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Kann Coca-Cola mit dem Trend mithalten?

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Als eines der größeren Unternehmen der Konsumgüter Sektor, The Coca-Cola Company (KO)-Aktien befinden sich seit Anfang 2022 in einem relativen Aufwärtstrend, da sich die Anleger offenbar auf Potenzial einstellen Zinssatz Wanderungen. Coca-Cola-Aktien werden derzeit in einer überdurchschnittlichen Spanne gehandelt, basierend auf historischer Volatilität und Optionshändlern scheinen für einen Anstieg der Aktie positioniert zu sein, nachdem das Unternehmen die Gewinne für das vierte Geschäftsjahr gemeldet hat Quartal. Analysten erwarten, dass das Unternehmen 0,41 $ ankündigen wird Gewinn je Aktie (EPS) und 8,93 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Die Anleger werden genau darauf achten, wie Coca-Cola es geschafft hat, sich fortlaufend zurechtzufinden Lieferkette Probleme und wie sich steigende Kosten auf das Endergebnis auswirken könnten. Insider haben kürzlich die Anzahl der verkauften Aktien erhöht und in den letzten 90 Tagen über 314.000 Aktien im Wert von fast 18,6 Millionen US-Dollar abgegeben. Die Investoren werden ein Auge darauf haben, ob der Getränkehersteller das Verkaufsvolumen weiter steigern kann und welche Auswirkungen dies gegebenenfalls auf das Unternehmen haben könnte

Dividende.

Bedenken Sie, dass die offenes Interesse für Coca-Cola weist eine relativ geringe Anzahl von auf Anrufoptionen im Vergleich zu seinem 52-Wochen-Durchschnitt. Aber selbst diese geringe Anzahl von Anrufen übersteigt die Anzahl der Anrufe setzt im offenen Interesse. Es gibt eine große Anzahl mehrbeiniger Optionsstrategien, die sich für Coca-Cola-Aktien eignen, die nach dem Gewinn übergroße Gewinne erzielen, als die aktuellen Optionspreise vorhersagen.

Die zentralen Thesen

  • Händler und Investoren haben den Coca-Cola-Aktienkurs vor den Gewinnen nach oben geboten.
  • Der Aktienkurs von Coca-Cola stieg kürzlich über seinen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt und erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch.
  • Coca-Cola hat sich in einem Sektor, der den Rest des Marktes insgesamt übertroffen hat, an die Spitze entwickelt.
  • Die volatilitätsbasierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ermöglichen eine stärkere Abwärtsbewegung.
  • Es gab eine faszinierende Menge an mehrbeinigen Optionsgeschäften, die sich für einen Anstieg der Coca-Cola-Aktien nach der Gewinnmeldung anbieten.

Jüngste Performance des Sektors Basiskonsumgüter

Coca-Cola ist eine Top-3-Beteiligung des Consumer Staples Sector ETF von State Street (XLP) nach Gewicht. Der Sektor hat zuletzt den Gesamtmarkt übertroffen. XLP hat seit Jahresbeginn 1 % verloren, während der S&P 500 Index ETF von State Street (SPION) ist im gleichen Zeitraum um 5,6 % gefallen. Das folgende Diagramm veranschaulicht die jüngste Leistung von Coca-Cola im Vergleich zu XLP und neun der Top-Sektoren der S&P500.

Vergleich von KO, XLP und neun der Top-Sektoren des S&P 500.

Auf diesem Chart ist bemerkenswert, dass trotz des jüngsten kleinen Aufschwungs nach einem breiteren Ausverkauf im Januar Sektorrotation scheint zu zeigen, dass die Anleger sich positionieren, um darauf vorbereitet zu sein, dass die Federal Reserve die Zinssätze erhöht, um sie zu bekämpfen Inflation. Die leistungsstärksten Sektoren – Energie (XL), Basiskonsumgüter und Finanzwerte (XLF) – gelten in Zeiten steigender Inflation und steigender Zinsen als relativ „sicherere“ Wetten.

