolventi černošských vysokých škol a univerzit ve snaze uzavřít propast mezi rasovým bohatstvím.
Illinois
název
Titul
Vynikající úspěchy
Eric Billimoria
Vice President, WealthCare Advisors | Schaumburg, Ill.
Billimoria obhajuje finanční gramotnost a plánovací politiku se členy Kongresu, slouží jako finanční mentor pro mladé dospělé prostřednictvím Foundation of Financial Planning a poskytuje plánovací služby jednotlivcům s podprůměrným příjmem prostřednictvím San Diego Financial LIteracy Centrum.
Valerie Rivera
Zakladatel a finanční plánovač, FirstGen Wealth | Chicago, Ill.
Rivera je uznávána za odhodlání své firmy oslovit první generaci tvůrců bohatství s inkluzivními, bezostyšnými radami, které pomohou mladým dospělým vybudovat silné a stabilní finanční základy.
Bennett vytvořil několik online a sociálních vzdělávacích center, která pomáhají učit ostatní o základech správy peněz a majetku, placení vysoké školy a podávání daní.
Justin Castelli
Zakladatel a finanční poradce, RLS Wealth | Fisher, Ind.
Justin Castelli je spoluzakladatelem Advisors Growing Community (AGC) – online komunity a platformy pro finanční poradce – a také kurátorem knihy, Více než peníze: Skutečné životní příběhy finančního plánování.
Tomáš Kopelman
Spoluzakladatel a hlavní finanční plánovač, AllStreet Wealth | Indianapolis, Ind.
Kopelman je uznáván za svůj důsledný závazek vzdělávat mileniály prostřednictvím svého týdenního blogu podcastu „The Long Game“ a na Twitteru svým více než 16 000 sledujícím.
Michael Reynolds
Ředitel společnosti Elevation Financial LLC | Westfield, Ind.
Reynolds je zčásti uznáván pro své webové semináře na YouTube, které investorům poskytují informace, jak na to, a také rady ohledně rozpočtu.
Iowa
název
Titul
Vynikající úspěchy
Stoy Hall
Zakladatel a CEO, Black Mammoth | Ankeny, Iowa
Kromě vedení své firmy Hall pořádá Money Mindset Series, sérii video podcastů Kanál YouTube, který rozebírá základy, emocionální vazby a plánovací filozofie budování bohatství.
Kansas
název
Titul
Vynikající úspěchy
Petr Mallouk
CEO, kreativní plánování | Overland Park, Kan.
Mallouk je uznáván za svůj program Started Pathway Financial, který vzdělává dospělé, majitele firem a středoškolské studenty v jeho komunitě.
Kentucky
název
Titul
Vynikající úspěchy
Jordan Patrik
Finanční poradce, čárka | Lexington, Ky.
Patrick se věnuje tomu, aby své lekce finančního plánování zaměřené na cíl přivedl do své komunity pořádáním seminářů pro učitele školních obvodů a mluvením s místními pečovateli o děti.
Maryland
název
Titul
Vynikající úspěchy
Rianka Dorsainvil
Spoluzakladatel a generální ředitel, 2050 Wealth Partners | Horní Marlboro, Md.
Dorsainvil je uznávána za své odhodlání sdílet osobní finanční tipy, daňové informace, investiční novinky a další videa a blogy na Greenwood, digitální platformě vlastněné černochy, která byla vytvořena, aby pomohla černošským a latinskoamerickým jednotlivcům vybudovat generační bohatství.
Zaneilia Harrisová
Prezident, Harris & Harris Wealth Management Group | Horní Marlboro, Md.
Harris kromě svých četných vystoupení pro finanční poradce a vysokoškolské studenty napsala Finance ‘n Stilettos: Na penězích záleží pro ženy s dobrými podpatky aby její online poradenství přineslo více ženám, které hledají finanční sebevědomí.
Brad Sherman
Prezident společnosti Sherman Wealth Management LLC | Gaithersburg, Md.
