Berater: Top-Möglichkeiten, Ihre ersten Kunden zu finden

Ein erfolgreicher Finanzberater zu werden ist eine einzigartige Herausforderung mit vielen beweglichen Teilen. Neben den erforderlichen Ausbildungskursen werden viele Finanzberater auch zertifizierte Finanzplaner (CFPs) oder Chartered Financial Analysts (CFAs), um sich von der Konkurrenz abzuheben.

Immerhin gab es nach Angaben des US-Arbeitsministeriums im Jahr 2019 263.000 Finanzberater, eine Zahl, die bis 2029 um 4 % wachsen soll. In einem so überfüllten Feld kann es schwierig sein, ein solides Geschäftsbuch aufzubauen. Die folgenden Tipps können neuen Finanzberatern helfen, sich zu profilieren und Marktanteile zu gewinnen.

Kultiviere deinen Einfluss

Neue Finanzberater sollten sich außerhalb ihrer engeren Kreise bewegen, um ihre Netzwerke zu erweitern und ihre Empfehlungsbasis zu erhöhen. Dies kann zwar erreicht werden über Social-Media-Marketing, ist der Aufbau persönlicher Beziehungen tendenziell eine effektivere Lösung.

„Mein Rat an Finanzberater, die gerade erst anfangen, ist, Einflusszentren wie Buchhalter, Anwälte, Personalleiter, Geschäft Roundtables sowie die Verwendung sozialen Medien," erklärt Donald Reichert, Spezialist für Exit-Planung und Gründer von The Reichert Company. Da es aber Zeit braucht, um Beziehungen zu festigen, unterstreicht Reichert die Bedeutung von Networking schon früh in der Karriere.

Diene den Unterversorgten

Während Rentner und Rentner eine offensichtliche Quelle für Geschäfte sind, sollten Finanzberater auch auf vergleichsweise unterversorgte demografische Gruppen achten, um Kunden zu gewinnen.

„Während die meisten Berater mit Personen im Rentenalter mit üppigen Portfolios arbeiten, konzentriere ich mich auf die unterversorgten jungen Menschen professionellen Raum“, sagt Matt Cosgriff, CFP, Wealth Management Group Leader bei BerganKDV Wealth Management in Minneapolis, Minn.

Beteiligen Sie sich an der Community

Eine der besten Möglichkeiten für Berater, neue Kunden zu gewinnen, besteht darin, das persönliche Engagement in ihren Gemeinden zu verstärken. Während traditionelle Marketingkampagnen Geld kosten, erfordert die Beteiligung der Gemeinschaft nur Zeit. Und indem sie sich ehrenamtlich für Anliegen engagieren, die ihnen am Herzen liegen, können Berater mit anderen Gleichgesinnten in Kontakt treten, die eines Tages möglicherweise Geschäftskunden werden.

Was bringt wenig Rendite

Für neue Finanzberater ist die Pflege von Kunden ein Zahlenspiel, das auch mit den folgenden Vermittlungsmethoden gewonnen werden kann, obwohl der Prozess möglicherweise sehr langsam ist:

• Kaltakquise
• Klopfen an Türen
• Bereitstellung von kostenlosen Mahlzeiten, um die Teilnahme an Präsentationen zu fördern
• Aufstellen von Goldfischgläsern zum Sammeln von Visitenkarten auf Messen

Devin Carroll, der Gründer von Carroll Investment Management, betont, dass es keine Abkürzungen zur Generierung gibt Kunden, erklärt: „Die ersten zehn Jahre als Berater hatte ich mit der Kundenakquise zu kämpfen. Kaltakquise, Türklopfen, Seminare und das Hoffen auf Empfehlungen waren meine einzigen Werkzeuge. Und obwohl diese Methoden funktionierten, waren sie schmerzhaft langsam."

Die Quintessenz

Diejenigen, die nach einem Finanzberater suchen, neigen dazu, Fachleute zu wählen, denen sie durch sich natürlich entwickelnde Beziehungen vertrauen. Durch die Kombination von Community-Engagement mit robustem Networking können Berater ein Unternehmen aufbauen, das in den kommenden Jahren wachsen wird.