UBS kauft Credit Suisse im Rahmen eines 3,2-Milliarden-Dollar-All-Stock-Deals

UBS (UBS) wird die Credit Suisse übernehmen (CS) in einem von der Regierung vermittelten Aktiendeal im Wert von 3 Milliarden CHF (3,24 Milliarden US-Dollar), um den Zusammenbruch der zuletzt angeschlagenen Bank zu verhindern.

„Credit Suisse-Aktionäre erhalten 1 UBS-Aktie für je 22,48 Credit Suisse-Aktien“, heißt es in einer Erklärung von UBS. Diese Transaktion bedeutet jedoch eine „vollständige Abschreibung“ von Credit Suisse-Anleihen im Wert von 16 Milliarden CHF (17,28 Milliarden US-Dollar), die wertlos werden.

Die Schweizer Regierung hat UBS 9 Milliarden CHF (9,72 Milliarden US-Dollar) angeboten, um „potenzielle Verluste aus bestimmten Vermögenswerten zu übernehmen, die UBS im Rahmen der Übernahme übernimmt“. Transaktion, sollten zukünftige Verluste einen bestimmten Schwellenwert überschreiten.“ Die Schweizerische Nationalbank wird der UBS außerdem eine Kreditlinie in Höhe von 100 Milliarden CHF (108 Milliarden US-Dollar) anbieten, um sie zu versüßen die Bedingungen.

„[A]Was die Credit Suisse betrifft, ist dies der Fall

eine Notrettung. Wir haben eine Transaktion strukturiert, die den im Unternehmen verbliebenen Wert bewahrt und gleichzeitig unser Verlustrisiko begrenzt. „Die Übernahme der Kompetenzen der Credit Suisse in den Bereichen Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und Schweizer Universalbanking wird die Strategie von UBS zum Ausbau ihrer kapitalarmen Geschäfte ergänzen“, sagte UBS-Präsident Colm Kelleher.

Die Financial Times berichtete, dass die beiden Banken kaum miteinander interagierten und dass die Schweizer Regierung an einer Änderung der Regeln arbeite, die eine sechswöchige Kommentierungsfrist für Aktionäre vorsehe.

Trotz a 50 Milliarden CHF (ca. 54 Milliarden US-Dollar) Dank eines Darlehens der Schweizer Regierung konnte die Credit Suisse das Vertrauen der Anleger nicht wiederherstellen und einen starken Rückgang ihres Aktienkurses verhindern.

Die Bank wurde im letzten Jahr von einer Reihe von Fehltritten geplagt, und die Bankenkrise, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank ausgelöst wurde, hat ihr nicht geholfen angeschlagener Aktienkurs. Zuletzt fand das Unternehmen heraus „materielle Schwäche“ in seinen Rechnungslegungsverfahren, verzögerte seinen Jahresbericht und löste Fragen seitens der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission aus.

Vor etwa sechs Monaten die Bank wurde einer Umstrukturierung unterzogen um Skandale und Verluste abzuschütteln.

Klarstellung – 19. März 2023: Weitere Details, einschließlich der endgültigen Dealnummer und Angebote, wurden hinzugefügt, sobald neue Informationen bekannt wurden.