Nejlepší dividendové akcie za červen 2023

Mezi hlavní dividendové akcie tohoto měsíce patří společnost Berry Corp, která se zabývá průzkumem ropy. (BRY), přepravní společnosti Genco Shipping and Trading Ltd. (GNK), Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), SFL Corp. Ltd. (SFL) a velký distributor vajec Cal-Maine Foods Inc. (UKLIDNIT).

Společnosti vyplácející dividendy mají tendenci být dobře zavedené, se stabilními výdělky a historií rozdělování části z nich akcionářům ve formě hotovosti nebo dodatečných akcií. Jedno užitečné měřítko pro měření udržitelnosti společnosti

dividenda platby je dividendový výplatní poměr (DPR), která měří celkové dividendy děleno čistý příjem. Sděluje investorům, kolik z čistého příjmu společnosti je vypláceno akcionářům ve formě dividend v porovnání s tím, kolik si společnost ponechá na investice do dalšího růstu.

Pokud poměr překročí 100 % nebo je záporný (to znamená, že čistý příjem je záporný), společnost si může půjčovat na výplatu dividend. V těchto případech jsou dividendy vystaveny relativně většímu riziku snížení. Zatímco dividendové akcie jsou známé pravidelností jejich výplat, výplata může být v obtížných časech snížena, aby se zachovala hotovost.

Dividendové akcie, měřené pomocíIndex dividendových aristokratů S&P 500, jsou v minulém roce nižší o 4 % ve srovnání s 1% ziskem Index Russell 1000.

Níže se podíváme na pět nejlepších dividendových akcií v Index Russell 3000 podle forwardový dividendový výnos, s výjimkou společností s výplatními poměry, které jsou buď záporné, nebo přesahují 100 %.

Níže uvedená čísla o výkonnosti trhu a statistiky jsou k 26. květnu.

• Forwardový dividendový výnos: 19 %
• Výplatní poměr: 48 %
• Cena: 6,50 $
• Tržní kapitalizace: 0,5 miliardy dolarů
• Celková návratnost za 1 rok: -29 %

Společnost Berry Corp. je proti proudu energetická společnost zkoumající ropné vlastnosti v USA V prvním čtvrtletí společnost zdvojnásobila dividendu na 12 centů na akcii. Tržby společnosti Berry za první čtvrtletí se téměř ztrojnásobily oproti roku, kdy společnost ztratila 162 milionů dolarů na derivátech z prodeje ropy a plynu.

• Forwardový dividendový výnos: 15 %
• Výplatní poměr: 91 %
• Cena: 12,59 $
• Tržní kapitalizace: 0,5 miliardy dolarů
• Celková návratnost za 1 rok: -44 %

Genco Shipping & Trading Ltd. je námořní přepravní společnost se 44 plavidly, které přepravují suchý volně ložený náklad mezinárodně. Společnost vyplatila za první čtvrtletí dividendu ve výši 15 centů na akcii, což je její patnáctá výplata v řadě. Společnost Genco oznámila sníženou míru návratnosti svých plavidel, což mělo za následek 31% pokles celkových příjmů v prvním čtvrtletí. Zisk společnosti technicky nesplňoval podmínky vedení pro výplatu dividend, ale představenstvo Ředitelé doporučili společnosti, aby si dala stranou méně ze svých příjmů na budoucí investice, aby mohla zaplatit dividenda.

• Forwardový dividendový výnos: 12 %
• Výplatní poměr: 44 %
• Cena: 40,60 $
• Tržní kapitalizace: 0,6 miliardy dolarů
• Celková návratnost za 1 rok: -37 %

Eagle Bulk Shipping dodává suché volně ložené produkty mezinárodně s flotilou 53 plavidel. 4. května společnost oznámila zisk za první čtvrtletí. Tržby klesly o 43 % ve srovnání s minulým rokem, především kvůli nižším sazbám za pronájem. Kromě zisků oznámila společnost Eagle Bulk Shipping za první čtvrtletí dividendu ve výši deseti centů na akcii. Dividenda Eagle Bulk klesla spolu se ziskem – v 1. čtvrtletí 2022 společnost vyplatila dividendu 2,00 USD, což představovalo 49 % zisku společnosti.

• Forwardový dividendový výnos: 11 %
• Výplatní poměr: 20 %
• Cena: 48,62 $
• Tržní kapitalizace: 2,4 miliardy dolarů
• Celková návratnost za 1 rok: 14 %

Cal-Maine Foods je společnost zabývající se distribucí vajec, která prodává produkty pod značkami Land O' Lakes, Egg-Land's Best a Farmhouse Eggs. Tržby Cal-Maine se v posledním čtvrtletí roku 2022 více než zdvojnásobily, zatímco čistý příjem vzrostl osmkrát uprostřed pandemie ptačí chřipky, která poslala ceny vajec prudce nahoru. Společnost následně vyplatila čtvrtletní dividendu ve výši 2,20 USD na akcii, což je nárůst oproti dividendě 0,125 USD vyplacené ve stejném čtvrtletí předchozího roku.

• Forwardový dividendový výnos: 11 %
• Výplatní poměr: 70 %
• Cena: 8,73 $
• Tržní kapitalizace: 1,1 miliardy dolarů
• Celková návratnost za 1 rok: -15 %

Společnost SFL Corp. je námořní charterová společnost se sídlem na Bermudách, která má flotilu přibližně 60 plavidel. Společnost poskytuje přepravní služby pro řadu produktů, jako jsou chemikálie, ropa, sypký materiál a vozidla. Zisk společnosti v prvním čtvrtletí na akcii poklesl o 86 % oproti předchozímu roku, a to kvůli širokému oslabení sazeb za přepravu. Společnost SFL Corp. oznámila čtvrtletní dividendu ve výši 24 centů na akcii za čtvrtletí.

