Top 5 ETFs des Jahres 2021

Jeder der fünf Exchange Traded Funds in unseren Top-Picks des Jahres übertraf den breiteren US-Aktienmarkt, gemessen am S&P 500, dessen Gesamtrendite im gleichen Zeitraum 23,5% betrug. Der ETF mit der besten Performance des Jahres 2021 war der SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), mit einer Gesamtrendite von 67,1% YTD.

Das Hauptthema, das die Leistung der Top 5 beeinflusst hat ETFs ist der diesjährige Boom bei bestimmten Rohstoffen, insbesondere bei Öl und Erdgas. Die Rohstoffpreise wurden allgemein durch Lieferkettenprobleme getrieben, aber insbesondere zwei Faktoren haben den Anstieg der Energiepreise verursacht. Der erste ist, dass sich die Weltwirtschaft von dem wirtschaftlichen Schock des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 erholt hat. Der zweite ist das relativ langsame Tempo, mit dem die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) hat die Ölproduktion seit der Angebotskürzung Mitte 2020 erhöht.

Steigende Öl- und Gaspreise erweckten den Optimismus der Anleger für Aktien in den

Energie Sektor. Energieaktien wurden im Jahr 2020 gemieden, da die niedrigen Energiepreise ihre belasteten oben und unterm Strich, aber beide haben sich in diesem Jahr verstärkt. Somit sind vier der Top-5-ETFs Öl- und Gas-Aktien-ETFs, die von erneutem Optimismus im Energiesektor profitieren.

Quelle: YCharts

Auch der letzte der Top-5-ETFs profitierte von steigenden Rohstoffpreisen, insbesondere dem Preisboom bei Lithium. Lithium ist ein Schlüsselmetall, das bei der Herstellung von Batterien verwendet wird, die in vielen elektrischen Geräten verwendet werden, aber es wird in besonders große Mengen zum Antrieb von Elektrofahrzeugen (EVs), deren Absatz dadurch stark gestiegen ist Jahr.

Methodik

Die fünf besten Exchange Traded Funds (ETFs) von 2021 wurden aus dem breiten Spektrum von ETFs ausgewählt, die auf den US-Märkten gehandelt werden, die auf der Website der ETF-Datenbank zu finden sind. Inverse und gehebelte ETFs wurden vom Auswahlprozess ausgeschlossen, ebenso ETFs mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 2 Milliarden US-Dollar (AUM). Die fünf besten wurden dann aus der verbleibenden Gruppe von ETFs basierend auf ihrem bisherigen Jahresverlauf ausgewählt (Jahresverlauf) Gesamtrendite zum Börsenschluss am Dez. 2, 2021.

• Rendite seit Jahresbeginn: 67,1%
• Fondsbeschreibung: Öl- und Gasexplorations- und -produktionsfonds
• Kostenquote: 0,35%
• Auflegungsdatum: 19. Juni 2006
• Emittent: State Street

XOP bildet die Wertentwicklung des S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index nach, der den Öl- und Gassektor repräsentiert Exploration und Produktion (E&P) Segment des S&P Total Market Index. Der ETF bietet Engagements in Unternehmen, die in der Exploration, Produktion, Raffination und Vermarktung von Öl und Gas tätig sind.

Mehr als zwei Drittel der Fondsbestände bestehen jedoch aus Unternehmen, die in der Exploration und Produktion tätig sind. Es folgt einer gemischten Strategie, die sowohl in Wert als auch in Wachstumsaktien über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum. Zu den drei größten Beteiligungen gehören Devon Energy Corp. (DVN), Callon Petroleum Co. (CPE) und SM Energy Co. (SM), die alle drei in der Exploration und Produktion von Öl und Gas tätig sind.

XOP reitet in diesem Jahr inmitten der Ölpreisrallye auf der Welle des Anlegeroptimismus gegenüber Energieunternehmen. Ein weiterer wichtiger Faktor, der Investoren in den Sektor lockt, ist, dass eine Reihe von Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen hinzukommen mit Rekord-Cashflows aus der Pandemie, von denen die Unternehmen sagen, dass sie sie an die Aktionäre zurückgeben werden, anstatt sie auszugeben Wachstum. Dies ist eine bedeutende Verschiebung im Vergleich zu den Vorjahren, in denen der weiteren Expansion Vorrang vor den Anlegerrenditen eingeräumt wurde.

