Portfolio Warrena Buffetta Berkshire je nyní 24% Apple: 13F

Jedním z nejočekávanějších podání 13F každé čtvrtletí je zpráva od miliardářského investičního guru Warren Buffett a Berkshire Hathaway. Buffett je již dlouho považován za investiční ikonu a hvězdná výkonnost jeho společnosti rok od roku tento stav jen upevňuje. Podle Berkshire 13F, podané 14. srpna 2018 u Americká komise pro cenné papíry (SEC)Společnost zvýšila své pozice v několika stávajících holdingech, včetně bank jako Goldman Sachs Group Inc. (GS) a U.S. Bancorp (USB) stejně jako Delta Air Lines Inc. (DAL), mezi ostatními.

Žádné nové sázky, ale spousta zvýšení

Buffett, který je proslulý nákupem a držením investic po delší dobu, za poslední čtvrtletí neuskutečnil žádné nákupy nových sázek. Místo toho investoval do stávajících pozic a posílil několik předchozích podílů. Jedním z nejdůležitějších podílů v portfoliu Berkshire je určitě Apple Inc. (AAPL). Apple představuje největší pozici portfolia 13F pro Berkshire, přičemž přibližně 24% aktiv společnosti 13F společnosti je přiděleno společnosti AAPL. Berkshire vlastní zhruba 5% podniku. Buffett skvěle vstoupil do své pozice Apple počátkem roku 2016, kdy byla cena akcií mezi 93 a 110 dolary.

Od té doby své podíly neustále zvyšuje, včetně zvýšení jeho podílu o zhruba 5% ve 2. čtvrtletí tohoto roku. Aktuálně se akcie obchodují kolem 210 $.

Buffett za poslední dvě čtvrtletí doplnil svou pozici USB o zhruba 16%. Tento holding je součástí portfolia společnosti Berkshire přibližně od roku 2006. Buffett koncem roku 2016 ohromně (o více než 800%) zvýšil svou pozici v DAL; v tomto čtvrtletí došlo zhruba k dalšímu 20% nárůstu. Další stávající pozice, která se ve druhém čtvrtletí zvýšila, byla Bank of New York Mellon Corp. (BK), což představuje asi 1,79% podílů 13F v Berkshire.

Buffett opouští Verisk, Monsanto

V předchozím čtvrtletí Buffett a Berkshire vyřadily dvě předchozí pozice. Společnost Monsanto (MON) byla 1,17% podílem v Berkshire. Společnost Buffett, založená v posledním čtvrtletí roku 2016 za ceny až 106 USD, neustále zvyšovala svůj podíl na konci roku 2017 a na začátku roku 2018. V minulém čtvrtletí však Buffett ukončil svůj běh Monsanto a pozici úplně opustil.

Verisk Analytics (VRSK) byl malý podíl vzhledem k velikosti portfolia společnosti Berkshire, což představuje pouze 0,02% investic společnosti Buffett. Že Berkshire ve 2. čtvrtletí tuto pozici odstranilo, nebylo překvapením; společnost již v prvním čtvrtletí letošního roku omezila své podíly zhruba o 80%.

Stejně jako u všech zpráv 13F je důležité si uvědomit, že Buffett a Berkshire vykazují informace za předchozí čtvrtletí; tyto údaje již nemusí platit pro Buffettovo portfolio v době, kdy je 13F zveřejněn.