4 Nejlepší akciové fondy platící dividendy

Byly doby, kdy akcie vyplácející dividendy vyšly z módy. Tvrdilo se, že nejžhavější společnosti rostou tak rychle, že je nemusí platit. Dividendy byly pro staré staré zavedené společnosti.

Tehdy byla technologická zásoba bublina, a všichni víme, jak to skončilo.

Časy se změnily. Apple vyplácí dividendu 0,73% na akcii. Microsoft vyplácí dividendu 0,43% na akcii. Amazon nevyplácí dividendy, ale cítí tlak na to, aby se převrátil. Společnosti vyplácející dividendy jsou podle definice společnosti, které vytvářejí zisk, nahromadily spoustu peněz a sdílejí je se svými investory.

Pro tyto investory jsou dividendy příjmovým tokem nebo ještě lépe reinvesticí, která dlouhodobě turbo účtuje výnosy portfolia.

Nejlepší dividendové fondy

Pro investory, kteří neradi létají samostatně, dividendové fondy nabídnout způsob, jak investovat do akcií vyplácejících dividendy ve společnostech, které mají potenciál pro dlouhodobý růst.

Jak si vyberete to nejlepší ze zbytku? Podívejte se na výkonnost fondu, dlouhodobou i nedávnou. Podívejte se, jak se tento výkon staví proti svému benchmarku a vůči širším tržním indexům. Podívejte se na náklady fondu, abyste se ujistili, že váš zisk nebude okusován.

Níže jsou uvedeny čtyři fondy, které se zaměřují na investice do solidních společností, které přinášejí dobré dividendy. Všechny ukazují výborně průměrné roční výnosy po dobu 10 let. Všechny mají nízké náklady. Všichni si vedli dobře ve srovnání s jejich benchmarky.

A všechny z nich vypadají ošklivě po dobu 12 měsíců končící únorem. 27, 2019, níže použité časové období pro srovnání výkonnosti meziročně.

Za stejné 12měsíční období klesl index S&P 500 o 4,38%. Průmyslový index Dow Jones vzrostl o 5,27%. Dlouhodobé investování není pro slabé povahy.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)

Mnoho investorů má rády fondy obchodované na burze (ETF), protože nabízejí expozici širokému spektru cenných papírů a přitom udržují náklady na minimu. ETF podle definice sledují konkrétní tržní index s cílem sladit jeho výkon. Je snadné je sledovat, protože se s nimi obchoduje jako s akciemi. A mají nízké náklady, protože nejsou aktivně spravovány.

ETF Vanguard Dividend Appreciation používá jako benchmark NASDAQ US Dividend Achievers Select. Pozice v tomto ETF jsou rozsáhlé s největší koncentrací v průmyslu, spotřebním zboží, spotřebitelských službách a technologiích. Jeho největší podíly jsou ve společnostech Microsoft, Walmart a Johnson & Johnson.

VIG má poměr nákladů 0,8%.

Průměrné roční výnosy

Níže jsou uvedeny výnosy indexu ve srovnání s jeho benchmarkem k únoru. 27, 2019. (Návratnost srovnávacích indexů je kurzívou.)

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NASDAQ US Dividend Achievers Select)

• Jeden rok: -2,02 (-1.98)
• 10 let: 11,70 (11.81)

Fidelity Equity Dividendový výnosový fond (FEQTX)

The Věrnost Equity Dividend Income Fund je aktivně spravovaný podílový fond, jehož cílem je překročit výnos indexu S&P 500. Jako benchmark používá Russell 3000, široký index akciového trhu.

FEQTX typicky investuje 80% svých aktiv do akcií, které nabízejí dividendy a mají potenciál pro dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Asi 85% jejích podílů je v amerických akciích, vedených společnostmi Verizon, Wells Fargo a Chevron.

FEQTX má roční poměr čistých nákladů 0,62%.

Průměrné roční výnosy

Níže jsou uvedeny výnosy indexu ve srovnání s jeho benchmarkem k únoru. 27, 2019. (Návratnost srovnávacích indexů je kurzívou.)

Fidelity Equity Dividendový výnosový fond (Russell 3000)

• Jeden rok: -9,74% ( -8.58%)
• 10 let: 10,25 (11.12%)

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX)

Vanguard Equity Income Fund investuje primárně do podhodnocených akcií se střední a velkou kapitalizací, které vyplácejí nadprůměrné úrovně příjmů z dividend ve srovnání se svými konkurenty. Primárně investuje do majetkových cenných papírů USA a alokuje pouze 9,1% svého portfolia na zahraniční cenné papíry. Současný mix je náročný na zdravotnictví, finance a spotřební zboží. Jeho největší podíly jsou v akciích společností JP Morgan Chase, Johnson & Johnson a Verizon.

VEIPX účtuje roční poměr čistých nákladů 0,27%.

Průměrné roční výnosy

Níže jsou uvedeny výnosy indexu ve srovnání s jeho benchmarkem k únoru. 27, 2019. (Návratnost srovnávacích indexů je kurzívou.)

Vanguard Equity Income Fund (Index spojeného akciového příjmu)

• Jeden rok: -5,72 ( -5.85%)
• 10 let: 12,17 (10.51%)

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX)

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund je aktivně spravovaný fond, který hledá solidní společnosti vyplácející dividendy, ale do svého mixu přidává dávku dluhopisů. Asi 70% jejích celkových aktiv je v kmenových akciích, ale až 20% alokuje na firemní dluhopisy. V současné době jsou jeho největší akcie v sektoru nemovitostí, spotřebitelů a zdravotnictví.

FSDIX účtuje poměr nákladů 0,71%.

Průměrné roční výnosy

Níže jsou uvedeny výnosy indexu ve srovnání s jeho benchmarkem k únoru. 27, 2019. (Návratnost srovnávacích indexů je kurzívou.)

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (Fidelity Strategic Dividend & Income Composite Index)

• Jeden rok: -4,49% (-2.47%)
• 10 let: 11,88% (11.79%)