Nejlepší dividendové akcie za srpen 2023

Mezi největší srpnové dividendové akcie patří společnost Berry Corp, která se zabývá průzkumem ropy. (BRY), námořní přepravní společnosti Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) a Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), realitní investiční fond (REIT) Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI), a ropná a plynárenská společnost Pioneer Natural Resources Co. (PXD).

Společnosti vyplácející dividendy mají tendenci být dobře zavedené, se stabilními výdělky a historií rozdělování části z nich akcionářům ve formě hotovosti nebo dodatečných akcií.

Jedno užitečné měřítko pro měření udržitelnosti společnosti dividenda platby je dividendový výplatní poměr (DPR), který měří celkové dividendy děleno čistý příjem. Sděluje investorům, kolik z čistého příjmu společnosti je vypláceno akcionářům ve formě dividend v porovnání s tím, kolik si společnost ponechá na investice do dalšího růstu.

Pokud poměr překročí 100 % nebo je záporný (což znamená, že společnost vykázala čistou ztrátu), může si společnost půjčovat na výplatu dividend. V těchto případech jsou dividendy vystaveny relativně většímu riziku snížení.

Dividendové akcie, měřené pomocíIndex dividendových aristokratů S&P 500, vzrostly o 9,5 % v minulém roce oproti 14,6 % zisku Index Russell 1000, která sleduje 1 000 amerických akcií s největší kapitalizací.

Níže se podíváme na pět nejlepších dividendových akcií v Index Russell 3000 podle forwardový dividendový výnos, s výjimkou společností s výplatními poměry, které jsou buď záporné, nebo přesahují 100 %.

Tyto údaje o výkonnosti trhu a statistiky níže jsou k 21. červenci, zatímco srovnávací údaje výše jsou k 24. červenci.

• Forwardový dividendový výnos: 15,6 %
• Výplatní poměr: 48,0 %
• Cena: 7,38 $
• Tržní kapitalizace: 600 milionů dolarů
• Celková návratnost za 1 rok: 17,3 %

Společnost Berry Corp. je proti proudu energetická společnost zkoumající ropné vlastnosti v USA V prvním čtvrtletí společnost zdvojnásobila dividendu na 12 centů na akcii. Tržby společnosti Berry za první čtvrtletí se téměř ztrojnásobily oproti roku, kdy společnost ztratila 132 milionů dolarů na derivátech z prodeje ropy a plynu. Za toto období společnost vyplatila 13 centů na akcii na dividendách, což je dvojnásobek čtvrtletní sazby v předchozím roce.

• Forwardový dividendový výnos: 14,3 %
• Výplatní poměr: 91,3 %
• Cena: 13,54 USD
• Tržní kapitalizace: 600 milionů dolarů
• Celková návratnost za 1 rok: -13,8 %

Genco Shipping & Trading Ltd. je námořní přepravní společnost se 44 plavidly, které přepravují suchý volně ložený náklad mezinárodně. Dividenda společnosti za první čtvrtletí činila 15 centů na akcii a představovala její 15. výplatu v řadě. Tržby se za první čtvrtletí meziročně snížily o 31 % díky nižší míře návratnosti lodních lodí společnosti Genco. Zisk společnosti technicky nesplňoval podmínky vedení pro výplatu dividend, ale představenstvo Ředitelé doporučili společnosti, aby si odložila méně ze svých příjmů na budoucí investice, aby mohla zaplatit dividenda.

• Forwardový dividendový výnos: 11,7 %
• Výplatní poměr: 71,3 %
• Cena: 12 dolarů
• Tržní kapitalizace: 1,7 miliardy dolarů
• Celková návratnost za 1 rok: 29,3 %

Apollo Commercial Real Estate je a REIT která investuje do různých dluhových produktů souvisejících s komerčními nemovitostmi. Aby se společnost kvalifikovala jako REIT, musí každý rok vyplácet 90 % svého zdanitelného příjmu zpět akcionářům ve formě dividend. Za první čtvrtletí Apollo vykázalo zlepšení čistých tržeb o přibližně 36 % na 87,1 milionu USD, protože čistý zisk se více než ztrojnásobil. Poslední čtvrtletní dividenda společnosti ve výši 35 centů na kmenovou akcii byla vyplacena 14. července 2023.

• Forwardový dividendový výnos: 11,0 %
• Výplatní poměr: 92,3 %
• Cena: 211,13 USD
• Tržní kapitalizace: 49,3 miliardy dolarů
• Celková návratnost za 1 rok: 10,7 %

Pioneer je společnost zabývající se průzkumem ropy a zemního plynu, která působí především v oblasti Permské pánve v USA. klesl za první čtvrtletí meziročně o cca 26 % (YOY) a zisk na akcii (EPS) klesl ještě výrazněji. Společnost nicméně zvýšila základní dividendovou složku své čtvrtletní základní plus variabilní dividendy o 14 % na 1,25 USD. Celková dividenda za druhé čtvrtletí je 3,34 USD na akcii.

• Forwardový dividendový výnos: 10,7 %
• Výplatní poměr: 43,8 %
• Cena: 43,75 $
• Tržní kapitalizace: 600 milionů dolarů
• Celková návratnost za 1 rok: -3,5 %

Eagle Bulk Shipping je integrovaný rejdař-provozovatel středně velkých plavidel na suchou hromadnou dopravu, která slouží horníkům, výrobcům, obchodníkům a zákazníkům v jiných průmyslových odvětvích. Tržby se za první čtvrtletí roku 2023 meziročně propadly o 43 %, protože trh se suchým hromadným zbožím klesal a sazby se snížily jak u časových, tak u lodních charterů. Poslední čtvrtletní dividenda společnosti ve výši 10 centů na akcii byla vyplacena 25. května.

