Nejlépe rostoucí akcie za červenec 2023

Mezi nejvýznamnější růstové akcie tohoto měsíce patří Applied Digital Corp., TG Therapeutics Inc. a Immunovant Inc., jejichž ceny všech akcií vzrostly za poslední rok o více než 400 %.

Růstové akcie reprezentované SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG), vzrostly za posledních 12 měsíců o 14,35 % ve srovnání se ziskem 12,06 % za Russell 1000, která sleduje velkokapitalizační americké akcie.

Zde jsou tři nejlepší růstové akcie s nejlepší hodnotou, nejrychlejším růstem a největší dynamikou. Všechny údaje jsou k 26. červnu.

Akcie s nejlepším růstem hodnoty

Hodnotové investování je investování založené na faktorech strategie, která zahrnuje výběr akcií, o kterých se domníváte, že se obchodují za méně, než za jakou mají skutečnou hodnotu, obvykle měřením poměru ceny akcie k jedné nebo více základní obchodní metriky. Široce přijímanou hodnotovou metrikou je poměr ceny a zisku (P/E)..

Hodnotoví investoři se domnívají, že pokud je podnik levný ve srovnání s jeho vnitřní hodnotou (měřenou jeho poměrem P/E, v tomto případ), pak cena jeho akcií může růst rychleji než cena ostatních, protože cena se vrací do souladu s hodnotou akcie společnost. Jedná se o růstové akcie s nejnižším poměrem P/E za posledních 12 měsíců.

Akcie s nejlepším růstem hodnoty
Cena ($)	Tržní kapitalizace (tržní kapitalizace) ($ B)	12měsíční koncový poměr P/E
Společnost Vital Energy Inc. (VTLE)	42.21	0.8	0.9
Společnost Theravance Biopharma Inc. (TBPH)	10.81	0.6	0.9
Southwestern Energy Co. (SWN)	5.50	6.0	0.9

Zdroj: YCharts

• Společnost Vital Energy Inc.Tato společnost, dříve známá jako Laredo Petroleum, Inc., se zabývá získáváním, průzkumem a rozvojem vlastností ropy a zemního plynu v Permské pánvi v západním Texasu. Společnost nedávno rozšířila své působení o získávání Forge Energy II Delaware LLC se sídlem v San Antoniu posílila svůj nájemní podíl na 198 000 čistých akrů. V posledním čtvrtletí společnost vykázala zisk na upravenou zředěnou akcii (EPS) 4,50 USD při tržbách 332,5 milionu USD. Na meziročním (YoY) základě výrobce energie horní a spodní řádky klesla o 37,5 %, přesto se přehoupla do čistého zisku, a to při propadu cen energií.
• Společnost Theravance Biopharma Inc.: Objevuje, vyvíjí a prodává respirační léky v USA a Evropě. V květnu společnost oznámila, že U.S. Food and Drug Administration (FDA) udělila označení svému léku na hypertenzi, ampreloxetinu. Tržby výrobce léků v posledním čtvrtletí klesly o 21 % ve srovnání s odpovídajícím obdobím před rokem kvůli platbě v roce 2022 z jednorázového licenčního ujednání se společností Pfizer Inc. (PFE).
• Společnost Southwestern Energy Co.: Zkoumá a vyvíjí zemní plyn, ropu a kapaliny zemního plynu (NGL). Mezi klíčové zákazníky společnosti patří exportéři LNG, energetické společnosti, energetické společnosti a průmysloví odběratelé zemního plynu. Zisk společnosti Southwestern Energy se v posledním čtvrtletí přehoupl do čistého zisku ze ztráty ve čtvrtletí předchozího roku a zároveň vzrostly provozní náklady na pronájem a ceny plynu oslabily.
  

Nejrychleji rostoucí akcie

Toto jsou akcie s nejvyšším růstem podle hodnocení a růst model, který hodnotí společnosti na základě vah 50/50 jejich posledního čtvrtletníku JOY procento příjmy růst a poslední čtvrtletní meziroční růst EPS.

Prodej i zisk jsou rozhodujícími faktory úspěchu společnosti. Proto hodnocení společností pouze podle jedné metriky růstu činí hodnocení náchylné na účetní anomálie daného čtvrtletí (jako jsou změny v daňových zákonech nebo náklady na restrukturalizaci), které mohou způsobit, že jedna nebo druhá postava nebude reprezentovat podnik v Všeobecné. Společnosti s čtvrtletním ziskem na akcii nebo růstem tržeb o více než 1 000 % byly vyloučeny jako odlehlé hodnoty.

