Die besten Japan-ETFs für das vierte Quartal 2021

Börsengehandelte Fonds (ETFs) mit Fokus auf Japan bieten Anlegern ein Engagement in Bezug auf das Wirtschaftswachstum und die Unternehmensgewinne des Landes. Japan hat eines der größten Volkswirtschaften der Welt, trotz einer Finanzkrise im Jahr 1991 eine nachfolgende "verlorenes Jahrzehnt“ von schleppendem Wachstum und anhaltenden Kämpfen mit Deflationsdruck. Das Land ist die Heimat vieler großer, bekannter multinationaler Konzerne, darunter Honda Motor Co. (HMC) und Sony Group Corp. (SONY). Japan-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, vom Wachstum dieser und vieler anderer Unternehmen zu profitieren.

Es ist fast ein Jahr her, seit Shinzo Abe von seiner Rolle als japanischer Premierminister zurückgetreten ist, weil gesundheitliche Bedenken nach fast acht Jahren im Amt, die längste ununterbrochene Amtszeit eines Japaners Führer. Abe wurde von Yoshihide Suga, seinem engen Adjutanten und bevorzugten Nachfolger, abgelöst. Suga steht unter dem Druck, ein weiteres Konjunkturpaket angesichts langsamer Impfungen und eines Anstiegs der COVID-19-Fälle im Land bereitzustellen.

Es gibt neun verschiedene Japan-ETFs, die in den USA gehandelt werden, ausgenommen inverse und gehebelte ETFs sowie Fonds mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 50 Millionen US-Dollar (AUM). Diese ETFs halten ausschließlich Aktien inländischer Unternehmen und keine Unternehmensanleihen oder japanischen Staatsanleihen.

Japanische Aktien haben sich, gemessen am MSCI Japan Index, schlechter entwickelt als der breite US-Aktienmarkt in den letzten 12 Monaten mit einer Gesamtrendite von 26,8 % im Vergleich zur Gesamtrendite des S&P 500 von 36,3 %, Stand August 3, 2021. Der Japan-ETF mit der besten Performance im vergangenen Jahr ist der WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Im Folgenden untersuchen wir die drei besten Japan-ETFs. Alle Zahlen sind Stand August. 3, 2021.

• Leistung über ein Jahr: 35,3%
• Kostenquote: 0,48%
• Jährliche Dividendenrendite: 2,08%
• Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 398.231
• Verwaltetes Vermögen: 1,8 Milliarden US-Dollar
• Auflegungsdatum: 16. Juni 2006
• Herausgeber: WisdomTree

DXJ bildet den WisdomTree Japan Hedged Equity Index nach, der ein Engagement in japanischen Aktien anstrebt Gleichzeitig werden die Auswirkungen von Schwankungen der relativen Werte des japanischen Yen und des US-Dollars neutralisiert. Dollar. Der ETF konzentriert sich auf japanische Unternehmen, die Dividenden zahlen, wobei Exporteure bevorzugt werden. Der Fonds wendet auch die von seinem Index verwendete Währungsabsicherungsstrategie an, um die Auswirkungen von Veränderungen des Yen-Werts auszublenden. Dies macht den ETF zu einer attraktiven Option für Anleger, die glauben, dass der Yen gegenüber dem Dollar schwächer werden könnte, aber dennoch am japanischen Aktienmarkt beteiligt sein möchten.

Das größte Engagement von DXJ liegt im Industriesektor, gefolgt von zyklischen Konsumgütern und Finanzwerten. Es verwendet eine gemischte Strategie und investiert in eine Mischung aus Wert und Wachstumsaktien von meistens große Kappe Firmen. Die drei wichtigsten Positionen des Fonds sind Toyota Motor Corp. (7203:TKS), ein globaler Automobilhersteller; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306:TKS), eine weltweit tätige Holdinggesellschaft für Finanzdienstleistungen; und Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316:TKS), einem multinationalen Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen.

• Performance über ein Jahr: 28,5%
• Kostenquote: 0,51%
• Jährliche Dividendenrendite: 1,08%
• Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 183.091
• Verwaltetes Vermögen: 518,0 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: Jan. 31, 2014
• Emittent: BlackRock Financial Management

HEWJ bildet den MSCI Japan 100% Hedged to USD Index ab, einen Index, der sich aus Large- und Mid-Cap-Japanern zusammensetzt Unternehmen, die die Auswirkungen von Schwankungen zwischen dem Wert des Yen und dem Wert des Dollar. Der ETF bietet ein breites Engagement in einer Reihe japanischer Aktien. Der Industriesektor erhält die höchste Allokation innerhalb des Fonds, gefolgt von den Sektoren zyklische Konsumgüter und Informationstechnologie. Wie sein Index verwendet HEWJ eine Währungsabsicherungsstrategie, um das Risiko relativer Wertschwankungen des Yen zu mindern. Es verfolgt auch eine gemischte Strategie und investiert sowohl in Wachstum als auch in Value-Aktien von überwiegend Large-Cap-Aktien.

Der Fonds investiert selbst nicht in einzelne Aktien. Er bietet ihnen ein Engagement, indem er in den iShares MSCI Japan ETF (EWJ) und setzt verschiedene Derivate zur Währungsabsicherung ein. Die drei größten Beteiligungen von EWJ sind Toyota Motor Corp.; Sony Group Corp. (6758:TKS), ein multinationaler Hersteller und Vertreiber von Elektronikprodukten; und Keyence Corp. (6861:TKS), einem Hersteller von industriellen Automatisierungs- und Inspektionsgeräten.

• Leistung über ein Jahr: 28,3%
• Kostenquote: 0,46%
• Jährliche Dividendenrendite: 2,41 %
• Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 9.545
• Verwaltetes Vermögen: 187,0 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: 9. Juni 2011
• Emittent: Deutsche Bank

DBJP bildet den MSCI Japan U.S. Dollar Hedged Index nach, der eine währungsgesicherte Annäherung an die Wertentwicklung des MSCI Japan Index darstellt. Der ETF bietet ein Engagement am japanischen Aktienmarkt und eliminiert gleichzeitig die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen Yen und Dollar. Das bedeutet, dass US-Investoren US-Dollar-Gewinne aus Kursgewinnen am japanischen Aktienmarkt erwirtschaften können, ohne sich um Wertänderungen des Yen sorgen zu müssen.

Das größte sektorale Engagement von DBJP besteht in Industriewerten, gefolgt von zyklischen Konsumgütern und Informationstechnologie. Er verfolgt eine gemischte Strategie, bei der sowohl in Wachstums- als auch in Value-Aktien von hauptsächlich Large-Cap-Unternehmen investiert wird. Die drei wichtigsten Positionen des Fonds sind Toyota Motor Corp., Sony Group Corp. und Keyence Corp.

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