3 Poměry používané k analýze dividendových akcií

Dividendový výnos: Tento poměr měří roční hodnotu přijatých dividend v poměru k tržní hodnotě cenného papíru na akcii. Investoři počítají dividendový výnos vydělením roční dividendy na akcii aktuální cenou akcií.

Pokud například společnost XYZ vydá dividendu ve výši 10 USD ročně s aktuální cenou akcií 100 USD, má dividendový výnos 10 % (10 USD / 100 USD = 10 %). Ti, kteří hledají akcie s vysokým výnosem, mohou začít hledat emise s děleným výnosem nad určité procento. Mějte na paměti, že existuje mnoho dalších faktorů kromě dividendového výnosu, které by investoři měli zvážit dříve investování na skladě.

Poměr výplaty dividend: DPR měří, kolik z příjmů společnosti je vypláceno akcionáři. Investoři vypočítají poměr vydělením celkových dividend čistým příjmem.

Pokud by například společnost XYZ vykázala čistý příjem 50 000 USD a vyplatila 15 000 USD v ročních dividendách, měla by DRP 30 % (15 000 USD / 50 000 USD = 30 %). To znamená, že společnost vyplácí 30 % svých zisků akcionářům. Obecně platí, že společnost, která vyplácí méně než 50 % svého čistého zisku na dividendách, je považována za stabilní a má potenciál dlouhodobě udržitelného rozvoje. zisk růst.

Poměr dividendového krytí: Tento poměr měří, kolikrát může společnost vyplatit dividendy svým akcionářům. Investoři počítají poměr krytí dividend vydělením roční společnosti zisk na akcii (EPS) svou roční dividendou na akcii.

Pokud například společnost XYZ vykázala čistý příjem 10 milionů USD s roční dividendou 2 miliony USD akcionářům, má poměr krytí dividend pětkrát (10 milionů USD / 2 miliony USD). Investoři obvykle považují vyšší poměr krytí dividend za výhodnější.

Výhody dividendových akcií

Dvě klíčové výhody investování do dividendových akcií generují a pasivní příjem a reinvestice dividend.

Pasivní příjem: Společnosti, které vyplácejí dividendy, je obvykle vydávají čtvrtletně, čímž vytvářejí spolehlivý proud pasivního příjmu, který mohou investoři utrácet, jak chtějí. Dividendy mají také další výhodu v kompenzaci znehodnocení ceny akcií.

Reinvestice dividend: Investoři mohou získané dividendy reinvestovat zpět do společnosti, aby získali více akcií. Toto se nazývá a plán reinvestice dividend (ODKAPÁVAT). Účast v DRIP umožňuje investorovi využít složené výnosy—strategie budování dlouhodobého bohatství.

Proveďte průzkum dividendových akcií

Vysoký výnos je jen jedním z několika aspektů, které je třeba zvážit při investování do dividendových akcií. Vyšší než průměrný výnos může signalizovat potíže, pokud společnost, která má potíže, vyplácí velké částky dividend ve snaze přilákat investory.

Kromě dividendového výnosu se určitě dobře podívejte i na následující údaje.

• Výplatní poměr: Výplatní poměr 35 % až 55 % je považován za zdravý, protože společnost, která rozděluje až polovinu svých zisků jako dividendy, bude pravděpodobně dobrý výkon a lídr v oboru. Důležité je, že reinvestuje značnou část svých zisků zpět do sebe pro růst.
• Dividendy se zvyšují: Solidní historie zvyšování dividend je vítanou zprávou, protože naznačuje, že společnost měla finanční prostředky prostředky a touhu v dobrých i špatných ekonomických časech nadále vyplácet svým akcionářům a zvyšovat jejich částku platí.
• Spolehlivý růst výnosů a zisků: Postupem času čím stabilnější, tím lepší. Občasný nevyzpytatelný výsledek nemusí zvedat obočí, ale cokoli jiného může signalizovat společnost v potížích.
• Solidní podíl na trhu a konkurenční výhody: Ty mohou firmám pomoci udržet si schopnost být vynikajícími výkony. Takové výhody mohou být duševní vlastnictví, pokročilá technologie, vysoké překážky vstupu a vysoce uznávaná a respektovaná značka.

Sečteno a podtrženo

Dividendový výnos porovnává příjem, který společnost vyplácí akcionářům, s cenou této akcie. Vypočítává se vydělením roční částky dividendy (výše příjmu vypláceného v průběhu roku) cenou akcie. I když může být vysoký dividendový výnos přitažlivý, nemusí to nutně znamenat, že akcie jsou chytrou investicí.

Dividendový výnos je jedním z nástrojů, který lze použít k vyhledávání dividendových akcií, které se potenciálně vyplatí vlastnit. Příliš vysoké dividendové výnosy mohou naznačovat, že společnost má potíže. Stejně tak společnosti s extrémně vysokými výplatními poměry mohou také signalizovat nebezpečí pro investory.

Než investujete své peníze, investujte nějaký čas do hledání společností, které jsou dostatečně finančně zdravé na to, aby udržely a potenciálně zvýšily své dividendy, a nadále nabízejí atraktivní dividendový výnos.

Komentáře, názory a analýzy vyjádřené na Investopedia jsou pro informační účely online. Přečtěte si naše vyloučení záruky a odpovědnosti pro více informací.

K datu napsání tohoto článku autor nevlastní žádné z výše uvedených akcií.