Beste Investment-Grade-Unternehmensanleihen-ETFs für das vierte Quartal 2021

Börsengehandelte Fonds (ETFs) sind nicht ausschließlich Aktien vorbehalten. Es gibt auch Anleihen-ETFs die ausschließlich in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Anleger, die auf relativ risikoarme Unternehmensanleihen zugreifen möchten, können in Erwägung ziehen Investment Grade Unternehmensanleihen-ETFs, die hochwertige Schuldtitel finanzstarker und stabiler Unternehmen kaufen. Beispiele für die Arten von Unternehmen, deren Anleihen in diesen ETFs enthalten sind, sind Verizon Communications Inc. (VZ), Goldman Sachs Group Inc. (GS) und Wells Fargo & Co. (WFC). Diese Unternehmen verfügen über eine hohe Bonität, was auf ein geringes Ausfallrisiko schließen lässt. Aus diesem Grund können diese ETFs eine starke Defensive zusätzlich zu Anlageportfolios.

Es gibt 63 verschiedene Investment-Grade-Unternehmensanleihen-ETFs, die in den USA gehandelt werden, ausgenommen inverse und gehebelte ETFs sowie Fonds mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 50 Millionen US-Dollar (AUM).

Der Sektor Unternehmensanleihen mit Investment Grade, gemessen am Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, hat deutlich schnitt in den letzten 12 Monaten mit einer Gesamtrendite von 1,8 % hinter dem breiten US-Aktienmarkt ab, verglichen mit der Gesamtrendite des S&P 500 von 36,3%, Stand August 3, 2021. Der am besten abschneidende Investment-Grade-Unternehmensanleihen-ETF für das vierte Quartal 2021, basierend auf der Wertentwicklung im vergangenen Jahr, ist der iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Im Folgenden untersuchen wir die drei besten Investment-Grade-Unternehmensanleihen-ETFs. Alle Zahlen sind Stand August. 3, 2021.

• Leistung über ein Jahr: 10,3%
• Kostenquote: 0,16%
• Jährliche Dividendenrendite: 2,06%
• Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 97.889
• Verwaltetes Vermögen: 772,5 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: 22. Juli 2015
• Emittent: BlackRock Financial Management

Die IGBH bietet ein Engagement in langfristigen US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Derzeit funktioniert es als ein aktiv verwalteter ETF, obwohl zwischen Sept. 1 und Dez. Am 31. Dezember 2021 ist geplant, den BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index nachzubilden. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und deren verbleibende Fälligkeiten sind größer als 10 Jahre. Die meisten seiner Bestände haben Restlaufzeiten von mehr als 20 Jahren, und das größte Engagement des Fonds besteht in Anleihen von Unternehmen, die im Sektor der Basiskonsumgüter tätig sind.

Darüber hinaus verfolgt die IGBH eine regelbasierte Strategie zur Minderung des Zinsänderungsrisikos. Sie setzt diese Strategie um, indem sie Aktien des iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) und durch das Eingehen von Short-Positionen im Zinssatz tauscht. Zu den drei größten Beteiligungen der IGLB zählen Anleihen der folgenden Unternehmen: AT&T Inc. (T), eine Holdinggesellschaft für Kommunikation und digitale Unterhaltung; Verizon Communications, eine Holdinggesellschaft für Kommunikation, Information und Unterhaltung; und Comcast Corp. (CMCSA), einem globalen Medien- und Technologiekonglomerat.

• Performance über ein Jahr: 7,2 %
• Kostenquote: 0,30%
• Jährliche Dividendenrendite: 2,44 %
• Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 120.497
• Verwaltetes Vermögen: 920,7 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: Nov. 5, 2013
• Emittent: ProShares

IGHG bildet den FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index nach, der aus Long-Positionen in den USA besteht. auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die sowohl von US-amerikanischen als auch von ausländischen Unternehmen ausgegeben werden, sowie Short-Positionen in den USA Schatzbriefe. Der ETF bietet ein Engagement in einer diversifizierten Gruppe von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und verwendet Short-Positionen in US-Staatsanleihen Zukunft Nullzinsrisiko anzustreben. Sie bietet tendenziell eine geringere Zinssensitivität als kurzfristige Anleihen, da sie darauf abzielt, eine Anleihe zu erreichen Dauer von null.

Die drei größten Beteiligungen der IGHG sind Anleihen der folgenden Unternehmen: Goldman Sachs, eine globale Investmentbank; GE Capital International Funding, eine Tochtergesellschaft des multinationalen Industrieunternehmens General Electric Co. (GE); und Pfizer Inc. (PFE), einem multinationalen Pharmaunternehmen.

• Performance über ein Jahr: 6,2%
• Kostenquote: 0,24%
• Jährliche Dividendenrendite: 1,83%
• Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 41.811
• Verwaltetes Vermögen: 571,1 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: 27. Mai 2014
• Emittent: BlackRock Financial Management

LQDH ist ein ETF, der ein Engagement in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating bietet. Er wird derzeit aktiv gemanagt, plant aber bald, den BlackRock Interest Rate Hedged Corporate Bond Index nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine regelbasierte Strategie, die darauf abzielt, das Zinsrisiko durch das Eingehen von Short-Positionen in Zinsswaps zu mindern. Er investiert in Unternehmensanleihen mit Restlaufzeiten von unter einem Jahr bis über 20 Jahren. Das größte Engagement besteht jedoch in Anleihen mit Restlaufzeiten von 20 Jahren oder mehr.

Derzeit besteht die größte sektorale Allokation von LQDH in Anleihen von Unternehmen, die Bankgeschäfte anbieten Dienstleistungen, gefolgt von Anleihen, die von Konsumgüterunternehmen ausgegeben werden, und Anleihen, die von Kommunikationsunternehmen ausgegeben werden Firmen. Der Fonds investiert nicht selbst in diese Anleihen, sondern investiert in diese durch das Halten von Anteilen des iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Die drei wichtigsten Positionen von LQD sind Anleihen der Bank of America Corp. (BAC), eine Investmentbank und eine Holdinggesellschaft für Finanzdienstleistungen; JP Morgan Chase & Co. (JPM), eine Investmentbank und eine Holdinggesellschaft für Finanzdienstleistungen; und Verizon Communications.

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