Top 5 ETF roku 2023

Technika burzovně obchodované fondy (ETF) překonal tento rok, protože umělá inteligence (AI) získala široké uplatnění. Investoři byli optimističtější ohledně ekonomického měkkého přistání v roce 2024, podpořeného zmírněním cen a pokračujícím hospodářským růstem.

Nejvýkonnější fondy roku 2023 mají významnou expozici vůči společnostem v čele AI, jako je Microsoft Corp. (MSFT), Alphabet Inc. (GOOGL) a NVIDIA Corp. (NVDA). Růst aplikací AI a cloud computingu pomohl zvýšit zisky firem v tomto sektoru v průběhu celého roku. Přibližně 90 % technologických společností překonalo ve třetím čtvrtletí očekávání zisku.

Pro ekonomiku celkově vzbudilo zmírnění spotřebitelských cen a robustní trh práce naděje na holubičí Federální rezervní systém a na zamezení recese v roce 2024.

Pět nejlepších ETF 2023 níže vygenerovalo nejlepší výnosy od začátku roku. Inverzní a pákové ETF spolu s fondy, které mají aktiva pod správou (AUM) pod 1 miliardu dolarů, byly vyloučeny z úvahy. Všechny údaje jsou k listopadu. 10, 2023.

• Návratnost od začátku roku: 35,8 %
• Kategorie fondu: růstové akcie s velkou kapitalizací
• Poměr nákladů: 0,1 %
• Datum zahájení: 18. června 2018
• Emitent: State Street Global Advisors

XLC si klade za cíl podobný návrat k indexu S&P Communication Services Select Sector Index, a.s vážená tržní kapitalizace benchmark zahrnující americké telekomunikační, mediální a zábavní společnosti v indexu S&P 500.

Koš 22 podílů fondu zahrnuje Meta platformy (META), třída abecedy A (GOOGL) a třída C (GOOG) a Netflix (NFLX), spolu s mateřskou společností HBO AT&T (T) a The Walt Disney Company (DIS). XLC podstatně získal z 166,37% návratnosti Meta YTD, protože technologický gigant měl asi čtvrtinu AUM ETF.

• Návratnost od začátku roku: 33,9 %
• Kategorie fondu: technologické akcie
• Poměr nákladů: 0,41 %
• Datum zahájení: 13. března 2001
• Emitent: BlackRock

ETF si klade za cíl replikovat výkonnost indexu S&P North American Expanded Technology Sector Index, což je benchmark vážený tržní kapitalizací, který tvoří americké a kanadské technologické společnosti. Jak název fondu napovídá, nabízí široké pokrytí severoamerického technologického sektoru s a portfolia z 277 podniků.

Tři největší podíly IGM – Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) a Apple (AAPL) – každý váží více než 8 %. Přibližně 265% zisk NVIDIA od začátku roku 2023 pomohl fondu vygenerovat působivý výnos od začátku roku.

• Návratnost od začátku roku: 32,7 %
• Kategorie fondu: technologické akcie
• Poměr nákladů: 0,1 %
• Datum zahájení: prosinec 16, 1998
• Emitent: State Street Global Advisors

XLK se snaží generovat výnosy, které těsně odpovídají indexu S&P Technology Select Sector Index. Benchmark zahrnuje velká čepice a megacap technologické akcie v S&P 500. Vyhýbání se menším, méně stabilním technologickým názvům pomáhá snížit volatilitu fondu.

ETF udělalo těžkou hru na Microsoft a Apple, přičemž každý technologický gigant měl váhu portfolia přes 20 %. Tato sázka se v roce 2023 bohatě vyplatila, přičemž obě společnosti meziročně vzrostly o 50,4 %, respektive 40,4 %.

• Návratnost od začátku roku: 31,9 %
• Kategorie fondu: technologické akcie
• Poměr nákladů: 0,41 %
• Datum zahájení: 10. července 2001
• Emitent: BlackRock

Fond se snaží generovat výnos, který odpovídá výkonnosti S&P North American Expanded Technology Software Index, tržní kapitalizace vážený benchmark zahrnující americké a kanadské softwarové společnosti.

Portfolio IGV 115 holdingů zahrnuje přední softwarová jména, jako je Microsoft (MSFT) a Adobe (ADBE), stejně jako o něco menší sektorové složky, jako je výrobce softwaru pro kybernetickou bezpečnost Palo Alto Networks (PANW) a Synopsys (SNPS), společnost zaměřená na automatizační software.

• Návratnost od začátku roku: 29,4 %
• Kategorie fondu: růstové akcie s velkou kapitalizací
• Poměr nákladů: 0,04 %
• Datum zahájení: prosinec 11, 2009
• Emitent: Charles Schwab

SCHG se snaží poskytovat výnosy podobné následujícím indexům: Dow Jones U.S. Large Cap Growth Total Stock Market Index a Large Growth Funds (kategorie Morningstar).

Koš fondu s více než 250 podíly znamená, že má širší pokrytí než sledovací index a poskytuje expozici vůči střední čepice růstový prostor. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) a Amazon.com (AMZN) všechny jsou prominentní, s výrobcem elektromobilů Tesla Inc. (TSLA) také v top 10 držbách ETF. Technologické služby jako sektor vedou váhu 35,09 %, přičemž elektronické technologie jsou také dobře zastoupeny s 22,78 %.

Sečteno a podtrženo

Nejlepším ETF roku 2023 je fond Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) s návratností od začátku roku 35,8 %. Technologické ETF letos překonaly své protějšky díky širokému přijetí AI a očekáváním hladké přistání v ekonomice v roce 2024. Trojciferné procentuální zisky u některých největších jmen v technologickém sektoru podpořily působivý výkon těchto pěti fondů.

Komentáře, názory a analýzy vyjádřené na Investopedia mají pouze informativní charakter. Přečtěte si prosím naše vyloučení záruky a odpovědnosti pro více informací.

V době, kdy byl tento článek napsán, autor nevlastnil žádné z výše uvedených ETF.

Máte tip na novinky pro reportéry Investopedie? Napište nám prosím na adresu [email protected].