Auch die Zurückhaltung der Energiekonzerne bei Investitionen in künftigen Ausbau könnte die Steigerungsrate des Ölangebots bremsen, was die Preisstärke weiter aufrechterhalten könnte.

• Rendite seit Jahresbeginn: 54,4%
  
• Fondsbeschreibung: Large-Cap-Öl- und Gasfonds
• Kostenquote: 0,10%
• Auflegungsdatum: Sept. 23, 2004
• Herausgeber: Vanguard

VDE ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI U.S. Investable Market Energy 25/50 Index, einer Benchmark für Energieaktien mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung, nachzubilden. Der ETF bietet hauptsächlich Engagements in Unternehmen, die im Öl- und Gassektor tätig sind, einschließlich Unternehmen, die in Exploration und Produktion, Lagerung und Transport, Raffination, Bohrungen und mehr. Er wendet nach Möglichkeit eine vollständige Nachbildungsstrategie an, verwendet jedoch eine Stichprobenstrategie, wenn gesetzliche Beschränkungen eine vollständige Nachbildung des Index verhindern.

Der Großteil der Bestände besteht aus Large-Cap-Aktien. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX) und ConocoPhillips (POLIZIST), die alle drei sind integrierte Öl- und Gasunternehmen. Die starke Leistung des VDE in diesem Jahr wurde auch maßgeblich von steigenden Ölpreisen getragen, die den Optimismus der Anleger in Bezug auf den Energiesektor nährten.

• Rendite seit Jahresbeginn: 53,5%
• Fondsbeschreibung: Multi-Cap-Öl- und Gasfonds
• Kostenquote: 0,41%
• Auflegungsdatum: 12. Juni 2000
• Emittent: BlackRock

IYE zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Gross Index zu messen, einem Index, der sich aus US-Aktien des Energiesektors zusammensetzt. Der ETF bietet ein Engagement in US-Unternehmen, die in den Bereichen Exploration, Produktion, Lagerung, Transport und Raffination von Öl und Gas sowie Unternehmen, die Öl- und Gasausrüstungen bereitstellen und Dienstleistungen.

Der Multi-Cap-Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf Value-Aktien. Seine Beteiligungen konzentrieren sich auf eine kleine Gruppe von Unternehmen, wobei die drei größten Beteiligungen fast die Hälfte des gesamten AUM ausmachen. Daher kann es für Anleger mit einem langen Zeithorizont zu gezielt sein, könnte jedoch als Sektorrotationsstrategie oder als Möglichkeit zur Übergewichtung eines bestimmten Bereichs des Energiesektors nützlich sein. Zu den Top-Beteiligungen von IYE gehören Exxon Mobil, Chevron und ConocoPhillips.

Der Fonds ist ein weiterer Energie-ETF, der in diesem Jahr von der starken Rally der Ölpreise und der Erholung der Cashflows der Energieunternehmen profitiert hat.

• Rendite seit Jahresbeginn: 51,5%
• Fondsbeschreibung: Large-Cap-Öl- und Gasfonds
• Kostenquote: 0,12%
• Auflegungsdatum: Dez. 16, 1998
• Emittent: State Street

XLE hält Anteile an Unternehmen, die sich hauptsächlich mit der Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowie der Erbringung von Bohrungen und anderen energiebezogenen Dienstleistungen befassen. Der ETF bietet ein Engagement in der US-Energieindustrie, indem er den Energy Select Sector Index abbildet, der repräsentativ für den Energiesektor des S&P 500 sein soll.

Der Fonds ist stark konzentriert, wobei einige wenige Aktien einen großen Anteil des Portfolios ausmachen, wobei seine beiden größten Beteiligungen über 40% seines verwalteten Vermögens ausmachen. Es ist am besten als taktisches Spiel zu verwenden, um bei steigenden Ölpreisen ein Engagement im Energiesektor aufzubauen, ist jedoch möglicherweise nicht ideal als Teil einer langfristigen, kaufen und behalten Strategie. Zu den drei wichtigsten Beteiligungen des Fonds gehören Exxon Mobil, Chevron und EOG Resources (EOG).

