Investitionsumfrage 2020 zeigt, dass sich Berater pessimistisch fühlen
Die COVID-19-Pandemie hat der Wirtschaft einen erheblichen Schlag versetzt, und obwohl die Märkte Anzeichen von Erholung in den letzten sechs Wochen zeigt eine neue Umfrage, dass die Berater den nächsten sechs Wochen pessimistisch sind Monate.
Die zentralen Thesen
- Über den Zeitraum unmittelbar vor der COVID-19-Pandemie bis hin zur Ausrufung eines nationalen Notstands in den USA, Die „2020 Trends in Investing Survey“ zeigt, dass Finanzberater die Wirtschaftsaussichten für die nächsten sechs Jahre pessimistisch beurteilen Monate.
- Unter den Ergebnissen der Umfrage sagen 25 % der Berater, dass sie planen, ihre Nutzung einzelner Aktien zu erhöhen, verglichen mit nur 15 % im Jahr 2019.
- Trotz der Marktbedingungen sind ESG-Fonds auf dem Vormarsch, 38 % der Berater nutzen sie derzeit.
Diese Jahre "Umfrage zu Investitionstrends 2020“, eine jährliche Umfrage der Financial Planning Association (FPA), in Zusammenarbeit mit dem Journal of Financial Planning und Janus Henderson, hebt die wichtigsten Bedenken der Berater angesichts der Volatilität der letzten Jahre hervor Monate.
Die im März dieses Jahres durchgeführte Umfrage bietet die einzigartige Perspektive, die Sichtweise von Beratern zum COVID-19 zu verfolgen Pandemie in Echtzeit, was die Verschiebung der wirtschaftlichen Aussichten der Berater hervorhebt, nachdem Präsident Trump am 13. März den Ausnahmezustand ausgerufen hatte. 2020. Obwohl sich in der Zeit unmittelbar vor der Pandemie nur 12 % der Berater bärisch fühlten, stieg diese Zahl bis zum 13. März schnell auf 31 %.
Beraterausblicke und Portfoliomanagement
Zu den zentralen Ergebnissen der Umfrage gehört die Tatsache, dass Berater derzeit Aktien gegenüber liquiden Mitteln vorziehen. Tatsächlich planen 25 % der Berater, in diesem Jahr ihre Nutzung einzelner Aktien zu erhöhen, verglichen mit nur 15 % im Jahr 2019 – ein Anstieg von 66 %.
„Es überrascht nicht, dass immer mehr Berater ihre Asset-Allocation-Strategie neu bewerten“, sagte Adam Hetts, Global Head of Portfolio Construction and Strategy bei Janus Henderson Investors. Hervorhebung einiger der wichtigsten Ergebnisse des Studiums. „Ein beispielloses Marktumfeld scheint sich in einem beispiellosen Ausmaß an Neugewichtungen und Neuzuweisungen niedergeschlagen zu haben. Was mich in diesem Jahr wirklich unterscheidet, ist die demütigende Wirkung, die dieser Ausverkauf auf die Anleger hatte – Portfolioverluste, die einst für die globale Finanzkrise gedacht waren, sind wieder zurückgekommen. Wenn aus einmaligen Verlusten nur einmal im Jahrzehnt wird, ändert sich alles.“
ESG-Fonds verzeichnen anhaltendes Wachstum
Trotz der Marktschwankungen der letzten Monate bleibt eines klar: ESG-Fonds sind auf dem Vormarsch und 38% der Berater nutzen sie oder empfehlen sie ihren Kunden. Das sind 46% mehr als 2018 und 2019. Darüber hinaus hat die Umfrage gezeigt, dass 29 % der Berater planen, ihren Einsatz von ESG-Fonds in den nächsten 12 Jahren zu erhöhen Monate und fast 40 % gaben an, dass Kunden sie in den letzten sechs Jahren nach Investitionen in diese Art von Fonds gefragt hatten Monate.
Die Perspektiven der Berater zu ESG deuten darauf hin, dass Nachhaltigkeit einer der zu berücksichtigenden Schlüsselfaktoren sein könnte in den kommenden Monaten, und Janus Henderson schlägt vor, dass sich Anlagestrategien auf Nachhaltigkeit geht es tendenziell besser während Markteinbrüchen. Wenn dies zutrifft, könnte dies für die ESG-Fonds in Zukunft einen noch größeren Anstieg bedeuten.
Die Quintessenz
Die COVID-19-Pandemie und die Marktturbulenzen der letzten Monate haben sowohl Anleger als auch Berater stark getroffen. Und während sich die Märkte zu beruhigen beginnen, scheinen viele Berater vorsichtig zu sein, dass das Schlimmste überstanden ist. Obwohl die vollen Auswirkungen noch abzuwarten sind, kann man mit Sicherheit sagen, dass die Berater im Moment mit ihren kurzfristigen Aussichten vorsichtig sind.
