Nejlepší bankovní ETF pro 4. čtvrtletí 2023
Investice do bankovních akcií poskytuje expozici finančnímu sektoru a tradičně příležitost získat dividendy od relativně stabilních společností, které působí ve vysoce regulovaném odvětví. Bankovní akcie však v současnosti čelí problémům spojeným s poklesem ekonomiky, rostoucími náklady na financování a zpřísňujícími se předpisy.
Lepší výkon s tématem banky burzovně obchodované fondy (ETF) zvážit pro čtvrté čtvrtletí držení portfolia některých největších bank v zemi. Níže uvádíme tři relativně dobře výkonné bankovní ETF, s výjimkou inverzních a pákových ETF a fondů s méně než 50 miliony USD. aktiva pod správou (AUM). Všechny níže uvedené údaje jsou k září. 25.
Klíčové věci
- Investice do špičkových bankovních ETF obvykle poskytuje expozici finančnímu sektoru a šanci vydělat dividendy z relativně stabilních společností, které působí v regulovaném odvětví.
- Uprostřed současných sektorových a ekonomických turbulencí je KBE jedním z nejvýkonnějších bankovních ETF ve srovnání se svým benchmarkem. Za posledních 12 měsíců má 1,13 miliardy USD v AUM a výnos -18,3 %.
- ETF KBWB za posledních 12 měsíců klesl o 19,42 % a má AUM ve výši 1,66 miliardy USD.
- ETF FTXO má čistá aktiva ve výši 127,9 milionu USD a za poslední rok se vrátilo -21,57 %.
SPDR S&P Bank ETF (KBE)
- Výkon za 1 rok: -18,3 %
- Poměr nákladů: 0,35 %
- Roční dividendový výnos: 3,34 %
- Tříměsíční průměrný denní objem: 2 578 861
- Aktiva pod správou: 1,13 miliardy dolarů
- Datum zahájení: listopad 8, 2005
- Emitent: State Street Global Advisors
Tento ETF se snaží poskytovat podobné výnosy jako S&P Banks Select Industry Index, an stejné hmotnosti benchmark zahrnující americké bankovní společnosti. KBE poskytuje expozici v bankovních pododvětvích, jako je správa aktiv, péče, regionální bankovnictví a hypoteční financování.
Mezi několik známých bank v portfoliu fondu s 90 podíly patří sektorová bellwethers JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Co. (WFC) a Citigroup Inc. (C), stejně jako regionální banka PNC Financial Services Group Inc. (PNC).
Invesco KBW Bank ETF (KBWB)
- Výkon za 1 rok: -19,42 %
- Poměr nákladů: 0,35 %
- Roční dividendový výnos: 3,69 %
- Tříměsíční průměrný denní objem: 862 428
- Aktiva pod správou: 1,66 miliardy dolarů
- Datum zahájení: listopad 1, 2011
- Emitent: Invesco
KBWB si klade za cíl sledovat výkon KBW Nasdaq Bank Index, modifikovaného benchmarku váženého tržní kapitalizací zahrnujícího velké národní banky v USA, regionální bankya spořicí instituce.
Tento koš ETF obsahuje řadu uznávaných jmen napříč bankovním sektorem, včetně JPMorgan, Goldman Sachs Group Inc. (GS) a Morgan Stanley (SLEČNA). KBWB rebilance na čtvrtletní bázi.
First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO)
- Výkon za 1 rok: -21,57 %
- Poměr nákladů: 0,6 %
- Roční dividendový výnos: 3,52 %
- Tříměsíční průměrný denní objem: 34 547
- Aktiva pod správou: 127,9 milionu USD
- Datum zahájení: září 20, 2016
- Emitent: First Trust
Fond, který čtvrtletně rebalancuje, má investiční cíl poskytovat výnos odpovídající indexu Nasdaq US Smart Banks Index, benchmarku složeného z amerických bankovních společností vybraných likviditavolatilita, hodnota a růstové faktory.
Čtyři nejlepší podniky FTXO –Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup a Bank of America Corp. (BAC) – mají kumulativní váhu 32,94 %.
Komentáře, názory a analýzy vyjádřené na Investopedia mají pouze informativní charakter. Pro více informací si přečtěte naše prohlášení o záruce a odpovědnosti.
K datu napsání tohoto článku autor nevlastní žádné z výše uvedených ETF.