Nejrychleji rostoucí hodnoty akcií
Cena ($)	Tržní kapitalizace (B)	Růst EPS (%)	Růst příjmu (%)
CTI BioPharma Corp. (CTIC)	9.09	1.2	N/A	951
Mirati Therapeutics Inc. (MRTX)	38.02	2.2	N/A	911
Společnost Ellington Financial Inc. (EFC)	13.53	0.9	57	911

Zdroj: YCharts

• CTI BioPharma Corp.: Vyvíjí a prodává nové cílené terapie rakoviny související s krví. V květnu biofarmaceutická společnost oznámila, že ji získala společnost Swedish Orphan Biovitrum AB (BIOVF) za 9,10 USD za akcii, což představuje implikovanou hodnotu vlastního kapitálu přibližně 1,7 miliardy USD. Poznámka: CTI BioPharma nemá ve výše uvedené tabulce údaj o růstu EPS, protože společnost vykázala v prvním čtvrtletí roku 2023 ztrátu na akcii.
  
• Mirati Therapeutics Inc.:Tato společnost vyvíjí nová terapeutika zaměřená na genetické a imunologické promotory rakoviny. Koncem května společnost oznámila, že její klinická studie fáze 3 zahrnující několik jejích terapií rakoviny plic nesplnila očekávání. Poznámka: Mirati Therapeutics nemá ve výše uvedené tabulce údaj o růstu EPS, protože společnost vykázala v prvním čtvrtletí roku 2023 ztrátu na akcii.
• Společnost Ellington Financial Inc.: Spravuje a obchoduje s hypotečními, spotřebitelskými, korporátními a dalšími finančními aktivy. V květnu společnost oznámila, že koupila Arlington Asset Investment Corp. (AAIC), A realitní investiční fond (REIT), což je očekávané pro forma základní kapitál vyšší než 1,5 miliardy USD. V posledním čtvrtletí vzrostl EPS meziročně o 57 % oproti předchozímu prvnímu čtvrtletí.

Růstové akcie s největší dynamikou

Momentum investování je investiční strategie založená na faktorech, která zahrnuje investování do akcií, jejichž cena rostla rychleji než trh jako celek. Investoři Momentum věří, že akcie, které překonaly trh, v tom budou často pokračovat, protože faktory, které způsobily jejich lepší výkon, náhle nezmizí.

Kromě toho další investoři, kteří chtějí těžit z akcií lepší výkon, často koupí akcie, dále nabídnou svou cenu výše a tlačí akcie dále nahoru. Jedná se o růstové akcie, které měly nejvyšší celkový výnos za posledních 12 měsíců.

Růstové akcie s největší dynamikou
Cena ($)	Tržní kapitalizace (B)	Celková návratnost za 12 měsíců (%)
Společnost Applied Digital Corp. (APLD)	9.67	0.9	706
Společnost TG Therapeutics Inc. (TGTX)	23.71	3.5	440
Společnost Immunovant Inc. (IMVT)	20.50	2.7	439
Index Russell 1000	N/A	N/A	12
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYG)	N/A	N/A	14

Zdroj: YCharts

• Applied Digital:Tato společnost provozuje datová centra a poskytuje digitální infrastrukturu odvětví výkonné výpočetní techniky. Dne 19. května akcie společnosti se sídlem v Dallasu vzrostly téměř o 80 % krátce poté, co oznámila svůj nedávno spuštěný umělá inteligence (AI) Cloud Service zajistila svého prvního velkého zákazníka AI smlouvou v hodnotě až 180 milionů USD. Od té doby cena nadále roste, protože investoři a obchodníci se snaží připojit k hybnosti.
• TG TherapeuticsZaměřuje se na získávání, vývoj a komercializaci nových způsobů léčby B-buněčných chorob. V červnu společnost oznámila, že Evropská komise (EK) schválila její roztroušenou sklerózu léku BRIUMVI, v návaznosti na schválení téhož léku FDA ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Tento pozitivní vývoj pomohl od začátku roku 2023 cenu akcií společnosti více než zdvojnásobit.
• Imunovantní:Zkoumá a vyvíjí monoklonální protilátky pro léčbu autoimunitních onemocnění. Cena akcií společnosti začala nabírat na síle ve druhé polovině roku 2022 poté, co její terapie monoklonálními protilátkami vykázala slibné výsledky v klinických studiích. V posledním čtvrtletí však společnost náklady na výzkum a vývoj meziročně vyskočil o 62 % kvůli personálním nákladům a vyšším nákladům na vývoj.
  

