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Was die RIA-Benchmarking-Studie 2020 für Berater bedeutet

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Da die Zahl der COVID-19-Fälle in den USA, Europa und Russland weiter ansteigt, neu Es tauchen Bedenken auf, wie sich das Virus in den kommenden Jahren wahrscheinlich auf Länder und ihre Volkswirtschaften auswirken wird Monate. Trotz dieser Bedenken bleibt das anhaltende Wachstum ein wichtiger Trend für Beratungsunternehmen und könnte bis Ende des Jahres sogar noch zunehmen.

In unserem letzten Webinar haben wir mit Lisa Salvi, Vice President of Business Consulting and Education bei Schwab Advisor Services, über die Ergebnisse der RIA-Benchmarking-Studie 2020 und heben Sie die Faktoren hervor, die diesem Wachstum zugrunde liegen.

Die Bedeutung eines strategischen Plans

Die RIA-Benchmarking-Studie befindet sich derzeit im 14. Jahr und ist eine der führenden Studien der Branche und enthält Ergebnisse von 1.010 Beratungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Billionen US-Dollar.

Die zwischen Januar und März 2020 durchgeführte Studie ergab, dass die Berater das Jahr nach dem längsten Bullenmarkt in der jüngeren Geschichte mit einer starken Position begonnen haben. Überraschenderweise verzeichneten viele Unternehmen selbst während der schlimmsten Volatilitätsphasen im März ein anhaltendes Wachstum.

„Berater sind es gewohnt, innovativ zu sein... und ich denke, das ist eines der Dinge in dieser COVID-Welt, die ihnen geholfen haben, erfolgreich zu sein“, erklärt Salvi, betont, dass ein starker Fokus auf das Kundenerlebnis in einer extremen Phase einen entscheidenden Unterschied gemacht hat Unsicherheit. „Wir haben gesehen, wie die Leute ihr Geschäftsmodell sehr schnell veränderten und ihre Kunden in dieser Zeit außerordentlich gut bedienten.“

Einer der größten Erfolgsfaktoren für viele Unternehmen ist ein klarer und umsetzbarer strategischer Plan. Tatsächlich hatten 75 % der leistungsstärksten Unternehmen in der Studie diese Pläne vor Beginn der Pandemie und konnten sich dadurch effektiver an die Herausforderungen anpassen. Laut Salvi sollte ein umfassender strategischer Plan eine langfristige Vision, eine SWOT-Analyse, einen Zweck und ein Wertversprechen beinhalten. Sie betont auch, dass Unternehmen jeder Größe davon profitieren können.

Persona-Targeting kann signifikante Ergebnisse liefern

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie sind die Auswirkungen des Persona-Targetings. Von den befragten Firmen haben diejenigen mit einer dokumentierten idealen Kundenpersönlichkeit im Jahr 2019 28 % mehr Neukunden und 45 % mehr Vermögen gewonnen. Das sei kein Zufall, erklärt Salvi: „Ich bin überzeugt, dass dies ein großes Unterscheidungsmerkmal für die Firmen ist, die es ernst nehmen.“

Um diese Personas zu erstellen, müssen Unternehmen die demografischen und psychografischen Merkmale ihrer idealen Kunden berücksichtigen und verstehen, was für diese Kunden wichtig ist und was sie schätzen. Für Unternehmen, die sich noch in der Anfangsphase des Wachstums befinden, schlägt Salvi vor, dass es in Ordnung ist, Kunden aufzunehmen außerhalb dieser idealen Persönlichkeiten, solange es einige Überschneidungen mit der wichtigsten demografischen Gruppe gibt, die sie anstreben Dienen.

Die Quintessenz

Ein fokussiertes Geschäftsmodell, das sich auf ideale Kundenpersönlichkeiten und einen strategischen Plan konzentriert, kann Ihrem Unternehmen eine klare Richtung und einen vorhersehbaren Wachstumspfad geben. Das Beste von allem ist, dass es Ihnen helfen kann, Phasen der Volatilität zu bewältigen und trotzdem an der Spitze zu stehen.

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