Top 25 Aktien im S&P 500
Der Standard & Poor's (S&P) 500 besteht aus 500 Unternehmen, die zum 31. Mai 2023 insgesamt 503 Aktien ausgegeben haben (einige der Unternehmen, wie Alphabet, haben mehrere Aktienklassen ausgegeben). Die S&P 500-Unternehmen repräsentieren die Top-Unternehmen ihrer Branche und sind ein Gradmesser für die US-Wirtschaftsaktivität. Ein S&P 500-Unternehmen muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um aufgenommen zu werden Bestandteil innerhalb der Index.
Die zehn größten Beteiligungen sind auf der offiziellen Website von S&P Global aufgeführt. Allerdings stellt S&P derzeit nicht die Gesamtliste der Indexbestände zur Verfügung, zumindest nicht kostenlos. Abonnenten der Forschungseinheit von S&P, Capital IQ Pro, kann auf die gesamte Liste zugreifen.
Die zentralen Thesen
- Der S&P 500 Dazu gehören einige der führenden in den USA börsennotierten Unternehmen, die in ihrer Branche führend sind und einen Vorreiter für die US-Wirtschaft darstellen.
- Unternehmen müssen bestimmte Kriterien erfüllen, die von den Herausgebern des Index festgelegt werden, bevor sie in den S&P aufgenommen werden.
- Der S&P 500-Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet; Es gibt eine höhere prozentuale Allokation an Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung.
- Um in den S&P 500 aufgenommen zu werden, muss eine Aktie bestimmte Kriterien erfüllen, darunter eine Gesamtmarktkapitalisierung von mindestens 12,7 Milliarden US-Dollar und eine floatbereinigte Liquiditätsquote („FALR“) von mindestens 0,75.
- Unternehmen können aus dem S&P 500 entfernt werden, wenn sie erheblich von diesen Standards abweichen.
Einschlusskriterien für den S&P 500
Der S&P 500 wurde 1957 gegründet und ist einer der am häufigsten notierten Börsenindizes. Die Aktien im S&P 500 sind die größten börsennotierte Unternehmen in den USA. Der S&P 500 konzentriert sich auf den US-Markt große Kappe Sektor.
Ein S&P 500-Unternehmen muss eine Vielzahl von Kriterien erfüllen, um in den Index aufgenommen zu werden, darunter die folgenden:
- Insgesamt Marktkapitalisierung von mindestens 12,7 Milliarden US-Dollar
- Muss ein US-amerikanisches Unternehmen sein
- Eine floatbereinigte Liquiditätsquote („FALR“) größer oder gleich 0,75
- Eine positive Summe der letzten vier aufeinanderfolgenden Quartale des Nachlaufs Verdienste
- Positiver Gewinn für das letzte Quartal
- Muss bestimmte Liquiditätsanforderungen erfüllen
Notiz
Unternehmen können aus dem S&P 500 entfernt werden, wenn sie erheblich von den Aufnahmestandards abweichen.
S&P 500-Berechnung
Der S&P 500 ist ein Free-Float-Index Marktkapitalisierungsgewichteter Index. Die Marktkapitalisierung stellt den gesamten Dollar-Marktwert der ausstehenden Wertpapiere eines Unternehmens dar Eigenkapital Anteile. Die Marktkapitalisierung wird berechnet, indem die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien mit dem aktuellen Aktienkurs des Unternehmens multipliziert wird. Beispielsweise hätte ein Unternehmen mit 20 Millionen ausstehenden Aktien, dessen Aktien für 100 US-Dollar pro Aktie verkauft werden, eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden US-Dollar.
Je wertvoller die Aktie eines einzelnen Unternehmens wird, desto mehr trägt sie zur Gesamtrendite des S&P 500 bei. Es ist nicht ungewöhnlich, dass drei Viertel der Indexrendite an nur 50 bis 75 Aktien gekoppelt sind.
Daher ist die Hinzufügung oder Entfernung kleinerer Unternehmen von der Index wird keinen spürbaren Einfluss auf die Gesamtrendite des Index haben; Allerdings kann die Entfernung oder Hinzufügung auch nur eines der größten Bestände große Auswirkungen haben.
S&P 500-Sektoraufschlüsselung
Unten sind die Top Sektoren und ihre Gewichtungen innerhalb des S&P 500-Index, vertreten durch den SPDR S&P 500 ETF Trust (SPION), Stand: 27. Juni.
| Sektorgewichtung im S&P 500 | |
|---|---|
| Sektor | Indexgewichtung |
| Informationstechnologie | 28.2% |
| Gesundheitspflege | 13.5% |
| Finanzen | 12.3% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10.7% |
| Industrie | 8.6% |
| Kommunikationsdienste | 8.4% |
| Basiskonsumgüter | 6.8% |
| Energie | 4.1% |
| Dienstprogramme | 2.6% |
| Materialien | 2.5% |
| Immobilie | 2.4% |
Es ist wichtig, die Sektorgewichtung des S&P zu kennen, da Sektoren mit einer geringeren Gewichtung möglicherweise keinen wesentlichen Einfluss auf den Wert des Gesamtindex haben – selbst wenn dies der Fall wäre übertreffend oder unterdurchschnittlich der Markt.
