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Wie Sie Ihre Beratungspraxis achtsam angehen

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Achtsamkeit wird an allen Arten von Arbeitsplätzen immer häufiger, einschließlich Technik und Finanzen. Tatsächlich sind CEOs wie Marc Benioff von Salesforce und der ehemalige Aetna-CEO Mark Bertolini für ihr Engagement für Achtsamkeit und ihre Integration in ihre Unternehmenskultur bekannt.

Wie lässt sich das also auf eine Beratungspraxis übertragen? Als CEO von Falcon Wealth Advisors, Jake Falke beschloss, seine Karriere nach einem Kampf gegen den Krebs achtsamer anzugehen. Jetzt krebsfrei, setzt er sich dafür ein, Kunden dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Ziele so zu verfolgen, dass ihre gegenwärtigen und zukünftigen Ziele berücksichtigt werden.

Achtsamkeit zur Priorität machen

"Ich praktiziere seit 2006 und bin in einem sehr traditionellen Maklermodell aufgewachsen", sagt Falcon, und erklärt, dass er 2016 Falcon Wealth Advisors als Folge seines Engagements für einen Treuhänder gegründet hat Modell. Kurz darauf wurde bei ihm fortgeschrittener Dickdarmkrebs diagnostiziert und die Diagnose veranlasste ihn, in allen Bereichen seines Lebens achtsamer vorzugehen. „Ich habe gelernt, den gegenwärtigen Moment zu schätzen und mich auf das allgemeine Wohlbefinden und die Gesundheit zu konzentrieren“, erklärt er.

Infolgedessen hat sich Falcons Ansatz in der Zusammenarbeit mit Kunden geändert und die Ergebnisse sind erfreulich. „Wenn ich mich mit Kunden treffe, gehen wir natürlich ihren Finanzplan und ihre Anlageperformance durch“, sagt er. „Aber in meinen Gesprächen geht es viel mehr darum, Kunden zu inspirieren, mit ihrem Kapital das zu tun, was sie glücklich macht und ihren Ruhestand zu leben Träume." Der Übergang war einfach, aber bedeutend und ermöglichte es Falcon, seine Beziehungen zu seinen Kunden zu vertiefen und ihnen zu helfen, mehr von ihren Gesamtziele.

Unternehmenskultur neu gestalten

Obwohl Achtsamkeit einen großen Einfluss auf die Beziehungen zu Kunden haben kann, ist dies nur einer der Vorteile einer achtsameren Praxis. „Ich denke, die Ruhe und das Bewusstsein, die ich jetzt habe, wenn ich persönlich mit meinen Kunden treffe, überträgt sich auch auf mein Team“, sagt Falcon. „Wir alle sind also gewachsen und konnten uns in jeder Rolle, die wir im Team einnehmen, verbessern, was letztendlich zu einem besseren Service für den Kunden führt.“

Diese Erkenntnisse werden auch durch die Forschung bestätigt. Laut einer von Aetna in Zusammenarbeit mit der Duke University entwickelten Studie Achtsamkeitsprogramme bei der Arbeit können zu einer 28-prozentigen Reduzierung des Stressniveaus und einer 20-prozentigen Verbesserung des Stressniveaus führen Schlafqualität. Darüber hinaus können diese Programme auch die Produktivität steigern und die produktive Arbeitszeit um durchschnittlich 62 Minuten pro Woche erhöhen.

Ratschläge für Berater

Wie können Berater also Achtsamkeit in ihre Praxis integrieren? Laut Falcon können kleine Änderungen einen großen Unterschied machen. „Das Wichtigste ist, mehr zuzuhören als zu sprechen“, sagt er. „Ich denke, oft möchten wir darüber sprechen, was wir für Kunden tun und wie wir ihnen helfen können, aber manchmal ist es so einfach wie Finden Sie ein paar offene Fragen und lassen Sie Ihre Kunden sprechen, und wenden Sie dieses Wissen dann auf ihre Situation an, um zu helfen Ihnen."

Falcon erklärt vor allem, dass es für Berater wichtig ist, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu priorisieren, damit sie jeden Tag die beste Version ihrer selbst in die Arbeit einbringen können. „Es ist wichtig, dass Sie bestimmte Bereiche Ihres Lebens nicht ignorieren, weil Sie sich so auf Ihre Praxis konzentrieren“, sagt er. Da Lebensstile oft unsere Arbeitsansätze bestimmen (und umgekehrt), kann achtsameres Handeln dazu beitragen, alles in ein besseres Gleichgewicht zu bringen.

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