Nejlepší zásoby ropy a zemního plynu pro 4. čtvrtletí 2023
Saturn Oil & Gas, Teekay a Valeura Energy jsou nejlepší z hlediska hodnoty, růstu a dynamiky.
Ceny akcií předních ropných a plynárenských akcií tento měsíc, včetně Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. a NGL Energy Partners LP, se za poslední rok více než zčtyřnásobily. Zásoby ropy a zemního plynu, reprezentované Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), vzrostly v USA o 5 %. za posledních 12 měsíců ve srovnání s 16% ziskem pro Russell 1000, který sleduje širší americké akcie trh.
Zde jsou tři hlavní akcie ropy a zemního plynu pro nejlepší hodnotu, nejrychlejší růst a největší dynamiku. Všechny údaje jsou k 17. říjnu.
Nejhodnotnější zásoby ropy a zemního plynu
To jsou zásoby ropy a zemního plynu s nejnižšími hodnotami 12-měsíční koncovkacena k zisku (P/E) poměr. Nízký poměr P/E znamená, že za každý dolar vygenerovaného zisku platíte méně. Zisk může být akcionářům vrácen ve formě dividend a zpětného odkupu akcií.
| Nejhodnotnější zásoby ropy a zemního plynu | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržní kapitalizace ($ B) | 12měsíční koncový poměr P/E | |
| Společnost Saturn Oil & Gas Inc. (PŮDA.K) | 2,65 CA$ | 0,4 CA$ | 0.5 |
| Společnost Amplify Energy Corp. (AMPY) | 7.37 | 0.3 | 0.7 |
| Spartan Delta Corp. (SDE.TO) | 4,26 CA$ | 0,7 CA$ | 0.8 |
- Společnost Saturn Oil & Gas Inc.: Toto je společnost zabývající se průzkumem ropy a zemního plynu s nemovitostmi v západní Kanadě. Společnost také obchoduje volně prodejný pod symbolem tickeru OILSF.
- Amplify Energy Corp.: Společnost Amplify Energy, která se zabývá průzkumem ropy a zemního plynu, má provozní nemovitosti v Texasu, jižní Kalifornii, Oklahomě, Louisianě a Wyomingu. Společnost se obchoduje se sníženým poměrem P/E částečně kvůli svým ziskům za čtvrté čtvrtletí za celý rok 2022. Cena jeho akcií klesla zhruba o 25 %. Společnost vykázala pokles celkových příjmů o 22 % a pokles čistého zisku o 36 %.
- Spartan Delta Corp.: Společnost Spartan Delta se sídlem v Calgary v Kanadě získává a prozkoumává ropu a zemní plyn nacházející se v západní Kanadě. Společnost také obchoduje na přepážce pod symbolem tickeru DALXF.
Nejrychleji rostoucí zásoby ropy a zemního plynu
Toto jsou nejlepší akcie ropy a zemního plynu seřazené podle růstového modelu, který hodnotí společnosti na základě vážení jejich nejvyšších hodnot 50/50. poslední čtvrtletní meziroční (YOY) procentuální růst tržeb a jejich poslední čtvrtletní meziroční zisk na akcii (EPS) růst.
Tržby a zisky jsou rozhodujícími faktory úspěchu společnosti. Hodnocení společností pouze podle jedné metriky růstu jako takové činí hodnocení náchylné na účetní anomálie za jediné čtvrtletí. (jako jsou změny v daňových zákonech nebo náklady na restrukturalizaci), které mohou způsobit, že jedna nebo druhá postava nebude reprezentovat podnik v Všeobecné. (Společnosti s čtvrtletním ziskem na akcii nebo růstem tržeb o více než 1 000 % byly vyloučeny jako odlehlé hodnoty.)
| Nejrychleji rostoucí zásoby ropy a zemního plynu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržní kapitalizace ($ B) | Růst EPS (%) | Růst příjmu (%) | |
| Společnost Teekay Corp. (TK) | 6.72 | 0.6 | 720 | 41 |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) | 29.19 | 3.1 | 729 | -29 |
| Kinetic Holdings Inc.(KNTK) | 36.30 | 2.0 | 583 | -12 |
- Teekay Corp.: Teekay se sídlem na Bermudách přepravuje ropné produkty a nabízí další námořní služby. Společnost vlastní flotilu 54 plavidel. Za poslední rok vzrostla cena jejích akcií o 74 %, částečně kvůli nedávným nárůstům příjmů. Za poslední čtvrtletí vykázala společnost více než osminásobný nárůst čistého příjmu a celkové tržby vzrostly o 41 % oproti předchozímu roku.
