Kde se berou peníze na Nobelovu cenu?

Alfred Nobel“, švédský vědec, vynálezce a podnikatel, který nechal většinu svého jmění jako základ pro Nobelova cena, stanovil, že aktiva z jeho majetku by měla být investována do „bezpečných cenných papírů“, aby byla zajištěna dotace na ceny.

Nobel zbohatl díky vynálezu dynamitu a v roce 1895 zemřel. Jeho závěť uvedla, že úroky získané z investic jeho kapitálu by měly být rozděleny jako ceny. Když byla závěť přečtena, jeho rodina byla šokována a postavila se proti ní, ceny konečně začaly v roce 1901.

Ačkoli Nobelovy požadavky mohly odpovídat době a místu, kde žil, v desetiletích od jeho smrti, Nobelova nadace a ti, kteří vedou organizaci, změnili svůj přístup, aby se setkali s modernějšími investicemi styly.

Cílem bylo udržet stabilitu v nadace udělovat peněžní ceny stejné nebo vyšší částky. Historie Nobelova jmění a jeho investic však znamená, že v průběhu času došlo k výrazným posunům v hodnotě ceny.

Počátky Nobelovy ceny

První Nobelovy ceny byly uděleny v roce 1901 a byly uděleny finanční odměny SEK 150 000, což odpovídá 8,9 milionu SEK v roce 2020, což je v roce 2020 zhruba 1 milion dolarů.

Nobelovy ceny za rok 2019 měly hodnotu 9 milionů SEK, což je přibližně stejná částka jako v roce 1901, upraveno o inflace.

V mezidobí však peněžní odměna spojená s vítězstvím Nobelovy ceny značně kolísala trochu, alespoň z části ovlivněno investičním úspěchem těch, kteří spravují fondy Alfreda Nobela.

Po úpravě o hodnoty SEK v prosinci 2019 dosáhla peněžní výhra minima v roce 1919, kdy příjemci vydělali 133 127 SEK, což odpovídá 2,4 milionu SEK v roce 2019. Ačkoli cena vzrostla na hodnotě v následujících letech Velká deprese, od čtyřicátých do poloviny osmdesátých let se pohyboval kolem stejné hodnoty.

V mnoha z těchto let cena ceny mírně vzrostla, ale hodnota peněžní ceny v dnešní měně byla zhruba stejná kvůli inflaci.

Významné zisky v cenách na počátku 21. století

V devadesátých letech, a zejména v novém století, se peněžní hodnota Nobelových cen dramaticky zvýšila, dosáhl 10 milionů SEK v roce 2001 (12,5 milionu SEK v ocenění v prosinci 2019) a zůstal tam pro mnohé let.

Do této doby začali investoři spravující nadaci využívat zajišťovací fondy na posílení kapitálu. Udělením cen za rok 2012 však Nobelova nadace oznámila, že sníží peněžní odměnu o 20%, aby byla zachována přiměřená úroveň kapitálu. V té době nadace také uvažovala o získání darů na nadaci, aby se obnovila hodnota ceny.

V roce 2020 byly peníze na Nobelovu cenu zvýšeny o 1 milion SEK na 10 milionů SEK. Hlavním důvodem bylo, že investiční kapitál nadace vzrostl z 3,6 miliardy SEK v roce 2012 na 4,6 miliardy SEK v roce 2020.

Investiční profil

Podle výroční zprávy organizace je cílem nadačního fondu splnění minimálních ročních výnosů minimálně o 3,5% nad inflací. Fond investuje do akcie, pevný příjem, vlastnostia alternativní aktiva (zajišťovací fondy). Členění portfolia je přibližně 55% u akcií, 10% u fixních výnosů, 10% u nemovitostí a 25% u alternativních aktiv.

Ulrika Berman je hlavní investiční ředitelka (CIO), která do organizace vstoupila v roce 2017. Vzhledem k tomu, že její předchůdce vstoupil do nadace v roce 2012, pracuje nadace na přesunu investic směrem k aktivnímu držení akcií a pokouší se snížit poplatky při zachování efektivity.

Sečteno a podtrženo

Peníze na Nobelovy ceny pocházejí z pozůstalosti Alfreda Nobela. Kapitál je investován do „bezpečných cenných papírů“ podle jeho pokynů a úroky (výnosy) jsou vypláceny jako ceny.

Nadační fond investuje do akcií, fixních výnosů, nemovitostí a alternativních aktiv s cílem dosáhnout cílového výnosu 3,5%.

Od rozdání první ceny v roce 1901 se výše cen pohybovala v závislosti na tom, jak dobře investice dosáhly. Investice byly v průběhu času ovlivněny mnoha globálními událostmi: sociálními, politickými a ekonomickými, především v průběhu 20. století.