So stellen Sie fest, ob geschlossene Fonds für Sie geeignet sind

Anleger, die geschlossene Fonds als Teil ihres Portfolios auswählen, werden wahrscheinlich mehrere finden Vorteile, insbesondere wenn sie verstehen, was diese Angebote von anderen Typen unterscheidet von Mitteln.

Ein gut verwalteter geschlossener Fonds (CEF) kann die Möglichkeit bieten, Risiken auszugleichen und Erträge zu steigern, insbesondere in Kombination mit einer gut konstruierten Portfoliostrategie. Im Folgenden haben wir einige wichtige Überlegungen aufgeführt, die Ihnen dabei helfen, festzustellen, ob CEFs für Sie geeignet sind.

Suchen Sie eine zusätzliche Einnahmequelle?

Einer der Hauptvorteile von CEFs ist ihre Fähigkeit, Einkommen zu generieren. Tatsächlich sind CEFs darauf ausgelegt, regelmäßige monatliche oder vierteljährliche Ausschüttungen vorzunehmen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Fonds in traditionelle Ertragspapiere (wie Anleihen) oder andere Arten von Wertpapieren (wie Aktien oder Alternativen) investiert.

Der Einsatz von Fremdkapital – Fremdkapital, das zusätzliche Investitionen ermöglicht – trägt ebenfalls dazu bei, dass CEFs höhere Erträge erzielen können. Dies ist eine von den meisten CEFs angewandte Taktik, die das Engagement eines Fonds erweitern und zu höheren Renditen beitragen kann.

Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft?

Risikotoleranz ist ein wichtiger Aspekt, wenn man über CEF nachdenkt. Wie alle Anlageprodukte CEFs bergen ein gewisses Risiko, können aber aufgrund ihres Einkommens eine attraktive Option sein Potenzial. Dieses Risiko kann auch höher oder niedriger sein, je nachdem, wie die Mittel angelegt sind.

Auch der Einsatz von Leverage kann beim Risiko eine Rolle spielen. Dies liegt daran, dass die Hebelwirkung die Volatilität erhöht und sowohl positive als auch negative Renditen erhöht. Dies ist zwar wichtig zu bedenken, aber es ist erwähnenswert, dass die Hebelwirkung in der Vergangenheit nachweislich über längere Zeiträume ein positiver Nettoeffekt auf die Fondsperformance.

Auch Preis und Liquidität sind wichtige Faktoren. Da CEFs wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden, bergen sie gewisse Kursrisiken. Das bedeutet, wenn Sie Ihre Aktien verkaufen möchten, müssen Sie dies zum aktuellen Marktpreis tun, der höher oder niedriger als der von Ihnen bezahlte Preis sein kann. Das Liquiditätsrisiko erfordert ähnliche Überlegungen, da einige CEFs größer und liquider sein können als andere.

Was ist Ihr Anlagehorizont?

Ihr Anlagehorizont kann eine wichtige Rolle bei der Entscheidung spielen, welche Anlagearten für Sie geeignet sind. Da CEFs im Allgemeinen als langfristige Anlagen konzipiert sind, eignen sie sich oft besser für diejenigen mit einem längeren Anlagehorizont.

Bestimmte CEFs sind auch Terminfonds, die am Ende eines bestimmten Zeitraums liquidiert werden sollen. Nach Ablauf dieser Frist erhalten die Anteilinhaber den aktuellen Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil des Fonds – den Wert des Fondsvermögens abzüglich seiner Verbindlichkeiten dividiert durch die Anzahl der ausstehenden Anteile. CEF-NIWs sind in der Regel stabiler und vorhersehbarer als die am Markt festgelegten Preise. Wenn Sie also Ihren Anlagehorizont genau kennen und ein höheres Maß an potenzieller Preissicherheit bevorzugen als Aktien auf dem freien Markt zu verkaufen, könnte die Auswahl eines Laufzeitfonds, der zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt passt, von Vorteil sein Möglichkeit.

Interessieren Sie sich für Diversifikation?

Ein weiteres wichtiges Merkmal von CEFs besteht darin, dass sie dazu beitragen können, Portfolios durch Diversifikation zu verbessern. Dies gilt sogar für festverzinsliche Portfolios, da CEFs eine Diversifizierung auf einer Vielzahl unterschiedlicher Ebenen bieten können, einschließlich auf geografischer, Branchen- und Sicherheitsebene. Abhängig von den von Ihnen gewählten CEF-Typen können Sie auch in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren, darunter internationale Wertpapiere und Wertpapiere aus Schwellenländern.

Als Teil einer umfassenden Strategie können CEFs neue Einkommensmöglichkeiten bieten. Wenn Sie daran interessiert sind, CEFs zu Ihrem Portfolio-Mix hinzuzufügen, kann die Auswahl der richtigen einen großen Unterschied machen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Management von CEFs hat Nuveen eine breite Palette von Fonds entwickelt, um unterschiedliche Anlegerziele zu erfüllen. Und mit umfassender Expertise sowohl bei traditionellen als auch bei alternativen Anlagen verwaltet Nuveen aktiv Fonds, um dauerhaften Wert zu erzielen.

Als Teil einer umfassenden Portfoliostrategie können CEFs einen effektiven Mix aus Erträgen und Diversifikation bieten. Sie bieten auch stetige Ausschüttungen und Zugang zu einem breiteren Anlageuniversum. Egal, ob Sie über Möglichkeiten nachdenken, Ihr Portfolio zu erweitern oder nach zusätzlichen Einnahmequellen zu suchen, hinzufügen CEFs in Ihr Portfolio könnten dazu beitragen, Ihre Renditen zu steigern und Ihnen die Erschließung neuer Bereiche der Markt.

Es ist wichtig, vor einer Anlage die Ziele, Risiken, Gebühren und Aufwendungen eines Fonds zu berücksichtigen. Die Investition in geschlossene Fonds ist mit Risiken verbunden; Kapitalverlust möglich. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel eines Fonds erreicht wird. Geschlossene Fondsanteile werden häufig mit einem Abschlag oder einem Aufschlag auf ihren Nettoinventarwert (NAV) gehandelt. Zu den historischen Ausschüttungsquellen geschlossener Fonds gehören Nettoanlageerträge, realisierte Gewinne und Kapitalrendite. Alle Anlagen bergen ein gewisses Risiko und es gibt keine Garantie dafür, dass eine Anlage über einen bestimmten Zeitraum eine positive Wertentwicklung erbringt. Die Hebelwirkung erhöht die Renditevolatilität und erhöht die potenzielle Rendite eines Fonds, unabhängig davon, ob diese Rendite positiv oder negativ ist. Es gibt keine Garantie, dass die Hebelwirkungsstrategie eines Fonds erfolgreich ist.

Nuveen Securities, LLC., Mitglied von FINRA und SIPC.
EWB-1700108PR-E0721X