Sherman je oceněn částečně za svou práci se studenty středních škol a mladými podnikateli prostřednictvím pořádaných workshopů finanční gramotnosti.
Massachusetts
název
Titul
Vynikající úspěchy
Sammy Azzouz
Prezident a CEO, Heritage Financial Services, LLC | Westwood, Mass.
Autor knihy Nad rámec základů, maximalizace, alokace a ochrana vašeho kapitáluAzzouz také vytvořil platformu The Boston Advisor pro distribuci rad, seznamů četby a finančního zdraví statistiky prostřednictvím blogových příspěvků a týdenních zpravodajů, které pomáhají investorům budovat dlouhodobé bohatství a vydělávat chytré peníze rozhodnutí.
Kirk Chisholm
Wealth Manager, Innovative Advisory Group | Lexington, Mass.
Kromě svého podcastu „Money Tree Investing“, kde nabízí rady, jak vytvořit personalizovanou investiční strategii, Chisholm mentoruje další finanční poradce.
Green se věnuje podpoře online fitness trenérů se svým podcastem „Dollars & Dumbbells“, který zahrnuje tipy pro osobní finance a strategie rozvoje podnikání.
Michigan
název
Titul
Vynikající úspěchy
Connor Bauserman
Finanční poradce, Preferovaná finanční skupina | Battle Creek, Mich.
Bauserman je hostitelem podcastu finančního vzdělávání Preferred Financial Group The Wealthy HOMES.
Chen-Zhang založil Zhang Career Center na Western Michigan University, aby poskytl studentům finanční prostředky a podporu plánování kariéry a v ní vyvinula sérii seminářů o finanční gramotnosti pro seniory společenství.
Sam Huszczo
Zakladatel, SGH Wealth Management | Lathrup Village, Mich.
Huszczo je uznáván za svou práci s univerzitami v Michiganu při zřizování a udělování více než 25 ročních stipendií Charter Financial Analyst (CFA) každý rok.
Melissa Joy
Zakladatel, Pearl Planning | Dexter, Mich.
Joy je uznávána za své úsilí o zvýšení finanční gramotnosti žen nejen prostřednictvím práce s klienty, ale také pořádáním podcastu „52 Pearls: Weekly Money Wisdom“ a tím, že dobrovolně věnovala svůj čas mentorskému programu Women’s Leadership Alliance pro finanční poradci.
Minnesota
název
Titul
Vynikající úspěchy
Kathy Longo
Prezident a zakladatel Flourish Wealth Management | Edina, Minn.
Longo je aktivní členkou správní rady Moneyweave Academy, neziskové organizace poskytující vzdělávání v oblasti finančního plánování ženám se zaměřením na zdravé rozhodování, účelné jednání a filantropii.
Missouri
název
Titul
Vynikající úspěchy
Treyton DeVore
Spoluzakladatel, AllStreet Wealth | Kansas City, Mo.
DeVore je uznáván za své úsilí podporovat osoby samostatně výdělečně činné pomocí dostupných zdrojů správy majetku, včetně online nástroje pro správu peněz, knihy zdarma (Finance na volné noze jednoduše) a týdenní zpravodaj pro kreativy samostatně výdělečně činné.
Jacob Turner
Spoluzakladatel a CEO, JL Strategic Wealth | Saint Louis, Mo.
Turner je bývalý hráč Major League Baseball, který se stal finančním poradcem, který nabízí profesionálním sportovcům poradenství v oblasti správy majetku, podnikání a daňového plánování.
Mike Zung
Ředitel, Java Wealth Planning | Lees Summit, Mo.
Zung je hostitelem kanálu Java Wealth YouTube, platformy pro obsah a živé přenosy pro technologické profesionály, kteří hledají majetkovou kompenzaci a poradenství při budování bohatství.
Montana
název
Titul
Vynikající úspěchy
Tim Bauer
Zakladatel a finanční plánovač, Evergreen Financial Group | Billings, Mont.
