Prvních 5 rodin fondů

Dnes existuje tolik různých investičních možností, že může být těžké vědět, kde začít. Jen v USA je 800 rodin fondů s přibližně 23,2 biliony dolarů investovaných do otevřeného USA podílové fondy a fondy obchodované na burze (ETF). Některé rodiny fondů však trvale nabízejí nižší náklady, větší rozmanitost a inovativnější možnosti. Ačkoli existuje mnoho vynikajících tipů, těchto pět předních rodin fondů má to, co většina lidí chce.

Níže je pět nejlepších rodin fondů seřazených podle celkových spravovaných aktiv (AUM), od prosince 31, 2020.

1. Předvoj

Správa aktiv (AUM): 6 151 miliard USD
Počet fondů v rodině: 184
Čistý příliv 2020: 140,6 miliardy USD

Skupina Vanguard je největším správcem maloobchodních aktiv na světě. Společnost se sídlem v Pensylvánii byla založena pozdě John C. Bogle, legendární investor, který v roce 1976 zahájil úplně první indexový fond prodávané drobným investorům - fond Vanguard 500. Vanguard nabízí širokou škálu podílových fondů a ETF, které odpovídají různým investičním stylům a cílům. Kromě původního retailového indexového fondu, Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX), dalších významných fondů Vanguard nabízí Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) a Vanguard S&P 500 ETF (

instagram viewer

VOO).

2. BlackRock / iShares

Správa aktiv (AUM): 2 342 miliard USD
Počet fondů v rodině: 525
Čistý příliv 2020: 138,4 miliardy USD

Černý kámen je podle některých opatření považován za největšího správce aktiv na světě. Newyorská společnost je známá především díky iShares řada ETF, které poskytují investorům flexibilní a levný způsob získání expozice různým tržním segmentům. Ať už chcete investovat v konkrétních zemích nebo do drahých kovů, obvykle je k dispozici ETF iShares. Mezi významné fondy nabízené společností BlackRock patří iShares Core S&P 500 ETF (IVV), iShares MSCI EAFE ETF (EFA) a ETF iShares Core U.S.Aggregate Bond ETF (AGG).

3. Věrnost

Správa aktiv (AUM): 2 167 miliard USD
Počet fondů v rodině: 483
Čistý příliv 2020: 9,6 miliardy USD

Fidelity je další přední společností pro správu investic. Jeho vzestup na výsluní byl podpořen úspěchem při výběru akcií jejích podílových fondů a jeho schopností přizpůsobit se preferencím investorů. Firma se sídlem v Massachusetts obsluhuje 38 milionů individuálních investorů. Mezi jeho významné fondy patří Fidelity 500 Index Fund (FXAIX), Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) a Fidelity Contrafund (FCNTX).

4. Amerických fondů

Správa aktiv (AUM): 2 037 miliard USD
Počet fondů v rodině: 75
Čistý příliv 2020: -32,0 miliardy USD

Společnost American Funds, a obr ve světě podílových fondů, je divizí kalifornské Capital Group, jednoho z největších správců aktiv v amerických amerických fondech poskytuje investorům na výběr ve třídách vlastního kapitálu, kapitálových výnosů, alokace aktiv a fixních výnosů finanční prostředky. Některé z jeho pozoruhodných fondy s dlouhou historií patří American Funds Investment Company of America (AIVSX), American Funds American Mutual Fund (AMRMX) a American Funds Bond Fund of America (ABNDX).

5. State Street / SPDR

Správa aktiv (AUM): 870 miliard USD
Počet fondů v rodině: 181
Čistý příliv 2020 (v USD B): 34,7 miliardy USD

State Street Global Advisors je divize správy aktiv společnosti State Street Corp. se sídlem v Massachusetts, jednoho z největších institucionálních správců aktiv na světě. Společnost je známá tím, že v roce 1993 vytvořila vůbec první ETF na světě. Za ta léta se vyvinul jeho Rodina ETF SPDR, které implementují aktivní i indexové strategie v celé řadě různých tříd aktiv. Mezi její významné fondy patří SPDR S&P 500 ETF Trust (ŠPIÓN), Zlaté akcie SPDR (GLD) a fond SPDR pro výběr technologií (XLK).

Sečteno a podtrženo

Prvních pět výše uvedených rodin fondů poskytuje investorům řadu možností, které uspokojí řadu investičních stylů a cílů. Většina investorů pravděpodobně mezi těmito pěti najde fond, který bude vyhovovat jejich investičním potřebám, ať už jde o nízké náklady, likviditu, aktivní nebo pasivní správu nebo konkrétní třídu aktiv. Pamatujte také, že není nutné držet se jedné rodiny fondů. Investoři si mohou vybrat z fondů z těchto špičkových rodin nebo použít jiné možnosti. Nejlepší investice jsou ty, se kterými lze dlouhodobě žít.