Top-ETFs, um die Wahlunsicherheit in Kolumbien zu spielen

2018 ist das Jahr der Präsidentschaftswahlen in Südamerika. Der Wahlzyklus begann im Februar in Costa Rica und endet, wenn die Brasilianer Anfang Oktober an die Wahlurnen gehen. Dazwischen finden Präsidentschaftswahlen in Paraguay, Venezuela, Kolumbien und Mexiko statt. Die Präsidentschaftswahl in Kolumbien ist besonders interessant, da es die erste seit dem ist historisches Friedensabkommen von 2016 zwischen dem Staat und den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) Rebellen.

Die Wähler in Kolumbien haben die Wahl zwischen Iván Duque, einem Kandidaten von der Rechten, der mit dem andauernden Frieden nicht einverstanden ist Verhandlungen mit der FARC, und der linke Kandidat Gustavo Petro, der ehemalige Bürgermeister von Bogotá, der eine M-19-Guerilla hat Hintergrund. Nach den Präsidentschaftswahlen vom 27. Mai 2018 erhielt keiner der Kandidaten eine klare Mehrheit der Stimmen, was die Kolumbianer am 17. Juni 2018 zurück in die Wahlkabinen schickt.

Trotz der Ungewissheit bezüglich des Wahlausgangs wird erwartet, dass die kolumbianische Wirtschaft in diesem Jahr um 3 % wachsen wird. Dies bietet eine Kaufgelegenheit für Anleger, die ein Engagement in diesem Bereich wünschen

Schwellenländer bevor sich der Staub endgültig legt.

Anleger mit positiver Einschätzung der kolumbianischen Wirtschaft sollten eine Anlage in den Global X MSCI Colombia in Betracht ziehen börsengehandelter Fonds (ETF) (NYSEARCA: GXG) oder der iShares MSCI Colombia ETF (NYSEARCA: ICOL). Diejenigen Anleger, die im Laufe dieses Wahljahres ein breiteres Engagement in der südamerikanischen Wirtschaft wünschen, sollten den Kauf des iShares Latin America 40 ETF (NYSEARCA: ILF).

Global X MSCI Kolumbien ETF

Der Global X MSCI Colombia ETF wurde 2009 aufgelegt und versucht, die Renditen des MSCI All Colombia Select 25/50 Index zu erreichen. Der Fonds versucht dies zu tun, indem er den Großteil seines Vermögens von 112,65 Millionen US-Dollar in investiert Amerikanische Hinterlegungsscheine (ADRs) und globale Hinterlegungsscheine (GDRs) basierend auf den Wertpapieren in der Benchmark Index. Der ETF bietet ein Engagement in Unternehmen mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Kolumbien. GXG hat ein kopflastiges Portfolio mit seinen beiden führenden Beteiligungen an Bancolombia S.A. ADR (NYSE: CIB) und Ecopetrol S.A. ADR (NYSE: EG) mit einem kumulativen Gewichtung von 27,54 %.

Der Global X MSCI Colombia ETF erhebt eine jährliche Gebühr von 0,61 %, verglichen mit dem Kategoriedurchschnitt von 0,54 %. Der Fonds ist relativ schmal 52-wöchige Handelsspanne zwischen 9,33 $ und 11,51 $ und wird derzeit im Juni 2018 bei 10,92 $ gehandelt. Es hat seit Jahresbeginn (YTD) 8,98 % Rendite erzielt und zahlt 1,76 %. Dividendenrendite. (Siehe auch: 5 Möglichkeiten, wie Sie aus dem Ausland in Kolumbien investieren können.)

iShares MSCI Kolumbien ETF

Der 2013 aufgelegte iShares MSCI Colombia ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index MSCI All Colombia Capped Index nachzubilden. Der ETF investiert mindestens 90 % seiner verwaltetes Vermögen (AUM) in Wertpapieren, die den zugrunde liegenden Index bilden. Dabei handelt es sich um Wertpapiere von Unternehmen, die in erheblichem Umfang in Kolumbien tätig sind. Wie GXG hat der Fonds ein stark konzentriertes Portfolio; seine Top 5 Betriebe haben zusammen eine Gewichtung von 42,58 %. Zu den wichtigsten Namen gehören Ecopetrol, Bancolombia, Banco Davivienda S.A. (BVC: PFDAVVNDA), Interconnection Electric S.A. E.S.P. (OTC: IESFY) und Grupo Nutresa SA (OTC: GCHOY). Insgesamt die Portfolio enthält 28 Wertpapiere.

Der iShares MSCI Colombia ETF ist mit einem Nettovermögen von nur 23,74 Millionen US-Dollar kleiner als GXG, hat aber die gleiche jährliche Gebühr von 0,61 %. Ab Juni 2018 weist der Fonds eine dreijährige annualisierte Rendite von 2,68 % und eine einjährige annualisierte Rendite von 10,68 % auf. Es hat 7,92 % seit Jahresbeginn zurückgezahlt. Anleger erhalten eine Dividende von 1,4 %. (Siehe auch: Kolumbien pflegt einen Hub für Tech-Startups.)

iShares Lateinamerika 40 ETF

Der 2001 gegründete iShares Latin America 40 ETF bildet die Wertentwicklung des S&P Latin America 40 Index ab. Dazu investiert der ETF den Großteil seines Vermögens in Wertpapiere, die den zugrunde liegenden Index repräsentieren. Der Referenzindex umfasst 40 der größten lateinamerikanischen Unternehmen. Die Top-10-Beteiligungen von ILF haben eine kumulierte Gewichtung von über 50 %. Zu den führenden Unternehmen in seinem Portfolio gehört Vale S.A. ADR (NYSE: TAL), Itau Unibanco Holding S.A. ADR (NYSE: ITUB) und Banco Bradesco S.A. ADR (NYSE: MHD).

Der iShares Latin America 40 ETF hat ein verwaltetes Vermögen von 1,37 Milliarden US-Dollar und ist damit viel größer als GXG und ICOL. Der Fonds ist auch preislich konkurrenzfähiger, mit einem Kostenquote von 0,49 %. Er hat in den letzten drei Jahren eine Rendite von 3,46 % erzielt, ist aber seit Juni 2018 um 9,72 % seit Jahresbeginn gefallen, was ihn zu einem möglichen Spiel für konträre Anleger macht. (Siehe auch: Die 4 besten Orte, um in Lateinamerika zu investieren.)