Bauer je uznáván za své úsilí o propagaci komunity, včetně dvoutýdenních kurzů finančního vzdělávání pro bono, střední školy semináře a obhajování se státními senátory o dalším vzdělávání v oblasti SRP, aby se lépe podpořilo plánování spotřebitelů odchodu do důchodu.
New Jersey
název
Titul
Vynikající úspěchy
doktorka Nicole B. Simpsonovi
CEO, Harvest Wealth Financial | Piscataway, N.J.
Dr. Simpson je uznávána pro své programy pořádané prostřednictvím Dare 2 Dream Institute, včetně „You Are a Business“, stáž „Financially Fit Bootcamp“ a „Masterclass pro bohatství a ochranu“. Podnikatelé.”
Andrew Wang
Managing Partner, Runnymede Capital Management, Inc. | Morristown, N.J.
Wang pořádá „Inspired Money Podcast“, který zkoumá pozitivní příběhy o penězích od lidí ze všech prostředí, aby podpořil pozitivní pohled na peníze a stanovování cílů.
New York
název
Titul
Vynikající úspěchy
Michelle Arpin Begina
Senior Partner a finanční poradce, Snowden Lane Partners | New York, NY
Kromě šíření finančního vzdělávání prostřednictvím sítě TEDx Begina úspěšně lobovala za vzdělávání v oblasti finanční psychologie na ministerstvu školství v New Jersey.
Lazetta Braxtonová
Zakladatel a CEO, Lazetta & Associates | New York, NY
Braxton je uznáván za své soustavné úsilí o to, aby odvětví finančních služeb bylo inkluzivní zvýšit iniciativy DEI, ať už prostřednictvím její firmy Lazetta & Associates nebo prostřednictvím jejích různých médií vystoupení.
Gideon Drucker
Managing Partner Drucker Wealth, New York, N.Y.
Drucker pořádá dvakrát měsíčně bezplatné webináře, které k dnešnímu dni oslovily více než 9 000 lidí, má dvakrát týdně blog a pravidelně přispívá do finančních zpravodajů.
Liz Frazier Peck
Finanční plánovač a autor, Frazier Financial Consultants | Katonah, N.Y.
Peck je uznáván pro svou oddanost finanční gramotnosti dětí, konkrétně její knihu Beyond Piggy Banks and Limonade Stands: Jak naučit malé děti o financích, průvodce krok za krokem pro rodiče, jak naučit malé děti základy financí.
Amy Irvine
Zakladatel a CEO, Rooted Planning Group | Corning, NY
Irvine pořádá podcast „Víno a desetník“, kde ona a její hosté rozebírají ekonomické titulky, zjednodušují tipy na převod majetku a prozkoumávají informace o daňovém plánování.
Veronika Karasová
Hlavní finanční poradce, Captrust | Lake Success, NY
Karas je autorem knižní série Money Matters a dobrovolníkem pro komunitní nadaci Captrust národní program finanční gramotnosti, který přináší 30-60minutové lekce hospodaření s penězi na střední školy puberťáci.
Tiffany Soricelli
Ředitel a CEO, Virtuoso Asset Management LLC | Burnt Hills, NY
Soricelli je uznávána částečně díky seminářům finanční gramotnosti, které její firma pořádá pro umělce a hudebníky.
Lawrence Sprung
Zakladatel & Wealth Advisor, Mitlin Financial Inc | Hauppauge, N.Y.
Společnost Sprung pořádá podcast Mitlin Money Mindset a je častým hostem týdenních chatů na Twitteru společnosti Experian, aby pomohla přinést praktické finanční vzdělání masám.
Sahil Vakil
Zakladatel, MyraWealth | New York, NY
Vakil je uznáván za založení MyraWealth a za svou práci prostřednictvím MYRA Cares, neziskové organizace, která se věnuje poskytování finanční gramotnosti přistěhovalcům.
Severní Karolina
název
Titul
Vynikající úspěchy
George Acheampong
CEO a zakladatel, Capitalwize, LLC | Charlotte, N.C.
