Nejlepší ETF pro zemědělské komodity za 4. čtvrtletí 2021

Zemědělské komodity, jako je kukuřice, sója a pšenice, jsou nezbytné pro zásobování potravinami, a tak vytvářejí obrovský globální trh s komoditami, který je nakupuje a prodává. Nicméně individuální zemědělské zboží podléhají dramatické volatilitě související s faktory, jako je počasí, roční období, počet obyvatel a další. Investoři, kteří hledají expozici vůči zemědělským komoditám, mohou místo toho upřednostnit vlastní fond obchodovaný na burze (ETF). Tyto ETF poskytují diverzifikaci investováním do futures kontrakty řady různých komodit nebo diverzifikací splatnosti futures kontraktů držených pro jednu komoditu.

V USA se obchoduje se šesti odlišnými ETF zemědělských komodit, vyjma inverzních a pákových fondů a také fondů s méně než 50 miliony USD spravovaných aktiv (AUM). Tyto ETF poskytují expozici zemědělským komoditám, nikoli zemědělským společnostem.

Zemědělské komodity měřené indexem S&P GSCI Agriculture Index překonaly širší trh s celkovým výnosem 55,2% za posledních 12 měsíců ve srovnání s celkovým výnosem S&P 500 35,2%, k Srpna 2, 2021. Nejlépe fungujícím ETF zemědělských komodit za 4. čtvrtletí 2021 na základě výkonnosti za poslední rok je fond Teucrium Corn Fund (KUKUŘICE). Níže zkoumáme tři nejlepší ETF zemědělských komodit. Všechna čísla jsou k srpnu 2,2021.

• Výkon za rok: 75,9%
• Poměr výdajů: 2,19%
• Roční výnos z dividend: N/A
• Tříměsíční průměrný denní objem: 415 252
• Spravovaná aktiva: 135,7 milionu dolarů
• Datum vzniku: 9. června 2010
• Vydavatel: Teucrium

CORN je strukturován jako komoditní fond, investiční nástroj, který sdružuje aktiva investorů k investování do futures kontraktů. Fond poskytuje expozici vůči ceně jedné z nejdůležitějších zemědělských komodit. Kukuřice se používá jako krmivo, palivo, škrob, sladidlo a dokonce i plast. Investoři mohou považovat CORN za lákavou ochranu inflace nebo jednoduše jako taktický náklon ke konkrétnímu segmentu zemědělského trhu v rámci širšího portfolia. Pozice fondu se skládají výhradně z futures kontraktů na kukuřici s více splatnostmi.

• Výkon za rok: 63,0%
• Poměr výdajů: 2,50%
• Roční výnos z dividend: N/A
• Průměrný denní objem za tři měsíce: 110 151
• Správa aktiv: 58,2 milionu dolarů
• Datum vzniku: září 19, 2011
• Vydavatel: Teucrium

Stejně jako CORN je SOYB komoditní fond, který sdružuje aktiva investorů za účelem investování do futures kontraktů. ETF poskytuje expozici jedné zemědělské komoditě, sóji. Sója má řadu využití, včetně krmiv, olejů, náhražek dřeva, pěny, inkoustu a pastelek. Vzhledem k úzkému zaměření SOYB na jednu komoditu může být fond atraktivní pro investory, kteří chtějí získat krátkodobá taktická hra na jeden segment trhu se zemědělskými komoditami, nikoli jako součást a dlouhodobý kup a drž strategie. Podniky SOYB se skládají výhradně ze sójových futures.

• Výkon za rok: 51,1%
• Poměr výdajů: 0,75%
• Roční výnos z dividend: N/A
• Průměrný denní objem za tři měsíce: 198 414
• Spravovaná aktiva: 128,4 milionu dolarů
• Datum vzniku: říjen 17, 2007
• Vydavatel: Švédská vláda

RJA je strukturována jako směnný obchodovaný dluhopis (ETN), typ nezajištěného dluhového cenného papíru podobný dluhopisu, který ale neprovádí platby úroků a obchoduje na burze jako akcie. Fond si klade za cíl replikovat výkonnost Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return. Tento index je považován za dobře známou komoditu benchmark a představuje hodnotu skupiny 20 futures na zemědělské komodity. Jako ETN vystavuje RJA investory úvěrovému riziku vydávající instituce, ale také se vyhýbá problémům souvisejícím s chyba sledování. Se svým úzkým zaměřením se RJA obvykle používá jako krátkodobý taktický investiční nástroj k získání expozice prostoru zemědělských komodit. První tři držby RJA jsou futures kontrakty na pšenici, kukuřici a bavlnu.

Komentáře, názory a analýzy zde vyjádřené mají pouze informativní účely a neměly by být zváženo individuální investiční doporučení nebo doporučení investovat do jakéhokoli cenného papíru nebo přijmout jakoukoli investici strategie. Přestože se domníváme, že zde poskytnuté informace jsou spolehlivé, nezaručujeme jejich přesnost ani úplnost. Názory a strategie popsané v našem obsahu nemusí být vhodné pro všechny investory. Protože tržní a ekonomické podmínky podléhají rychlým změnám, všechny komentáře, názory a analýzy obsažené v našem obsahu jsou poskytovány k datu zveřejnění a mohou se bez nich změnit oznámení. Tento materiál není zamýšlen jako úplná analýza všech podstatných skutečností týkajících se jakékoli země, regionu, trhu, průmyslu, investic nebo strategie.