Berkshire Hathaway wird nach Stresstests der Banken 1,7 Milliarden US-Dollar an Dividenden gewinnen: Bericht

Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) hat sich als Hauptnutznießer der der US-Notenbank Entscheidung, Banken ihre höchsten Kapitalausschüttungen an die Aktionäre seit der Finanzkrise ausschütten zu lassen.

Das Financial Times, basierend auf Zahlen von Jefferies und Bernstein, berechnete, dass Berkshire einen Nettogewinn von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar erzielen wird Dividenden nachdem mehrere Banken, an denen sie Anteile besitzt, durch die jährliche Fed gesegelt sind Stresstests. (Siehe auch: Ein Leitfaden für Anleger zu Stresstests bei Banken)

Wells Fargo Windfall

Es wird erwartet, dass Buffetts Investmentvehikel rund 800 Millionen US-Dollar an Dividenden von Wells Fargo Corp. (WFC) allein. Berkshires größte Bankinvestition erhielt die Erlaubnis, fast 33 Milliarden US-Dollar an Dividendenzahlungen zu leisten, und Aktienrückkäufe in den nächsten vier Quartalen. Die Entscheidung bedeutet, dass Wells Fargo nun Berichten zufolge JPMorgan Chase & Co. (JPM) als größter Kapitalgeber der Branche.

Der Erfolg von Wells während der Stresstests bestätigt Buffetts Entscheidung, dem Unternehmen beizustehen, nachdem es beschuldigt wurde, Millionen von Scheinkonten erstellt zu haben. Das Orakel von Omaha gab zuvor zu, dass die Bank ihre Compliance-Probleme nicht schnell genug behoben hatte, lobte jedoch auch den CEO des Unternehmens, Tim Sloan, dafür, dass er „wie verrückt arbeitet, um die Dinge zu bereinigen“.

Anfang dieses Jahres hat die Fed Wells mit einer Reihe von Einschränkungen wegen "weit verbreiteter Kundenmißbräuche" getroffen. Allerdings hat das US-Notenbanksystem seitdem eine sanftere Haltung zu Wells und gibt dem in San Francisco, Kalifornien, ansässigen Unternehmen grünes Licht für aggregierte Ausschüttungen, die 40 % mehr abdecken als das prognostizierte Jahr Verdienste. (Siehe auch: Wells Fargo verpflichtet sich, 1 Milliarde US-Dollar für Kreditmissbrauch zu zahlen.)

Bernstein-Analyst John McDonald sagte, die Bank sei im Stresstest in diesem Jahr ein "bemerkenswerter Herausragender", berichtete die FT und bestand "mit Bravour".

Buffetts Bankgeschäfte erweisen sich als Trumpf

Berkshire, einer der weltweit größten Einzelinvestoren im Finanzsektor, wird auch von seinen Beteiligungen an anderen Kreditgebern profitieren.

Im vergangenen Sommer kaufte Buffetts Firma 700 Millionen Aktien der Bank of America Corp. (BAC), um ihr größter Aktionär zu werden. Die Bank mit Sitz in Charlotte, North Carolina, hat nun von der Fed die Erlaubnis erhalten, ihre jährliche Dividende um ein Viertel zu erhöhen, wodurch Berkshire etwa 400 Millionen US-Dollar einbrachte.

Andere Berkshire-Bestände US Bancorp (USB), Bank of New York Mellon Corp. (BK) und American Express Co. (AXP) erhielten den Segen der Fed, die Dividenden um 23 %, 17 % bzw. 11 % zu erhöhen. (Siehe auch: Buffett kauft mehr Apple- und Teva-Aktien, verkauft IBM.)