Odhodlání Acheampongu podporovat rozvoj černošského bohatství vyniká jeho organizací Melanin Money, finanční sociální sítí na zpřístupnění vzdělání a jeho programů, včetně cen Melanin Money Awards, Black Wealth Friday a Melanin Millionaires Social Klub.
Emily Casey Rassam
Partner a hlavní finanční plánovač, Archer Investment Management | Charlotte, N.C.
Rassam nabízí zdarma čtvrtletní sezení Zoom o finančním vzdělávání pro ženy ve své komunitě a navštěvuje ženské azylové domy, kde nabízí pro-bono finanční poradenství.
Severní Dakota
název
Titul
Vynikající úspěchy
Benjamin Brandt
Prezident a zakladatel, Capital City Wealth Management | Bismarck, N.D.
Brandt je uznáván pro svůj komplexní přístup ke vzdělávání v oblasti plánování odchodu do důchodu, od podcastu „Důchod začíná dnes“ až po webový program Retirement Income University.
Paul Meyers
LPL finanční poradce, Legacy Wealth Management | Fargo, N.D.
Kromě hostování živých segmentů na ABC v Severní Dakotě a vedení lekcí finančního vzdělávání na jeho Kanál YouTube, Meyers pořádá bezplatné, pravidelně plánované semináře finančního vzdělávání pro místní společenství.
Oklahoma
název
Titul
Vynikající úspěchy
Podzim K. Campbell
Hlavní plánovač, Facet | Tulsa, Okla.
Campbell věnovala svůj čas více než 150 klientům prostřednictvím své firmy a navíc poskytuje vzdělání pro Teach For America a Pro Bono Financial Planning.
Pensylvánie
název
Titul
Vynikající úspěchy
Ryan Greiser
Spoluzakladatel a finanční poradce, Opulus LLC | Doylestown, Pa.
Kromě toho, že prostřednictvím své firmy nabízí kurzy Master Your Money, je Greiser dobrovolníkem na komunitních středních školách, aby sdílel zdroje finančního vzdělávání a rady s mladými dospělými.
Francis Walsh
Majitel a spoluzakladatel Opulus LLC | Doylestown, Pa.
Walsh je uznáván částečně za svou práci na podcastu Opulus „Inside the Path to Success“, který poskytuje finanční zprávy podnikatelům a investorům, kteří hledají rady pro své vlastní cesty.
Tennessee
název
Titul
Vynikající úspěchy
Jonathan Bednar
Certifikovaný finanční plánovač Paradigm Wealth Partners | Knoxville, Tennessee.
Bednar provozuje blog a podcast „What the Wealth?!“, kde sdílí jednoduché finanční tipy, jak lidem umožnit převzít kontrolu nad svými financemi. (Jeho první kniha má stejný název.)
Justin Goodbread
Prezident WealthSource Partners, LLC | Knoxville, Tennessee.
Goodbread je uznáván pro svou schopnost sdílet složité finanční koncepty jednoduchými slovy, což často dělá jako odborný zdroj pro národní média, jako je CNBC.
Brenton Harrison
Zakladatel a finanční poradce, nové peníze, nové problémy | Nashville, Tenn.
Harrison je dobrovolným pedagogem iniciativy Super Money Kids POWER Youth, letního programu pořádaného městem Nashville, který poskytuje letní stáže a pracovní místa místní středoškolské studenty a plánuje každoroční sympozium finanční gramotnosti Riverside Chapel pro obyvatele North Nashville, kteří hledají úvěry, dluhy a daňové přiznání. pomoc.
Texas
název
Titul
Vynikající úspěchy
Josh Bannerman
Zakladatel, Bannerman Wealth | Lewisville, Texas
Bannerman loni zveřejnil 150 epizod finančního plánování „Stacking Benjamins“, které dosáhly více než 1,2 milionu unikátních posluchačů.
Cody Garrett
Finanční plánovač a majitel, dvakrát měř finanční | Houston, Texas
Garrett je uznáván zčásti pro svůj multiplatformní vzdělávací přístup k podpoře DIY investorů na jejich cestě k budování finanční svobody založené na cílech a hodnotách.
