Top-ETFs für sozial verantwortliche Anleihen für 2021

Sozial verantwortliche ETFs, einschließlich derjenigen, die Anleihen halten, repräsentieren die Konvergenz zweier unterschiedlicher und sehr beliebter Bereiche der Finanzwelt. Einerseits sozial verantwortliches Investieren (SRI) stieß bei vielen Investoren auf Interesse, insbesondere bei Millennials. Anleger, die sich auf SRI konzentrieren, neigen dazu, ihre Sensibilität für Umwelt, Soziales und Governance aufrechtzuerhalten (ESG) Faktoren. Sie wählen Investitionen teilweise nach dem Maß aus, in dem sie mit den Motiven und Praktiken eines Unternehmens übereinstimmen.

Börsengehandelte Fonds (ETFs) sind eine Multi-Billionen-Dollar-Industrie mit Tausenden von Konkurrenten. Diese Fonds bieten Anlegern ein kostengünstiges Engagement in Wertpapierportfolios, wie z. B. Anleihen, und umfassen alle Arten von Spezialisierungen. Es überrascht daher nicht, dass sozial verantwortliche ETFs in den letzten Jahren sehr beliebt geworden sind.

Obwohl verschiedene Anleger sozial verantwortliche ETFs nach mehreren kategorisieren Metriken, konzentrieren sich diese Fonds alle auf Unternehmen, die Emittentenqualifikationen für Nachhaltigkeit erfüllen. Der Vergleich sozial verantwortlicher ETFs bedeutet, Fonds zu vergleichen, die sich auf viele verschiedene Sektoren, Unternehmensgrößen und mehr konzentrieren. Im Jahr 2020 werden sozial verantwortliche Anleihen-ETFs mit längerer Laufzeiten aufgrund sinkender Zinsen im Allgemeinen besser.

Im Folgenden werfen wir einen Blick auf einige der besten Anleihen-ETFs, die soziale Verantwortung betonen. Wir vergleichen ihre Gesamtleistung in den ersten 10 Monaten des Jahres 2020 miteinander. Wir werden auch einen Blick auf einige der Regeln werfen, die verwendet werden, um zu bestimmen, welche Anleihen es in die ETFs schaffen.

1. NuShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD)

Performance für 2020 (bis Anfang November): +6.95%

Der NuShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) konzentriert sich auf Anleihen des Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Um die Bestandteile auszuwählen, bewertet NUBD Anleihen anhand von ESG-Kriterien. Anleihen, die den Screening-Prozess erfolgreich bestanden haben, werden nach Marktwert innerhalb der Sektoren gewichtet. NUBD wurde im September 2017 eingeführt und weist eine Kostenquote von 0,20 % auf.

2. iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG)

Performance für 2020 (bis Anfang November): +6,78%

Der iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG) belegte den zweiten Platz auf der Liste der sozial verantwortlichen Anleihen-ETFs für 2020 und erzielte in den ersten 10 Monaten eine Rendite von rund 6,78%. Dieser Fonds konzentriert sich auf den gesamten Anleihenmarkt und bildet einen marktwertgewichteten Index von auf US-Dollar lautenden Anleihen ab. Um in das Portfolio von EAGG aufgenommen zu werden, müssen Anleiheemittenten die ESG-Kriterien von Sponsor iShares erfüllen, einschließlich Bestimmungen in Bezug auf Umweltverschmutzung, wettbewerbswidrige Praktiken und mehr. Eine Beteiligung an zivilen Schusswaffen, Tabak und anderen ausgewählten Industrien schließt ebenfalls eine Aufnahme in das Portfolio aus. EAGG wurde im Oktober 2018 ins Leben gerufen und weist eine Kostenquote von 0,10 % auf.

3. iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Performance für 2020 (bis Anfang November): +6.00%

Der dritte sozial verantwortliche Anleihen-ETF auf unserer Liste ist der iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN konzentriert sich auf Anleihen, die den Green Bond Principles von MSCI entsprechen. Um aufgenommen zu werden, müssen Anleihen verwendet werden, um Projekte in den Bereichen Klimaanpassung, grünes Bauen, Wassernachhaltigkeit, Energieeffizienz, Umweltschutz und ähnliche Schwerpunkte zu finanzieren. Die Emittenten der im Portfolio enthaltenen Anleihen müssen zudem unabhängige Verfahren zur Bewertung, Auswahl und Berichterstattung über grüne Projekte unterhalten. BGRN wurde im November 2018 ins Leben gerufen und hat eine Kostenquote von 0,20%.

4. Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB)

Performance für 2020 (bis Anfang November): +5,52 %

Der Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB) bildet eine Gruppe von auf US-Dollar lautenden mittelfristigen Anleihen mit Investment-Grade-Rating ab. Die Berater des Fonds haben einen Rahmen geschaffen, um jedem Emittenten einen ESG-Score zuzuweisen. Für die Aufnahme in das Portfolio werden nur Emittenten berücksichtigt, die sich im oberen Drittel ihrer Vergleichsgruppe platzieren. GUDB wurde im Oktober 2017 gegründet und weist eine Kostenquote von 0,35% auf.

5. iShares ESG Aware 1-5 Jahre USD Corporate Bond ETF (SUSB)

Performance für 2020 (bis Anfang November): +4.33%

Der iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) bildet wie EAGG einen Index von Anleihen nach, der auf Nachhaltigkeitspraktiken der Emittenten basiert. Im Gegensatz zu EAGG konzentriert sich SUSB jedoch auf kurzfristige Unternehmensanleihen. SUSB hält keine Anleihen, die sich auf Unternehmen beziehen, die an bestimmten Waffen-, Tabak- oder Geschäftskontroversen beteiligt sind, die im vorangegangenen Dreijahreszeitraum aufgetreten sind. SUSB wurde im Juli 2017 lanciert und weist eine Kostenquote von 0,12 % auf.