Junge Anleger warten auf wichtige Meilensteine ​​im Leben, um Berater zu suchen

Jüngere Generationen vermögender Anleger warten eher als ältere Generationen auf ein wichtiges Lebensereignis wie Heirat, den Kauf eines Eigenheims oder die Gründung einer Familie, um nach einem neuen Kapital zu suchen Finanzberater – und ihren Berater durch finden sozialen Medien, ergab eine Umfrage von Dynasty Connect.

Mehr als die Hälfte (54 %) der Befragten im Alter zwischen 35 und 44 Jahren mit einem investierbaren Vermögen von mindestens 500.000 US-Dollar warteten bis zu einem wichtigen Lebensereignis, Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, während fast die Hälfte (42 %) der unter 35-Jährigen dies angab Dasselbe. Im Gegensatz dazu sagten nur 31 % der Befragten im Alter zwischen 65 und 74 Jahren dasselbe.

„Menschen suchen kompetente Finanzberatung, um spezifische und oft altersbedingte Bedürfnisse zu erfüllen“, sagte Dynasty Financial Partners Vice Vorsitzender Andrew Marsh fügt hinzu: „Berater können diese Informationen nutzen, um Dienstleistungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen ihrer Kunden entsprechen.“ Prioritäten.“

Bei der Suche nach einem FinanzberaterJüngere Anleger nutzen zudem häufiger soziale Medien als ihre älteren Kollegen. Von den unter 35-Jährigen gaben 40 % der Befragten an, dass sie soziale Medien nutzen würden, um einen neuen Berater zu finden, ebenso wie 38 % der Anleger zwischen 35 und 44 Jahren. Nur 5 % der 45- bis 54-Jährigen gaben an, dass sie soziale Medien nutzen würden, um einen Berater zu finden.

„Damit wird die Reichweite erreicht, die soziale Medien bei der Kommunikation mit Millennials und Gen-Z-Konsumenten haben“, sagte Brendan Bell, Leiter von Dynasty Connect. „Sobald sie bereit sind, sich zu engagieren, bevorzugen sie digitale Kommunikation und ‚Chatten‘ – oft direkt in den sozialen Medien – gegenüber Telefonanrufen.“