Nahezu alle diese Sektoren spiegeln „Notwendigkeiten“ wider und gelten als Sektoren, in denen die Verbraucher ihre Kaufkraft in inflationären Umgebungen konzentrieren werden. Es ist bemerkenswert, dass die Coca-Cola-Aktie selbst in diesem Zeitraum jeden Sektor übertroffen hat, mit Ausnahme von XLE, das seit Anfang 2022 um erstaunliche 19,3 % zugelegt hat.

Innerhalb des Konsumgütersektors

Der Konsumgütersektor konzentriert sich auf wesentliche Produkte, die von Verbrauchern verwendet werden. In diese Kategorie fallen Dinge wie Lebensmittel und Getränke, Haushaltswaren und Hygieneartikel sowie Alkohol und Tabak. Diese Waren sind jene Produkte, die Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Situation nicht aus ihrem Budget streichen können oder wollen.

Da dieser Sektor aus „wesentlichen“ Gütern für Verbraucher besteht, gilt der Konsumgütersektor in Zeiten der Inflation als relativ „sicherere“ Wette. Aktien von Unternehmen in diesem Sektor tendieren dazu, weitaus weniger zu fallen Bärenmärkte als Aktien in anderen Sektoren. Aufgrund des Hochs zielen Anleger auf Aktien in diesem Sektor Dividendenrenditen, die langsame und stetige Natur der Unternehmen und die geringe Volatilität.

Die folgende Grafik vergleicht die jüngste Wertentwicklung der Coca-Cola-Aktie mit den Spitzenpositionen des Consumer Staples Sector ETF (XLP) von State Street.

 Jüngste Performance von KO mit den Top-Beständen von XLP

Dieses Diagramm hilft zu verdeutlichen, wie sich Aktien in diesem Sektor seit Anfang 2022 relativ positiv oder unverändert entwickelt haben, mit wenigen Ausnahmen – insbesondere der Costco Wholesale Corporation (KOSTEN) und The Estée Lauder Companies Inc. (EL). Coca-Cola hat alle Aktien des Sektors übertroffen, mit Ausnahme des Tabakunternehmens Phillip Morris International Inc. (PN) und Altria Group, Inc. (MO).

Preisaktion und Optionsaktivität

Eine Analyse der jüngsten Optionsaktivitäten kombiniert mit technische Analyse von Aktienkursbewegungen können Chartbeobachtern helfen, wertvolle Einblicke in die allgemeine Stimmung gegenüber der Coca-Cola-Aktie zu gewinnen. Das folgende Diagramm zeigt die jüngsten Kursbewegungen für den KO-Aktienkurs vom Dienstag, 2. Februar. 8.

Aktuelle Preisaktion für KO

Dieses Diagramm zeigt, wie der Coca-Cola-Aktienkurs seit seinem Dividendendatum Anfang Dezember einen nahezu konstanten Aufwärtstrend beibehalten hat, was durch das kleine „D“ auf der unteren Achse des Diagramms gekennzeichnet ist. Die Aktien von Coca-Cola gaben Ende Dezember leicht nach und fielen unter den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt. Seitdem ist die Aktie in den Wochen vor den Gewinnen über dieses Niveau gestiegen, nachdem sie kürzlich ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht hatte.

Die violetten Bänder auf diesem Diagramm sind eine extreme historische Volatilitätsspanne, die aus 4 Standardabweichungen von 20 Tagen besteht Keltner Kanal Indikatoren, die Preisniveaus darstellen, die ein Vielfaches der durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) für Coca-Cola-Aktien. ATR ist ein Standardinstrument zur Veranschaulichung der historischen Volatilität im Zeitverlauf. Diese Bänder könnten als die extremen Bandbreiten der Optionspreise angesehen werden.