Yohance Harrison
Zakladatel & Behaviorální finanční poradce, Money Script Wealth Management, PLLC | Cedar Hill, Texas
Harrison je zčásti oceněn za své kurzy finančního vzdělávání vyvinuté pro dospívající prostřednictvím projektu Royalty, programu obohacení černošské mládeže.
Dominique Henderson
Zakladatel, DJH Capital Management | Dallas, Texas
Henderson je poctěn za své úsilí poskytovat praktické finanční poradenství prostřednictvím svého podcastu „Conversations for Financial“. Professionals“ a YouTube kanál Jumpstart YOUniversity, oba jsou věnovány těm, kteří se chtějí věnovat finanční kariéře služby.
Taylor Kovář
Zakladatel a CEO, Kovar Wealth Management | Lufkin, Texas
Kovar je jednou polovinou The Money Couple a věnuje se pomoci párům sjednotit jejich finance pomocí kreativních nástrojů, včetně konverzačních karet a kvízu o penězích.
Hannah Moore
Vlastník a finanční plánovač, rozšířené plánování a vedení bohatství | Richardson, Texas
Moore vytvořil několik bezplatných zdrojů, které pomáhají jednotlivcům spravovat své peníze, včetně „Každý den Money Workbook“ a „Blocking Blocks“, praktický způsob, jak vizualizovat příjmy a výdaje bez použití a tabulkový procesor.
Troy Sharpe
CEO, Oak Harvest Investment Services | Houston, Texas
Sharpeův kanál YouTube, který se zaměřuje na komplexní vzdělávání v oblasti důchodového a daňového plánování, získal od svého založení v roce 2019 přes 8 milionů zhlédnutí.
Virgina
název
Titul
Vynikající úspěchy
Jason Howell
Poradce pro rodinné bohatství, Jason Howell Company | Fairfax, Va.
Howell působí jako mimořádný profesor na George Mason University a American University a pořádá měsíční podcast „Joy of Finanční plánování“, dále vzdělávat další první generaci manažerů osobního bohatství, kteří hledají rady, kterých se jim nedostalo vyrůstání.
Tremaine Wills
Finanční plánovač, mysl více než peníze | Newport News, Va.
Wills oslovuje více než 40 000 spotřebitelů na svých platformách sociálních médií, kde pro své následovníky pořádá bezplatné komunitní kurzy zaměřené na peníze.
Washington
název
Titul
Vynikající úspěchy
Danika Waddellová
Prezident a zakladatel společnosti Xena Financial Planning | Seattle, Wash.
Waddell je zčásti oceňována za svou práci na zvýšení rozmanitosti, spravedlnosti a začlenění do odvětví finančních služeb, jmenovitě jako členka správní rady regionu NAPFA West.
Metodologie
Výroční seznam Investopedia 100 oceňuje nezávislé finanční poradce se sídlem v USA, kteří prokázali špičkové dovednosti v následujících kritických oblastech:
Dosáhnout: definováno jako doménová autorita jejich osobního blogu nebo webu, sledující napříč sociálními sítěmi (LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram a YouTube) a podcasty (včetně vystoupení nebo vlastnictví osobních podcast).
Závazek k finanční gramotnosti: měřeno účastí poradce na workshopech, programech, neziskových organizacích nebo spoluprací s ostatními v komunita k šíření finančního vzdělávání těm, kteří to nejvíce potřebují, a také vytváření přístupných obsah.
Podpora komunity: měřeno prostřednictvím peer nominací odborníky z oboru mimo jejich vlastní firmy, stejně jako přítomností a zapojením poradce s ostatními v odvětví finančního plánování.
U každého čísla CRD poradce byla zkontrolována platnost a u každé žádosti byla zkontrolována přesnost a kvalita. Konečná skóre byla sestavena do tabulky podle vah určených pro každé z výše uvedených kritérií. Investopedia nezískává žádnou odměnu za umístění poradců na náš seznam a ani uvedení poradce na náš seznam nepředstavuje individuální podporu takového poradce ze strany Investopedie.