3 Poměry používané k analýze dividendových akcií

Dividendový výnos:Tento poměr měří roční hodnotu přijatých dividend ve vztahu k tržní hodnotě cenného papíru na akcii. Investoři počítají dividendový výnos vydělením roční dividendy na akcii aktuální cenou akcií.

Pokud například společnost XYZ vydá dividendu ve výši 10 USD ročně s aktuální cenou akcií 100 USD, má dividendový výnos 10 % (10 USD / 100 USD = 10 %). Ti, kteří hledají akcie s vysokým výnosem, mohou začít hledat emise s děleným výnosem nad určité procento. Mějte na paměti, že existuje mnoho dalších faktorů kromě dividendového výnosu, které by investoři měli zvážit dříve investování na skladě.

Poměr výplaty dividend: DPR měří, kolik z výdělků společnosti je vypláceno akcionáři. Investoři vypočítají poměr vydělením celkových dividend čistým příjmem.

Pokud by například společnost XYZ vykázala čistý příjem 50 000 USD a vyplatila 15 000 USD v ročních dividendách, měla by DRP 30 % (15 000 USD / 50 000 USD = 30 %). To znamená, že společnost vyplácí 30 % svých zisků akcionářům. Obecně platí, že společnost, která vyplácí méně než 50 % svého čistého zisku na dividendách, je považována za stabilní a má potenciál dlouhodobě udržitelného rozvoje. zisk růst.

Poměr dividendového krytí:Tento poměr měří, kolikrát může společnost vyplatit dividendy svým akcionářům. Investoři počítají poměr krytí dividend vydělením roční společnosti EPS svou roční dividendou na akcii.

Pokud například společnost XYZ vykázala čistý příjem 10 milionů $ s roční dividendou 2 miliony $ akcionářům, má poměr krytí dividend pětkrát (10 milionů $ / 2 miliony $). Investoři obvykle považují vyšší poměr krytí dividend za výhodnější.

Výhody dividendových akcií

Dvě klíčové výhody investování do dividendových akcií generují a pasivní příjem a reinvestice dividend.

Pasivní příjem:Společnosti, které vyplácejí dividendy, je obvykle vydávají čtvrtletně, čímž vytvářejí spolehlivý proud pasivního příjmu, který mohou investoři utrácet, jak chtějí. Dividendy mají také další výhodu v kompenzaci odpisů ceny akcií.

Reinvestice dividend: Investoři mohou získané dividendy reinvestovat zpět do společnosti, aby získali více akcií. Toto se nazývá a plán reinvestice dividend (DRIP). Účast v DRIP umožňuje investorovi využít složené výnosy—strategie budování dlouhodobého bohatství.

Proveďte průzkum dividendových akcií

Vysoký výnos je jen jedním z několika aspektů, které je třeba zvážit při investování do dividendových akcií. Vyšší než průměrný výnos může signalizovat potíže, pokud společnost, která má potíže, vyplácí velké částky dividend ve snaze přilákat investory.

Kromě dividendového výnosu se určitě dobře podívejte i na následující údaje.

• Výplatní poměr:Výplatní poměr 35 % ku 55 % je považován za zdravý, protože společnost, která rozděluje až polovinu svých zisků jako dividendy, bude pravděpodobně dobrý výkon a lídr v oboru. Důležité je, že reinvestuje značnou část svých zisků zpět do sebe pro růst.
• Dividenda se zvyšujeSolidní historie rostoucích dividend je vítanou zprávou, protože naznačuje, že společnost měla finanční prostředky prostředky a touhu v dobrých i špatných ekonomických časech nadále vyplácet svým akcionářům a zvyšovat jejich částku platí.
• Spolehlivý růst výnosů a výnosů: Postupem času čím stabilnější, tím lepší. Občasný nevyzpytatelný výsledek nemusí zvedat obočí, ale cokoli jiného může signalizovat společnost v potížích.
• Solidní podíl na trhu a konkurenční výhody: Mohou pomoci společnostem udržet si schopnost být vynikajícími výkony. Takové výhody mohou být duševní vlastnictví, pokročilá technologie, vysoké překážky vstupu a vysoce uznávaná a respektovaná značka.

Sečteno a podtrženo

Dividendový výnos porovnává příjem, který společnost vyplácí akcionářům, s cenou této akcie. Vypočítává se vydělením roční částky dividendy (výše příjmu vypláceného v průběhu roku) cenou akcie. I když může být vysoký dividendový výnos přitažlivý, nemusí to nutně znamenat, že akcie jsou chytrou investicí.

Dividendový výnos je jedním z nástrojů, který lze použít k vyhledávání dividendových akcií, které se potenciálně vyplatí vlastnit. Příliš vysoké dividendové výnosy mohou naznačovat, že společnost má potíže. Stejně tak společnosti s extrémně vysokými výplatními poměry mohou také signalizovat nebezpečí pro investory.

Než investujete své peníze, strávte nějaký čas hledáním společností, které jsou dostatečně finančně zdravé, aby udržely a potenciálně zvýšily své dividendy, a nadále nabízejí atraktivní dividendový výnos.

Komentáře, názory a analýzy vyjádřené na Investopedia jsou pro informační účely online. Přečtěte si naše vyloučení záruky a odpovědnosti pro více informací.

K datu napsání tohoto článku autor nevlastní žádné z výše uvedených akcií.