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Mid-Cap-ESG-Investitionen

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Wenn es ums Investieren geht, suchen Anleger ganz natürlich nach Engagements in Themen, die ihre persönliche Einstellung sowie die damit verbundenen Anlageziele unterstützen. Anleger richten ihre Portfolios üblicherweise auf eine bestimmte Strategie oder einen bestimmten Sektor aus, von dem sie glauben, dass er langfristig gut aufgestellt ist. Für viele bedeutet dies, dass sie die Details der Bestände, aus denen sich ihre Portfolios zusammensetzen, selten kennen oder verstehen. In einigen Fällen möchten Anleger möglicherweise ein Engagement in bestimmten internationalen Märkten, Nischenmarktsegmenten, oder sogar verschiedene Arten von Wertpapieren, aber sie verstehen nie wirklich die Details ihres Portfolios konstruiert.

Leider haben viele Anleger bis vor kurzem nie wirklich innegehalten, um die Art der Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Bestände ihrer Portfolios haben Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft, die Gemeinschaften oder das allgemeine Wohlergehen von Interessenten. Üblicherweise sind Gewinn und Gewinn primäre Anlageziele, und über etwas anderes wird wenig nachgedacht.

Doch angesichts des Aufstiegs von Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) Investieren und die zugrunde liegenden Bedenken vieler Anleger in Bezug auf verwandte Dimensionen, Strategien und die Arten von Anlagekandidaten, die es in Portfolios schaffen, ändern sich. In diesem Artikel schauen wir uns genauer an, wie Mittelklasse Anleger berücksichtigen ESG-Faktoren bei der Identifizierung von Kandidaten für ihre Portfolios.

Die zentralen Thesen

  • ESG-Anlagen werden zu einem dominierenden Thema für Mid-Cap-Investoren, das sie als Teil ihrer allgemeinen Anlagestrategien berücksichtigen sollten.
  • ESG-Scores und zugehörige Kennzahlen werden zu beliebten Datenpunkten, die auf ETF- und Unternehmensprofilseiten in Finanzmedien zu finden sind. Diese Kennzahlen werden Mid-Cap-Investoren helfen, Anlagekandidaten durch eine ESG-Linse zu vergleichen.
  • Die Spitzenpositionen einer Vielzahl von ETFs, die auf Themen wie saubere Energie abzielen, bieten Anlegern eine interessante Auswahl an Anlagekandidaten.
  • ETFs wie der iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF bieten Anlegern eine neue Möglichkeit, sich in einem Korb von ESG-gefilterten Unternehmen zu engagieren.

Ökologisches und nachhaltiges Investieren

Einer der Faktoren, der für ESG-Investoren höchste Priorität hat, ist die Gesamtauswirkung, die Investitionen auf die Umwelt haben. Das übergeordnete Ziel vieler ESG-basierter Strategien ist es, den globalen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, um dem zu begegnen Klimakrise.

Laut Larry Fink, Gründer, Chairman und Chief Executive Officer von BlackRock, Inc. (SCHWARZ), in seinem Brief an CEOs aus dem Jahr 2022: „Die nächsten 1.000 Einhörner werden keine Suchmaschinen oder Social-Media-Unternehmen sein, sie werden nachhaltig und skalierbar sein Innovatoren – Start-ups, die der Welt bei der Dekarbonisierung helfen und die Energiewende für alle Verbraucher bezahlbar machen“, sagt Fink weiter nicht nur die kleinen Unternehmen den Weg nach vorn ebnen, sondern dass viele etablierte Unternehmen einen Vorteil in Bezug auf Kapital, Marktkenntnisse und Technik haben Sachverstand.

Im Geiste dieser Stimmung würde der CEO von BlackRock wahrscheinlich zustimmen, dass Mid-Cap-Unternehmen oder solche, die derzeit eine Marktkapitalisierung zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar, sind auch einzigartig positioniert, um beim Übergang zu Netto-Null-CO2-Emissionen einen wesentlichen Unterschied zu machen.

Larry Fink ist CEO von BlackRock, das er und sieben Partner 1988 gegründet haben. Fink wurde für seine Führungsqualitäten von anerkannt Reichtum und andere Veröffentlichungen. Barrons hat ihn 15 Jahre in Folge zu einem der weltbesten CEOs ernannt.

Aus makroökonomischer Sicht sind Unternehmen, die die Produktion und den Vertrieb von priorisieren saubere Energie auf absehbare Zeit von Regierungs- und Unternehmensinitiativen sowie einer erhöhten Verbrauchernachfrage profitieren. Alle oben genannten Parteien fordern, dass Energie aus nachhaltigen Quellen wie Wind, Sonne und Wasserkraft stammt.

Anleger, die an einem Engagement in Clean-Tech-Unternehmen interessiert sind, können standardmäßige Aktienscreenings verwenden und dann ihre eigene Recherche durchführen, um die Liste möglicher Kandidaten einzugrenzen. Oder einfacher gesagt, sie können sich die Top-Bestände von Popular ansehen Exchange Traded Funds (ETFs), wie zum Beispiel:

  • VanEck Environmental Services ETF (EVX)
  • iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
  • Global X Lithium & Battery Tech ETF (ZÜNDETE)
  • Invesco Solar-ETF (BRÄUNEN)
  • Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
  • ALPS Clean Energy ETF (Asse)
  • Invesco Global Clean Energy ETF (PBD)
  • VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG)
  • First Trust Global Wind Energy ETF (FAN)
  • SPDR Kensho Clean Power ETF (CNRG)

Einige „saubere“ ETFs enthalten Wertpapiere von Öl- und Autounternehmen, weil diese Unternehmen einen Teil ihrer Forschung alternativen Energien widmen. Anleger sollten recherchieren, um festzustellen, ob ein ETF mit ihren Werten und Anlagezielen übereinstimmt.

