Neue Trends könnten die Bestenliste der Autoversicherungen zurücksetzen
Der landesweite Einkaufswahn der Autoversicherungen des letzten Jahres kühlt sich ab, aber ein wettbewerbsfähigeres bundesstaatliches Rennen um Kunden heizen sich auf, schlagen Erkenntnisse aus einem neu eingeführten J.D. Power-Datentool vor – detailliert diese Woche in Insurance Tagebuch.
Die zentralen Thesen
- Eine neue Tracking-Metrik, die von J.D. Power eingeführt wurde, zeigt sich ändernde Markttrends und Echtzeit-Einkaufsmuster von Kunden für Autoversicherungen auf, wie im Insurance Journal berichtet.
- Verbraucher, die während der Pandemie nach besseren Angeboten suchten, suchten oder wechselten häufiger den Mobilfunkanbieter – angetrieben durch Einsparungen und Bequemlichkeit.
- Da sich der Wettbewerb auf staatlicher Ebene verschärft, prognostiziert ein Manager von J.D. Power einen „Kampf um die Vorherrschaft der Autoversicherungen“.
Pandemie-befeuerter Einkauf normalisiert sich
Seit Jahren kaufen und wechseln Verbraucher häufig Autoversicherungsmarken. Die US-Versicherungs-Shopping-Studie 2020 von J.D. Power ergab tatsächlich, dass 77 % der Autoversicherungskunden entweder aktiv nach einer neuen Fluggesellschaft vor der Pandemie eingekauft oder wurden aufgrund eines schlechten Service oder Preises zu einem Vergleichsshop aufgefordert Wanderungen.
Die Pandemie verstärkte diese Aktivität – hauptsächlich angetrieben von Kunden, die ihre Ausgaben senken wollten. Zu Beginn der Pandemie stieg die Einkaufsaktivität laut J.D. Powers Loyalty Indicator and Shopping Trends (LIST) um etwa 20 %. Dieser neue Shopping-Tracker bietet einen wettbewerbsfähigen Überblick über die täglichen Autoversicherungs-Einkaufsaktivitäten der 25 größten Autoversicherungsmarken auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene. Es kann in Echtzeit abschätzen, wo Unternehmen bei der Kundengewinnung gewinnen und verlieren.
"Die zugrunde liegenden Daten für die J.D. Power Auto Insurance LIST stammen aus der täglichen Erhebung von 500-1.000 Autoversicherungen Kunden, die über die marktführende Plattform von SurveyMonkey bezogen werden", erklärte J.D. Power bei einer Einführung im Februar Bekanntmachung.
Jetzt, da sich die Einkaufsmuster auf nationaler Ebene wieder normalisieren, werden sich die Akquisitionskämpfe zunehmend in die Staaten verlagern, schreibt Tom Super, Leiter der P&C-Versicherung bei J.D. Power. Für Versicherer könnten diese Verschiebungen die Schaden-/Unfall-Bestenliste aufmischen. Und die Verbraucher sollten in bestimmten Schlüsselregionen des Landes mit mehr Wettbewerb für ihr Geschäft rechnen.
Regionen mit den meisten Aktivitäten
Wo werden die Top-Schlachtfelder erwartet? Die J.D. Power-Daten zur Einkaufsaktivität nach Regionen sagen laut Supers Kolumne voraus, dass die Bundesstaaten im Süden und Südwesten vor Veränderungen stehen.
Fast wie eine politische Roadmap zur Stimmenauszählung zeigt der LIST-Tracker mit einer täglichen und monatlichen Zählung, welche Fluggesellschaften die meisten Angebote nach Bundesland landen. In Texas zum Beispiel, wo die Top-Marktplätze mit weniger als zwei Punkten unter den vier größten Autoversicherern aufgeteilt sind, hat Super sagt – Allstate ist an die Spitze gerückt und hat in den letzten drei Monaten fast 28 % des gesamten Angebotsvolumens erfasst, gemessen am LIST-Tracker. Und in Georgia machte das Wachstum von GEICO im Dreimonatszeitraum fast 25 % des gesamten Angebotsvolumens aus.
Insgesamt zeigt LIST zwischen November 2020 und Februar 2021, dass GEICO die meisten Angebotsaktivitäten in 18 Staaten verzeichnete. dicht gefolgt vom Marktführer State Farm mit hoher Aktivität in 16 Bundesstaaten, Progressive in sieben und Allstate in drei.
Die Quintessenz
„Da sich die nationalen Einkaufsaktivitäten im Jahr 2021 stabilisieren, schafft dies die Voraussetzungen für einen weiteren großen Dreh- und Angelpunkt für Versicherer auf den lokalen Märkten in ihrem Kampf um die Kundenwerbung“, prognostiziert Super. „Es könnte dieses Jahr zu einem Meilenstein im Kampf um die Vorherrschaft in der Autoversicherung werden.“