Beste Vermögensverwaltungs- und Investmentfirmen

Im Jahr 2020 veröffentlichte ADV Ratings sein Ranking der weltweit größten Vermögensverwaltungsunternehmen.Die Vermögensverwalter werden geordnet nach verwaltetes Vermögen (AUM) zum 30. Juni 2020. Die hier aufgeführten Rankings spiegeln die Top 10 der Vermögensverwalter nach Vermögen wider.

1. UBS Vermögensverwaltung

UBS Wealth Management steht mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Billionen US-Dollar auf Platz eins der Liste.Obwohl UBS ein Schweizer Unternehmen ist, ist es in über 50 Ländern und von allen wichtigen internationalen Finanzplätzen aus tätig. UBS hat 286 Niederlassungen in den USA.

In den USA bieten UBS-Finanzberater Planungs-, Anlage- und Bankdienstleistungen sowie Private Wealth Management für Privatpersonen an. Für Unternehmen und Organisationen können die Finanzberater von UBS in den Bereichen Financial Wellness, Altersvorsorge, Aktienplan, institutionelle Beratung und Arbeitsplatzeinblicke helfen.



2. Credit Suisse

Die Credit Suisse steht mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Billionen US-Dollar an zweiter Stelle der Liste.Wie UBS Wealth Management ist auch die Credit Suisse ein Schweizer Unternehmen.

Zu den Vermögensverwaltungslösungen der Credit Suisse gehören der Erhalt, der Aufbau oder die Übertragung von Vermögen. Zuvor hatte das Unternehmen Investmentbanking-Experten in Büros in Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York und San Francisco.Im Januar 2015 gab die Credit Suisse jedoch bekannt, dass sie sich aus dem Private Banking und Vermögen zurückziehen wird Verwaltungsdienstleistungen in den USA. Das Unternehmen verlagerte sein US-Vermögensgeschäft im selben Zeitraum an Wells Fargo Jahr. 

3. Morgan Stanley Vermögensverwaltung

Morgan Stanley Wealth Management belegt mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Billionen US-Dollar den dritten Platz auf der Liste.Morgan Stanley hat 250 Beratungsunternehmen, die sich dafür einsetzen, Kunden beim Wachstum ihres Finanz-, Familien- und Sozialkapitals zu unterstützen.

Morgan Stanley Wealth Management ist in allen 50 Bundesstaaten und in Washington D.C. tätig Forschung, hat mehr als 15.600 Vermögensverwalter in fast 600 Filialen.

4. Globales Vermögens- und Anlagemanagement der Bank of America

Banks of America Global Wealth & Investment Management (bestehend aus Merrill Lynch Wealth Management und Bank of America Private Bank) belegt mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Billionen US-Dollar den vierten Platz auf der Liste.

Die Bank of America bietet Anlageverwaltung für Einzelpersonen und Familien. Zu den Dienstleistungen, die das Unternehmen anbietet, gehören Portfoliomanagement, Zugang zu Kapitalmärkten, Specialty Asset Management sowie nachhaltige und Impact Investing.

Die Abteilung Global Wealth & Investment Management konzentriert sich auf zwei Arten von Kunden: Personen mit einem investierbaren Gesamtvermögen von über 250.000 USD und vermögende Privatkunden für die die Bank of America umfassende Vermögensverwaltungslösungen anbieten kann. Sie verfügt über mehr als 20.000 Vermögensverwalter in 750 Filialen.

5. J.P. Morgan Privatbank

Die J.P. Morgan Private Bank belegt mit 677 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen den fünften Platz auf der Liste von ADV Ratings.Berater, Strategen und Investoren bei J.P. Morgan helfen Einzelpersonen, maßgeschneiderte Finanzpläne zu erstellen und diese Ziele zu erreichen. Das Unternehmen beschäftigt Spezialisten, die sich auf Investitionen, Bankgeschäfte, Kredite sowie Trusts und Nachlässe konzentrieren.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs belegt mit einem verwalteten Vermögen von 558 Milliarden US-Dollar den sechsten Platz auf der Liste.Bei Goldman Sachs arbeiten Kunden mit privaten Vermögensverwaltungsteams zusammen, um aus Anlagevehikeln auszuwählen, die das gesamte Vermögen abdecken Spektrum – einschließlich Barmittel, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien sowie eine Reihe alternativer Angebote wie Private Equity und Hedge Mittel.

Die Investment Strategy Group (ISG) von Goldman Sachs kann Einzelpersonen auch bei der Vermögensallokation und Portfoliodiversifikation beraten. Die Wealth Advisory Group des Unternehmens kann Kunden auch bei der Nachlassplanung, Schenkungsplanung, generationenüberspringenden Steuerplanung und Philanthropie unterstützen. Sie verfügt über 500 Vermögensverwalter, die in 13 Filialen tätig sind.

7. Charles Schwab

Charles Schwab steht mit einem verwalteten Vermögen von 506,3 Milliarden US-Dollar auf Platz sieben der Vermögensverwaltungsgesellschaften.Charles Schwab bietet Vermögensverwaltungsdienste über ein ganzes Beraterteam namens Schwab Private Client an. Diese Berater berücksichtigen die Renteneinkommensplanung, die Nachlassplanung und den Versicherungsbedarf der einzelnen Kunden. Ein engagiertes Mitglied eines Kundenteams ist auch damit beauftragt, ein Portfolio zu überwachen und Anpassungen vorzuschlagen, wenn sich der Markt ändert.

Das Unternehmen beschäftigt über 2.000 Vermögensverwalter und hat über 345 US-Niederlassungen.

8. Citi Privatbank

Die Citi Private Bank belegt in der ADV-Liste der weltweit größten Vermögensverwaltungsgesellschaften den achten Platz.Sein verwaltetes Vermögen beträgt 500 Milliarden US-Dollar. Die Citi Private Bank bietet Dienstleistungen für professionelle Anleger, vermögende Privatpersonen, Family Offices sowie Anwälte und Anwaltskanzleien. Citi unterhält einen extrem hohen Anteil an Beratern, um sicherzustellen, dass das Portfolio jedes Kunden die Aufmerksamkeit erhält, die es benötigt. Sie entwickeln maßgeschneiderte Anlagestrategien und helfen Unternehmern, wohlhabenden Personen, anspruchsvollen Investoren, über tausend Family Offices und die Anwaltschaft mit globalem Banking und Investment Dienstleistungen.

9. BNP Paribas Vermögensverwaltung

BNP Paribas Wealth Management belegt in dieser Liste den neunten Platz mit einem verwalteten Vermögen von 424 Milliarden US-Dollar. Zu den Erfahrungen von BNP Paribas im Wealth Management gehört es, seinen Kunden ein Portfolio bereitzustellen, das ihren langfristigen Zielen entspricht. Das Team von Anlagestrategen des Unternehmens kann Ihr Finanzportfolio verwalten, diversifizieren oder personalisieren sowie Sie zu einer Vielzahl von Lösungen beraten.

10. Julius Bär

Julius Bär belegt in dieser Liste den zehnten Platz mit einem verwalteten Vermögen von 423,5 Milliarden US-Dollar.Die Berater von Julius Bär bieten zusammen mit einem breiten Netzwerk externer Experten einen ganzheitlichen Ansatz für Vermögensverwaltung, von Finanzplanung, Vermögensstrukturierung, Altersvorsorge, Steuernachfolge, Umzug und Philanthropie.

Julius Bär beschäftigt weltweit über 6.700 Mitarbeitende. Die Gruppe verwaltet Vermögen für Privatkunden aus aller Welt.