Výhody investování do růstových akcií

Kapitálový růstový potenciál: Růstové akcie mají značný potenciál kapitálové zisky, protože představují společnosti působící v rychle rostoucích odvětvích nebo společnosti, které nedávno prošly významnou restrukturalizací s cílem získat nové trhy. Mnoho rostoucích společností má větší potenciál zachytit větší podíl na trhu a vytvářet vysoké zisky.

Jak tyto společnosti pokračují ve své růstové trajektorii, jejich zisky obvykle rostou, což může vést ke zvýšení cen akcií. Díky těmto faktorům investování do růstových akcií často znamená, že investoři získají významné kapitálové zisky za kratší období než u jiných investic, jako jsou hodnotné akcie. Například akcie společnosti bellwether pro růst technologií, jako je Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT) a Amazon Inc. (AMZN) mají 10leté anualizované koncové výnosy 29,74 %, 26 % a 24,81 % za posledních 10 let, což výrazně překonalo S&P 500 12,57% zisk za stejné období.

Možnosti diverzifikace:Investice do růstových akcií dává investorům příležitost diverzifikovat jejich portfolia, jelikož tyto společnosti působí v mnoha různých odvětvích, jako např technika, zdravotnictví, finance a spotřební zboží. Zisk růstových akcií v jednom sektoru může pomoci kompenzovat ztráty v jiném, v závislosti na tom, v jaké fázi ekonomický cyklus ekonomika je v.

Držení růstových akcií také umožňuje investorům najít rovnováhu mezi honbou za většími kapitálovými zisky a hledáním příjmu. Pokud se například portfolio investora skládá pouze z hodnotných akcií nebo jiných investic zaměřených na stálý příjem, přidání růstových akcií pomáhá poskytnout společnosti s potenciálem rychlého růstu zisků a kapitálu uznání. Tato přidaná diverzifikace může zlepšit dlouhodobou výkonnost portfolia a snížit celková rizika.

Rizika investování do růstových akcií

Cenová volatilita:Růstové akcie mají sklon k trhu volatilita to může přidat riziko do portfolia investora, pokud není správně spravováno. Často podléhají rychlým cenovým výkyvům a jsou velké výprodeje, zejména v době poklesu trhu.

Například SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF se během výprodeje v dubnu 2022 propadlo o 12,6 %, zatímco SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) za stejné období klesly jen o 4,9 %. V důsledku toho může být investování do růstových akcií psychicky náročné a vyžaduje, aby se s tím investoři spokojili krátkodobý volatilita při honbě za dlouhodobými zisky. Ti, kdo investují do růstových akcií, musí být dobře informovaní a analyzovat základy společnosti, které zajistí, že může přežít a prosperovat za všech ekonomických podmínek. Tento dodatečný výzkum umožňuje investorům zmírnit některá rizika spojená se zvýšenou volatilitou růstových akcií.

Žádné dividendy: Růstové akcie se obvykle nevyplatí a dividenda. Dividendy představují podíl na zisku společnosti, který je rozdělen mezi investory. Když společnost vyplácí dividendu, poskytuje to pravidelný zdroj příjmů pro investory a může také pomoci stabilizovat cenu akcií. Namísto vracení zisků investorům prostřednictvím dividendy si je růstové společnosti obvykle ponechávají zisky reinvestovat zpět do růstových iniciativ, jako je vstup na nový trh nebo nákup nového zařízení.

Ačkoli to často přináší investorům dlouhodobý prospěch prostřednictvím zhodnocení ceny akcií, může to být frustrující pro investory, kteří hledají stabilní příjem ze svých investic. Jak bylo uvedeno výše, investoři mohou dosáhnout jak kapitálového růstu, tak vytváření příjmů držením růstových i hodnotových akcií ve svých portfoliích.

Komentáře, názory a analýzy vyjádřené na Investopedia jsou pro informační účely online. Přečtěte si naše vyloučení záruky a odpovědnosti pro více informací.

K datu napsání tohoto článku autor nevlastní žádné z výše uvedených akcií.