Berkshire (BRK.B) reduziert Aktienbestände von Arzneimittelherstellern im zweiten Quartal
Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) offenbart durch a 13-F-Einreichung Montag, dass im zweiten Quartal (Q2) die Bestände der führenden Arzneimittelhersteller Bristol-Myers Squibb Company (BMY), AbbVie Inc. (ABBV) und Merck & Co., Inc. (MRK).
Das in Omaha ansässige Unternehmen reduzierte auch seine Positionen in der Industrie Konglomerat General Motors Company (GM) und der Energieführer Chevron Corporation (CVX), während er seine Beteiligung am Supermarktriesen The Kroger Co. (KR).
Die zentralen Thesen
- Berkshire Hathaway reduzierte seine Anteile an Bristol-Myers, AbbVie und Merck.
- Die Verbesserung der Leistungen in den Versicherungs-, Eisenbahn-, Energie- und Fertigungsgeschäften des Unternehmens trug zu einem Gewinnwachstum von 21,3 % gegenüber dem Juni-Quartal 2020 bei.
- Suchen Sie nach Einstiegspunkten in die Berkshire Hathaway-Aktie bei etwa 280 USD, wo der Preis Unterstützung von einer mehrmonatigen Aufwärtstrendlinie finden sollte, die die Swing-Tiefs im Oktober und Juli verbindet.
Berkshire hat einen Teil der Aktien von Arzneimittelherstellern abgeladen, die es während des Höhepunkts der Pandemie im Jahr 2020 gekauft hatte. Entsprechend die SEC-Anmeldung, Berkshire verkaufte 4,7 Millionen Aktien von Bristol-Myers und erhöhte seinen Anteil an dem Unternehmen auf 26,3 Millionen Aktien oder 1,8 Milliarden US-Dollar. Unterdessen reduzierte sie ihre AbbVie-Beteiligung um 2,4 Millionen Aktien auf 20,5 Millionen und reduzierte ihre Merck-Position deutlich um 8,7 Millionen Aktien, sodass ein Saldo von 9,2 Millionen übrig blieb.
Das Unternehmen kaufte im Laufe des Quartals weitere 10,7 Millionen Kroger-Aktien und nahm damit insgesamt Beteiligungsgröße auf 61,8 Millionen, während gleichzeitig der Anteil an General Motors auf 60 Millionen Aktien reduziert wird, jetzt mit ein Marktwert von 3,2 Milliarden Dollar. Obwohl Berkshire seine Chevron-Bilanz um etwa 600.000 Aktien gekürzt hat, hält das Unternehmen immer noch einen beträchtlichen Anteil von 23,1 Millionen Aktien an dem Energieriesen.
Andere kleine Anpassungen der Bestände von Berkshire während des Berichtszeitraums umfassten das Clearing seiner kleinen Position von 643.000 Biogen Inc. (BIIB) Aktien und akkumulieren rund 300.000 Einheiten des britischen multinationalen professionellen Dienstleistungsunternehmens Aon plc (AON), wodurch sich der Bestand auf 4,4 Millionen Aktien erhöht.
Thesaurierende Aktien bezieht sich auf die Erhöhung der Positionsgröße eines Vermögenswerts, der über mehrere Transaktionen aufgebaut ist.
Anfang dieses Monats übertraf Berkshire die Gewinnprognosen der Wall Street für das zweite Quartal und berichtete Betriebsergebnis von 6,7 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 69,1 Milliarden US-Dollar. Das Endeffekt wuchs um 21,3 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal, angetrieben durch die verbesserte Leistung in den Versicherungs-, Eisenbahn-, Energie- und Fertigungsgeschäften des Konglomerats.
Bis zum Handelsschluss am Dienstag hat die Aktie von Berkshire Hathaway eine Marktkapitalisierung von 654,28 Milliarden US-Dollar und wird im Jahresverlauf um fast 25 % höher gehandelt. Bewertungstechnisch handelt das Unternehmen derzeit zum 26,6-fachen Forward-Gewinn, in etwa auf dem Niveau des 5-Jahres-Durchschnittsverdienstes mehrere von 25,6 mal.
Aus technischer Sicht tendierte der Aktienkurs von Berkshire zwischen Oktober und Mai stetig höher, ist aber größtenteils geblieben Reichweitenbegrenzung über die Sommermonate. In jüngerer Zeit haben die Aktien wieder die 50-Tage-Marke überschritten einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) und handelt in Hörweite ihres Allzeithochs von 295,08 $ vom 10. Mai. Diejenigen, die die Aktie kaufen möchten, sollten nach einem Einstiegspunkt bei etwa 280 US-Dollar suchen, an dem sich der Preis wahrscheinlich finden wird Unterstützung von einer mehrmonatigen Aufwärtstrendlinie, die die Swing-Tiefs vom Oktober und Juli verbindet.
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Unterstützung, oder a Support-Level, bezieht sich auf das Preisniveau, das ein Vermögenswert für einen bestimmten Zeitraum nicht unterschreitet. Das Unterstützungsniveau eines Vermögenswerts wird von Käufern geschaffen, die den Markt betreten, wenn der Vermögenswert auf einen niedrigeren Preis fällt.
Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.