- Crestwood Equity Partners LP: Crestwood, střední energetická společnost, zpracovává, zpracovává, skladuje a přepravuje zdroje ropy a zemního plynu. Jeho vlastnosti jsou v Texasu, Novém Mexiku, Severní Dakotě a Montaně.
- Kinetic Holdings Inc.: Střední energetická společnost Kinetic Holdings působí v Delaware Basin v Texasu. Společnost shromažďuje, zpracovává, skladuje a přepravuje ropu a produkty zemního plynu.
Zásoby ropy a zemního plynu s největší dynamikou
Tyto zásoby ropy a plynu měly nejvyšší celkovou návratnost za posledních 12 měsíců. Společnosti s celkovými výnosy nad 1 000 % byly vyloučeny jako odlehlé hodnoty.
| Zásoby ropy a zemního plynu s největší dynamikou | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržní kapitalizace ($ B) | Celková návratnost za 12 měsíců (%) | |
| Valeura Energy Corp. (VLE.TO) | 3,28 CA$ | 0.3 | 466 |
| Společnost F3 Uranium Corp. (FUUFF) | 0.28 | 0.1 | 340 |
| NGL Energy Partners LP (NGL) | 4.12 | 0.5 | 219 |
| Index Russell 1000 | N/A | N/A | 16 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N/A | N/A | 5 |
- Valeura Energy Corp.: Valeura Energy se sídlem v Calgary v Kanadě vyrábí ropné produkty a zemní plyn v Turecku a Thajsku. Společnost také obchoduje na přepážce pod symbolem tickeru VLERF.
- F3 Uranium Corp.: Společnost F3 Uranium se sídlem v Kelowna v Kanadě hledá uran v severním Saskatchewanu. Společnost změnila svůj název z Fission 3.0 Corp. společnosti F3 Uranium Corp. v lednu 2023.
- NGL Energy Partners LP: Tato energetická společnost přepravuje, skladuje a prodává produkty ropy a zemního plynu. Podle posledních vykázaných výsledků se čistý příjem NGL Energy Partners snížil o 15 % a celkové tržby klesly o 35 %.
Výhody zásob ropy a zemního plynu
Zajištění inflace/úrokové sazby: Historicky rostoucí inflace odpovídá vyšším cenám ropy a nabízí investorům potenciální zajištění portfolia s podíly v zásobách ropy a zemního plynu. Federální rezervní systém obvykle zvyšuje úrokové sazby, aby se vypořádal s inflací, s cílem snížit spotřebitelskou poptávku. V tomto světle je cena Západní Texas střední futures na ropu meziročně vzrostly o přibližně 12 %.
Daňové výhody: Investice do zásob ropy a zemního plynu nabízí řadu daňových výhod. Mezi některé klíčové výhody patří příznivý způsob, jak s aktivním a pasivním příjmem zachází Internal Revenue Service (IRS), a také to, jak jsou některé náklady na vrtání a pronájem odečitatelné. Například daňový zákoník IRS považuje příjmy z licenčních poplatků za ropu a plyn za pasivní příjem a kategorizuje čisté ztráty jako aktivní příjem. To by mohlo některým investorům umožnit kompenzovat ztráty z produkčních příjmů jinými formami příjmů, jako jsou kapitálové zisky.
Rizika zásob ropy a zemního plynu
Zpřísnění vládních nařízení: Zásoby ropy a zemního plynu čelí narůstajícím výzvám vyplývajícím z ekologických předpisů, jak stanoví vlády cíle pro snížení emisí uhlíku a podporovat přechod od fosilních paliv k obnovitelné energii Zdroje. Akcie v sektoru již mají vysoké kapitálové výdaje; proto přidávání dalších nákladů na přizpůsobení se klimatickým cílům spotřebovává hotovostní rezervy, zejména pokud ceny energie klesají.
Cenová volatilita: Akcie ropy a zemního plynu jsou náchylné k výrazné volatilitě cen komodit, která je způsobena fundamenty nabídky a poptávky a geopolitickými událostmi. Překvapivé rozhodnutí zvýšit výrobu o Organizace zemí vyvážejících ropu členové mohou způsobit náhlý pokles cen ropy. Naopak vypuknutí války může způsobit prudký nárůst cen energií. Například vzhledem k pozici Ruska jako největšího světového vývozce plynu vzrostly ceny zemního plynu v první polovině roku 2022 po ruské invazi na Ukrajinu asi o 75 %. Za poslední rok však futures na zemní plyn dramaticky klesly, o 50 %, ze svých maxim v roce 2022 kvůli poklesu poptávky.
Komentáře, názory a analýzy vyjádřené na Investopedia mají pouze informativní charakter. Přečtěte si naše vyloučení záruky a odpovědnosti pro více informací.
K datu napsání tohoto článku autor nevlastní žádné z výše uvedených akcií.