Mladí investoři čekají na hlavní životní milníky, aby hledali poradce
Klíčové věci
- Průzkum Dynasty Connect zjistil, že mladší generace bohatých investorů bude s větší pravděpodobností než ostatní čekat na významné životní milníky a vyhledat finančního poradce.
- Také častěji používali sociální média k vyhledání poradce a spojení s ním.
- Mnozí hledají rady, jak „naplnit specifické potřeby, často související s věkem“, řekl viceprezident Dynasty Financial Partners Andrew Marsh.
U mladších generací bohatých investorů je pravděpodobnější než u starších generací čekat na významnou životní událost, jako je svatba, koupě domu nebo založení rodiny, a hledat Finanční poradce — stejně jako najít jejich poradce prostřednictvím sociální média, zjistil průzkum Dynasty Connect.
Více než polovina (54 %) respondentů ve věku 35 až 44 let s alespoň 500 000 USD v investovatelných aktivech čekala až do velké životní události vyhledat finanční radu, zatímco téměř polovina (42 %) osob mladších 35 let uvedla, stejný. Totéž naopak uvedlo pouze 31 % respondentů ve věku 65 až 74 let.
"Lidé hledají odborné finanční poradenství, aby splnili specifické potřeby, často související s věkem," řekl Dynasty Financial Partners Vice Předseda Andrew Marsh a dodal, že „poradci mohou tyto informace využít k vytvoření služeb, které odpovídají priority.”
Při hledání a Finanční poradce, mladší investoři také častěji využívají sociální média než jejich starší kolegové. Z osob mladších 35 let 40 % dotázaných uvedlo, že by k nalezení nového poradce použili sociální média, stejně jako 38 % investorů mezi 35 a 44 lety. Pouze 5 % lidí ve věku 45 až 54 let uvedlo, že by k vyhledání poradce využilo sociální sítě.
„Tím se dostáváme do dosahu, který mají sociální média při komunikaci se spotřebiteli z tisíciletí a generace Z,“ řekl Brendan Bell, šéf Dynasty Connect. „Jakmile jsou připraveni zapojit se, dávají mnohem přednost digitální komunikaci a ‚chatování‘ – často přímo na sociálních sítích – před telefonními hovory.“