ESG-Bewertung

Diejenigen, die neu in ESG-Anlagen sind, wird es interessieren, dass mehrere Unternehmen standardisierte Bewertungsmethoden eingeführt haben. ESG-Scores können als Grundlage für den Vergleich von Unternehmen und Fonds anhand vieler verschiedener Kennzahlen dienen, z. B. des Engagements eines Fonds in CO2-intensiven Unternehmen. In vielen Fällen werden alle Metriken zusammengenommen, um einen ESG-Gesamtwert zu erhalten, der für einen erheblichen Teil der öffentlich gehandelten Fonds und Wertpapiere gefunden werden kann.

Zum Beispiel die MSCI-ESG Das Rating soll die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken der Branche messen. Die regelbasierte Methodik identifiziert Vorreiter und Nachzügler anhand einer Skala von AAA bis CCC. MSCI hat außerdem einen Gesamt-ESG-Qualitätswert zwischen 0 und 10, um den Vergleich zu erleichtern.

Abgesehen von MSCI ESG Ratings stammen andere gängige ESG-Scoring-Metriken von S&P Global ESG Scores oder Refinitiv Lipper, die alle auf den Detailseiten vieler öffentlich gehandelter Produkte immer häufiger vorkommen ETFs.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Bisher konzentrierte sich dieser Artikel auf die ökologischen und nachhaltigen Faktoren von ESG-Anlagen, da sie derzeit für die meisten Anleger die höchste Priorität haben. Aber auch Dimensionen wie die Auseinandersetzung mit kontroversen Geschäftsbereichen und anderen Governance-Themen sind sehr wichtig. Das Filtern auf der Grundlage bestimmter Arten von geschäftlichen Risiken und Governance-bezogenen Problemen ist jedoch komplizierter als Das Filtern basierend auf der Exposition gegenüber breiten Branchen wie Wind oder Sonne ist für diejenigen, die es sind, nicht unmöglich interessiert.

Umgekehrt könnten diejenigen, die nicht die Zeit, Erfahrung oder das Interesse haben, ESG-basierte Screenings durchzuführen, an ETFs wie dem iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH), das Screening-Techniken einsetzt, um das Risiko einer Beteiligung des Unternehmens an Kontroversen und kontroversen Geschäftsaktivitäten zu verringern. Im Fall von XJH versuchen die Manager des Fonds, das Engagement in umstrittenen Waffen, Kleinwaffen, Tabak, Ölsand und Schieferenergie, Kraftwerkskohle und fossilen Brennstoffreserven zu beseitigen. Der Fonds hat ein MSCI ESG Fund Rating von A und einen ESG Quality Score von insgesamt 6,4 von 10.

Das Endergebnis

Die Zukunft von ESG-Anlagen ist rosig, insbesondere wenn es um Investitionen geht mittelständische Unternehmen die sich an der Nachfrage von Regierung und Verbrauchern nach Energie aus nachhaltigen Quellen ausrichten. Anleger sind mehr denn je besorgt, wenn es um ESG-bezogene Themen geht, wie z umstrittene Geschäftsbereiche, Produktqualität, Arbeitssicherheit, Arbeitsnormen, Stimmrechte, Vergütung von Führungskräften versus Vergütung von Mitarbeitern und langfristig Nachhaltigkeit.

ESG-Scoring-Metriken erscheinen allmählich auf vielen ETF-Profilseiten sowie auf Seiten von Unternehmen in Finanzmedien. Da ESG weiterhin an Bedeutung gewinnt, ist es natürlich, dass die Rolle der Scoring-Methoden weiterhin eine Rolle spielen wird wichtige Rolle in Anlagestrategien spielen und dass wir mehr ETFs wie den iShares ESG Screened S&P Mid-Cap sehen werden ETF.

Was sind ESG-Investitionen?

ESG steht für Environmental, Social und Governance. Sozialbewusste Anleger verwenden eine Vielzahl von Dimensionen in diesen drei Bereichen, um potenzielle Anlagekandidaten herauszufiltern.

Gilt der Kauf eines „sauberen“ ETF als ESG-Investition?

Bestimmte Bestände an „sauberen“ ETFs stimmen möglicherweise nicht mit den Zielen und Werten eines ESG-Anlegers überein. Beispielsweise wird manchmal eine Beteiligung wie ein großkapitalisiertes Öl- und Gasunternehmen aufgrund seiner Investitionen oder Absichten im alternativen Energiebereich in einen „sauberen“ ETF aufgenommen. Es ist immer eine gute Idee, eigene Recherchen durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Investitionen mit Ihren Werten und Anlagezielen übereinstimmen.

Was ist ein ESG-Rating?

ESG-Ratings sind die umfassenden Maßstäbe für das langfristige Engagement eines Unternehmens oder Investmentfonds sozial verantwortliche Investitionen und Dimensionen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmen Führung. ESG-Scoring-Metriken sind jetzt von einer Vielzahl von Unternehmen verfügbar. Eines der beliebtesten sind die MSCI ESG-Ratings.

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