Wie bei den anderen drei oben genannten Öl- und Gas-ETFs ist die Wertentwicklung von XLE größtenteils das Ergebnis des Anlegeroptimismus gegenüber der Energiesektor inmitten schnell steigender Ölpreise und Verbesserungen der finanziellen Leistungsfähigkeit von Öl und Gas Firmen.

• Rendite seit Jahresbeginn: 48,5%
• Fondsbeschreibung: Lithium-Mining- und Lithium-Batterie-Fonds
• Kostenquote: 0,75%
• Auflegungsdatum: 22. Juli 2010
• Emittent: Mirae Asset Global Investments

LIT zielt darauf ab, den Solactive Global Lithium Index zu verfolgen, der die Leistung der größten und liquidesten Unternehmen misst, die im Lithiumabbau oder in der Produktion von Lithiumbatterien tätig sind. Der ETF bietet ein breites Engagement in der Lithiumindustrie, einschließlich Unternehmen, die das Metall abbauen und veredeln, sowie Unternehmen, die an der Batterieproduktion beteiligt sind.

Der Großteil des Fondsvermögens entfällt auf den Rohstoffsektor, gefolgt von Informationstechnologie und Industrie. Unternehmen mit Sitz in China erhalten die größte geografische Verteilung, gefolgt von den USA, Südkorea und einer Reihe anderer entwickelter Volkswirtschaften.

Der Fonds konzentriert sich auf Mikro-Kappe Unternehmen und verfolgt eine gemischte Strategie, bei der sowohl in Value- als auch in Growth-Aktien investiert wird. Zu den drei größten Beteiligungen gehören Albemarle Corp. (ALB), ein globaler Hersteller von Spezialchemikalien; Klasse-A-Aktien der EVE Energy Co. Ltd. (SIE: 300014), ein in China ansässiger Hersteller von Lithiumbatterien; und TDK Corp. (TKS: 6762), ein Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio.

Lithium ist ein essentielles Metall, das bei der Herstellung von wiederaufladbaren Batterien verwendet wird, die Elektrofahrzeuge antreiben. Die Nachfrage nach dem Metall ist sprunghaft angestiegen, da die Verkäufe von Elektrofahrzeugen im Jahr 2021 gestiegen sind. Die derzeitige US-Regierung drängt auf die Produktion von Elektrofahrzeugen, um den Klimawandel zu bekämpfen, mit Präsident Joe Biden sagte im August 2021, dass er möchte, dass der Verkauf von Elektrofahrzeugen bis zu 50 % aller Neuwagenverkäufe ausmacht 2030.

Bullische Prognosen für die zukünftige Lithiumnachfrage tragen ebenfalls zum Optimismus der Anleger bei. Laut Wall Street Journal erwartet IHS Markit, dass sich der Lithiummarkt bis 2025 gegenüber dem für 2021 prognostizierten Niveau mehr als verdoppeln wird.

Die Quintessenz

Der ETF mit der besten Performance nach Gesamtrendite seit Jahresbeginn bis Dezember. 2, 2021, ist der SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). XOP und die nächsten drei Top-ETFs auf der Liste sind alle Fonds, die sich auf Öl- und Gasunternehmen konzentrieren, deren finanzielles Vermögen haben sich inmitten steigender Ölpreise erholt, die von einer Weltwirtschaft angeheizt wurden, die sich von der Pandemie des letzten Jahres erholte Schock.

Aber nicht nur der Ölpreis steigt. Da der Absatz von Elektrofahrzeugen steigt und um die Ersetzung gasbetriebener Autos auf der Straße ringt, steigt der Preis für Lithium, ein wichtiger Bestandteil von wiederaufladbaren Batterien, ist ebenfalls gestiegen und belegt den fünften Platz auf der Liste mit einem ETF, der sich auf Lithium-Mining und Batterie konzentriert Produktion.