Spitze

Das durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) ist zu einem Standardwerkzeug für die Darstellung historischer Volatilität im Zeitverlauf geworden. Die typische durchschnittliche Zeitdauer, die bei seiner Berechnung verwendet wird, beträgt 10 bis 20 Zeiträume, was zwei bis vier Wochen Handel auf einem Tageschart umfasst.

Es ist bemerkenswert, dass sich diese Bänder verengt haben, als Coca-Cola auf dem extremen Hoch der Volatilitätsspanne gehandelt wurde, sich aber seitdem zu erweitern begonnen haben, wenn sich die Gewinne nähern. Dies könnte dazu führen, dass der Coca-Cola-Aktienkurs kurzfristig mit größerer Unsicherheit behaftet ist.

Die jüngsten Optionshandelsvolumina für Coca-Cola bevorzugen Calls gegenüber Puts in einem Verhältnis von fast 3:1. Darüber hinaus weist das Open Interest 378.000 Calls gegenüber 298.000 Puts auf. Beide Zahlen spiegeln einen optimistischen Ausblick für die Coca-Cola-Aktie wider; jedoch ist eine weitere Analyse erforderlich.

Für Feb. 11, die nächste wöchentliche Option Haltbarkeitsdatum, die einzige Option mit dem höchsten offenen Interesse ist der $62-Call mit 8.000. Das ist ein am Geld Option, da der Coca-Cola-Aktienkurs kürzlich vor den Gewinnen auf dieses Niveau gestiegen ist.

Für Feb. 18, dem nächsten monatlichen Ablaufdatum der Option, ist die Einzeloption mit dem höchsten offenen Interesse der 60-Dollar-Call mit 44.000. Dies ist derzeit eine Option im Geld. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der 60-Dollar-Put ein offenes Interesse von 23.000 hat. Eine Analyse früherer Optionshandelsvolumina zeigt, dass es eine beträchtliche Anzahl geben könnte spreizt bei den $60 schlagen.

Am 1. Am 18. Februar eröffnete ein Trader 15.000 Straddles zum 60-Dollar-Strike, der am 18. Februar auslief. 18. Die Gesamtkosten für diese Position betragen 2,80 USD pro Vertrag oder 280 USD. Bei einer Long-Position auf diesem Straddle wäre die Position profitabel, wenn die Coca-Cola-Aktie aufgrund der Gewinne um 4 % steigen würde. Die aktuelle implizite Gewinnbewegung der Coca-Cola-Aktie beträgt 2,9 %. Das bedeutet, dass ein Händler eine Wette in Höhe von 4,2 Millionen US-Dollar platziert, dass sich die Coca-Cola-Aktie stärker bewegen wird, als die aktuellen Optionspreise prognostizieren.

Spitze

Das Keltner Channel-Anzeige zeigt eine Reihe halbparalleler Linien basierend auf einem 20-Tage-Zeitraum an einfacher gleitender Durchschnitt und eine obere und eine untere Linie. Weil die oberen Linien durch Addieren eines Vielfachen von ATR zum Durchschnitt und die unteren Linien durch Subtrahieren eines Vielfachen gezeichnet werden des ATR vom Durchschnittspreis, dann ist dieser Kanalindikator ein hervorragendes Visualisierungstool für historische Charts Volatilität.

Einpacken

Der Coca-Cola-Aktienkurs tendiert seit dem Aufwärtstrend Ex-Dividende Anfang Dezember. Coca-Cola-Aktien erreichten kürzlich in den Tagen vor den Gewinnen ein neues 52-Wochen-Hoch, da das Unternehmen von der inflationsbasierten Sektorrotation profitiert hat. Optionshändler scheinen große Mengen an Call-Optionen vor den Gewinnen zu kaufen, was auf eine zinsbullische Stimmung hindeutet. Sollten sich diese Wetten auflösen, könnte dies einen unerwarteten Abwärtsdruck auf den Coca-Cola-Aktienkurs ausüben.

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