Ruhige Märkte sehen Agrarrohstoffe auf dem Vormarsch

Marktbewegungen

Die Märkte für Aktien, Anleihen und Währungen waren bemerkenswert weniger volatil als gewöhnlich. Eben Waren hatten gemischte Ergebnisse, wobei Gold und Silber die Volatilität verringerten, während Öl leicht zulegte. Einer der leicht zu übersehenden Märkte ist der für Agrarrohstoffe. Obwohl sich dieses Marktsegment 2019 nicht gut entwickelt hat, sind die Preise in den letzten Monaten größtenteils gestiegen.

Die folgende Grafik zeigt einen Vergleich des auf dem Deutche Bank Index basierenden Landwirtschaftsfonds von Invesco (DBA) mit anderen börsengehandelte Fonds (ETFs), die landwirtschaftliche Rohstoffe einschließlich Kakao verfolgen (FEDER), Kaffee (JO), Weizen (WEIZEN), Sojabohnen (SOJAB), Zucker (SGG) und Mais (MAIS).

Seit dem Ende des Sommers und wahrscheinlich in Erwartung einer günstigen Erntezeit und eines neuen Erntejahres sind diese Rohstoffe auf dem Vormarsch. Die einzige Ausnahme unter diesen ist MAIS, das möglicherweise empfindlicher auf den steigenden Wert des US-Dollars und die Handelsgespräche zwischen den USA und China reagiert. Der bemerkenswerteste Anstieg dieser Rohstoffpreise ist bei Kakao und Kaffee zu verzeichnen.

Das Durchsehen solcher Diagramme ist wichtig, da es einem Trader oder Investor helfen kann, zu erkennen, wo als nächstes neue Gelegenheiten auftauchen könnten. Aktien, die von diesen Trends profitieren könnten, könnten jetzt so positioniert sein, dass sie von den aktuellen Niveaus eine gute Rendite erzielen.

Landmaschinenhersteller bleiben im Aufwärtstrend

Investopedia-Mitarbeiter Tim Smith schrieb ein lohnendes Stück mit detaillierten Angaben zu den aktuellen Positionen von drei landwirtschaftlichen Beständen. In Anbetracht des aktuellen Umfelds ist dieses Thema ziemlich aktuell. Die folgende Grafik ist eine schnelle Momentaufnahme dieser Aktien und zeigt, wie diese im Laufe des Sommers nach oben tendierten.

Dass ihr aktueller Status zeigt, dass sie sich leicht von ihren Höchstständen zurückgezogen haben, stimmt mit dem Markt insgesamt überein. Der wichtige Punkt ist jedoch, dass alle drei Aktien, Deere & Company (DE), Lindsay Corporation (LNN) und CNH Industrial N.V. (CNHI), haben trotz des Pullbacks den Anschein ihres Aufwärtstrends beibehalten.

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Schokoladenhersteller im Angebot?

Wenn der Rohstoff, der am schnellsten steigt, Kakao ist, könnte es sinnvoll sein, herauszufinden, welches Unternehmen seine Aktienkurse durch eine erhöhte Nachfrage nach Kakao beeinflussen könnte. Der größte Player in der Branche ist zweifellos The Hershey Company (HSY). Die folgende Grafik zeigt, dass sich das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte sehr gut entwickelt hatte, seitdem aber einen deutlichen Rückgang von seinen Höchstständen hinnehmen musste. Vielleicht ist es nicht überraschend, dass der Rückgang der Hershey-Aktienkurse mit einem Anstieg der Kakaopreise zusammenfällt, aber überraschend ist, was für eine hervorragende Handelskonfiguration dies zu sein scheint.

Während Hershey-Aktien in naher Zukunft nach unten tendieren könnten, könnte der Ausbruch aus diesem Kanal auf eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends hindeuten. Kluge Chart-Beobachter sollten den Kakaopreis im Auge behalten, um zu sehen, ob sein Preis mit einer Veränderung der Hershey-Aktienkurse korrespondiert. Ein solch koordinierter Schritt könnte noch vor Ende des Jahres eine hervorragende Handels- oder Investitionsmöglichkeit aufzeigen.

Das Endergebnis

Der ruhige Handel an den meisten Märkten hat heute dazu geführt, dass sich die wichtigsten Indizes gegenüber dem gestrigen Handelsschluss kaum verändert haben. Agrarrohstoffe scheinen auf dem Vormarsch zu sein, und die Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten scheinen gleichzeitig zu steigen. Die Kakaopreise steigen stark, was sich auf die Aktien von Hershey auswirken könnte. Trotzdem scheint die Aktie opportunistisch aufgestellt zu sein.

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