Wenn beispielsweise die Ölpreise steigen, was zu höheren Gewinnen im Energiesektor führt, machen diese Aktien nur etwa 4 % des S&P 500 aus. Infolgedessen führen Ölaktien möglicherweise nicht zu einem höheren S&P, wenn beispielsweise der stärker gewichtete Informationstechnologiesektor eine Underperformance aufweist.
Die Komponenten des S&P 500 werden nach der Free-Float-Marktkapitalisierung gewichtet, was bedeutet, dass größere Unternehmen den Wert des Index stärker beeinflussen können.
Top 25 Komponenten nach Marktkapitalisierung
Da die genauen Gewichtungen der 25 wichtigsten Komponenten nicht direkt von S&P erhältlich sind, stammen die unten aufgeführten Gewichtungen von SPDR S&P 500 Trust ETF (SPION). SPY ist der älteste Exchange Traded Fund (ETF) das den S&P 500 nachbildet. Der Bestand betrug 411,8 Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen (AUM) Stand: 27. Juni, und ist stark gehandelt.
Daher stellen die Portfoliogewichtungen des SPY einen guten Anhaltspunkt für eine Anlage in den zugrunde liegenden S&P 500-Index dar, auch wenn die beiden möglicherweise nicht genau gleich sind. Mit Stand vom 27. Juni waren die folgenden 25 gewichtsmäßig größten S&P 500-Indexbestandteile:
- Apfel (AAPL): 7.61%
- Microsoft (MSFT): 6.80%
- Amazon (AMZN): 3.15%
- NVIDIA (NVDA): 2.83%
- Alphabet-Klasse A (GOOGL): 1.92%
- Tesla (TSLA): 1.84%
- Metaplattformen (META), ehemals Facebook, Klasse A: 1,74 %
- Alphabet-Klasse C (GOOG): 1.66%
- Berkshire Hathaway (BRK.B): 1.64%
- UnitedHealth Group (UNH): 1.23%
- Johnson & Johnson (JNJ): 1.16%
- ExxonMobil (XOM): 1.16%
- JPMorgan Chase (JPM): 1.11%
- Visum Klasse A (V): 1.01%
- Eli Lilly (LLY): 1.00%
- Broadcom (AVGO): 0.97%
- Procter & Gamble (PG): 0.97%
- Mastercard Klasse A (MA): 0.87%
- Home Depot (HD): 0.87%
- Merck (MRK): 0.79%
- Chevron (CVX): 0.73%
- PepsiCo (PEP): 0.70%
- Coca Cola (KO): 0.65%
- Costco (KOSTEN): 0.64%
- AbbVie (ABBV): 0.64%
Wie viele Unternehmen sind im S&P 500 vertreten?
Obwohl der Index im Allgemeinen 500 Unternehmen umfasst, ist diese Zahl gestiegen. Zum 31. Mai 2023 umfasste der S&P 500 tatsächlich 503 Aktien. Das liegt daran, dass einige Unternehmen mehrere haben Aktienklassen, wie zum Beispiel Alphabet.
Was sind die Top-10-Aktien im S&P 500?
Mit Stand vom 27. Juni 2023 waren die Top-10-Beteiligungen und ihre Gewichtung im Index:
- Apfel (AAPL): 7.61%
- Microsoft (MSFT): 6.80%
- Amazon (AMZN): 3.15%
- NVIDIA (NVDA): 2.83%
- Alphabet-Klasse A (GOOGL): 1.92%
- Tesla (TSLA): 1.84%
- Metaplattformen (META), ehemals Facebook, Klasse A: 1,74 %
- Alphabet-Klasse C (GOOG): 1.66%
- Berkshire Hathaway (BRK.B): 1.64%
- UnitedHealth Group (UNH): 1.23%
Wie werden Unternehmen für den S&P 500 ausgewählt?
Für die Aufnahme in den S&P 500 muss ein Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, darunter:
- Eine Marktkapitalisierung von mindestens 12,7 Milliarden US-Dollar
- Muss ein US-amerikanisches Unternehmen sein
- Eine floatbereinigte Liquiditätsquote („FALR“) größer oder gleich 0,75
- Positive Gewinne in den letzten vier aufeinanderfolgenden Quartalen summiert
- Ein profitabler Ergebnisbericht für das letzte Quartal des Unternehmens
- Liquiditätsanforderungen
Wie kann man den S&P 500 kaufen?
Da es sich beim S&P 500 um einen Index handelt, kann er nicht direkt von Anlegern gekauft werden; Es können jedoch Anteile von ETFs gekauft werden, die den Index widerspiegeln oder nachbilden, wie beispielsweise der SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) von State Street Global Advisors.
Das Fazit
Die Top 25 Unternehmen im S&P 500 gehören zu den bekanntesten Unternehmen der Welt, wobei ein großer Teil der Top 10 Technologieunternehmen wie Apple, Microsoft und Google sind. Um in die Unternehmen im Index zu investieren, können Anleger die einzelnen Aktien der Unternehmen kaufen oder in einen Fonds investieren, der den gesamten S&P 500 abbildet.
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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels besitzt der Autor Aktien von SPY.