Marktnachrichten, Okt. 30. 2023: Aktien steigen; Dow verzeichnet den besten Tag seit Juni zum Auftakt der Gewinn- und Fed-Woche

S&P 500-Gewinne und -Verluste heute

30. Oktober 2023, 17:18 Uhr EDT

Hier sind die Aktien im S&P 500, die heute am meisten zugelegt und verloren haben die Geschichten hinter den Markttreibern der Sitzung.

Dow legt um mehr als 500 Punkte zu, da alle bis auf zwei Komponenten zulegen

30. Oktober 2023, 16:35 Uhr EDT

Der Dow Jones Industrial Average erholte sich von drei Verlustsitzungen in Folge und legte um 511 Punkte oder etwa 1,6 % zu – der größte Anstieg des Index seit dem 2. Juni. Die Aktien stiegen weitgehend, da die Anleger am Mittwoch auf eine Zinsentscheidung der Federal Reserve warteten und Apples (AAPL) Ergebnisbericht Donnerstag.

Nike (NKE)-Aktien legten um 3,9 % zu und führten den Dow nach oben. Goldman Sachs (GS)-Aktien stiegen um fast 3,8 %, während Verizon (VZ) Aktien legten um 3,5 % zu.

MC Donalds (MCD) Aktien stiegen danach um 1,7 % Die Fast-Food-Kette übertraf sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzschätzungen. Der Umsatz stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 14 %, da die Verbraucher Preiserhöhungen für ihre Big Macs akzeptierten.

Aktien von Amgen (AMGN) stieg im Vorfeld seines Gewinnberichts vor der morgigen Marktöffnung um 0,6 %. Die Apple-Aktie schloss 1,2 % höher, da die Anleger den Gewinnbericht am Donnerstagnachmittag erwarteten.

Cisco-Systeme (CSCO)-Aktien beendeten den Tag unverändert und verpassten die Rallye des Tages, nachdem ein Raymond-James-Analyst das Netzwerk herabgestuft hatte Der Infrastrukturanbieter stufte „Market Perform“ von „Outperform“ ab und warnte vor einer möglicherweise schwachen Umsatzprognose für das erste Quartal des nächsten Jahres.

Walgreens Boots Alliance (WBA) Aktien fielen um 0,2 %, da das Apothekenpersonal einen dreitägigen Streik begann und die Einzelhandelskette dazu drängte, mehr Personal einzustellen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Auch das Apothekenpersonal verließ CVS Health Corp. (CVS) Filialen, obwohl seine Aktien um 2,6 % zulegten.

Merck & Co. (MRK) Aktien fielen um 0,1 %, der einzige andere Dow 30 Die Komponente wird während der Handelssitzung nach unten tendieren.

-Terry Lane

Western Digital-Aktien steigen, da das Unternehmen das Flash-Speichergeschäft abspaltet

30. Oktober 2023, 15:52 Uhr EDT

Aktien der Western Digital Corp. (WDC) stieg am Montag um 7 % und ist damit die Aktie mit der besten Wertentwicklung im S&P 500, nachdem der Hersteller von Computerfestplatten dies angekündigt hatte Spin-out seines Flash-Speichergeschäfts.

Die Flash-Speichersparte des Unternehmens hatte in den letzten Quartalen aufgrund der geringeren Nachfrage mit einem Angebotsüberangebot zu kämpfen Speicher Chips. Während der Pandemie-Lockdowns stieg die Nachfrage zunächst stark an, da die Menschen mehr Computer für den persönlichen Gebrauch zu Hause kauften. Mit der Wiedereröffnung der Büros und dem Rückgang der Freizeit ging sie jedoch zurück.

Einnahmen Die Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2024 des Unternehmens, die am Montag veröffentlicht wurden, gingen im Vergleich zum Vorjahr um 26 % zurück, wobei die Verkäufe von Festplattenlaufwerken (HDDs) um 40 % einbrachen, während die Verkäufe von Flash-Laufwerken im hohen einstelligen Bereich zurückgingen.

David Goeckeler, CEO von Western Digital, sagte, die beiden Geschäftsbereiche seien „gut positioniert, um von den Vorteilen der Datenspeicherbranche zu profitieren.“ und als eigenständige Unternehmen über den strategischen Fokus und die Ressourcen verfügen, um Chancen in ihren jeweiligen Märkten wahrzunehmen Märkte.“

-Mack Wilowski

Laut Goldman ist eine Schließung der Regierung kein Grund mehr

30. Oktober 2023, 15:30 Uhr EDT

Goldman Sachs geht in diesem Jahr zu keinem Zeitpunkt mehr von einem Regierungsstillstand aus und ändert seine Einstellung angesichts neuer geopolitischer Risiken und der Ernennung eines neuen Sprechers durch das Repräsentantenhaus.

Die Bank hatte erst am Mittwoch erklärt, dass eine zwei- bis dreiwöchige Regierung im November, die das BIP im vierten Quartal um 0,5 Prozentpunkte senken würde, ihr Basisszenario sei.

Jetzt – mit Rep. Die Wahl von Mike Johnson zum Sprecher des Repräsentantenhauses, der Einmarsch israelischer Truppen in Gaza und die Warnung der Vereinten Nationen Der Konflikt hat bereits begonnen, auf das benachbarte Syrien überzugreifen – Goldman sieht darin ein zu großes Risiko abschalten.

„Während wesentliche militärische Funktionen auch bei einem Shutdown weitergeführt würden“, schrieben Analysten, „wäre der Zeitpunkt ungünstig.“

Ihrer Meinung nach erhöht eine vorübergehende Verlängerung im November die Chancen, dass sich der Kongress für den Rest des Haushaltsjahrs auf sie verlassen wird Dies würde eine Kürzung der Obergrenze der nominalen „diskretionären“ Ausgaben um 1 % und eine Kürzung der Verteidigung um 36 Milliarden US-Dollar erzwingen Ausgaben.

Daher senkte die Bank ihre Schätzung des BIP-Wachstums im ersten Quartal 2024 auf 1,7 % und erhöhte ihre Prognose für das BIP-Wachstum im laufenden Quartal auf 1,6 %.

Umzugshelfer auf dem Mittagsmarkt

30. Oktober 2023, 14:40 Uhr EDT

JinkoSolar Holding Co. Ltd. (JKS): Die Aktien des Solarmodulherstellers stiegen um mehr als 17 %, nachdem der Umsatz im dritten Quartal aufgrund eines Umsatzanstiegs die Schätzungen der Wall Street übertraf.

Amazon.com Inc. (AMZN): Die Aktien stiegen um etwa 4 %, trägt zu den Gewinnen vom Freitag bei nachdem es die Gewinnschätzungen mit einem Nettogewinn von fast 10 Milliarden US-Dollar und einem Cloud-Umsatzwachstum von 12 % übertroffen hatte.

Abbvie Inc. (ABBV): Die Aktien des Pharmariesen stiegen um etwa 3 %, nachdem Barclay’s die Aktie von der Marktgewichtung auf „Übergewichtung“ heraufgestuft hatte und sagte, der Gewinnausverkauf der vergangenen Woche sei übertrieben gewesen.

Revvity (RVTY): Die Aktien des Gesundheitswissenschaftsunternehmens fielen um 14 %, nachdem es die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal verfehlte und seinen Ausblick für das Gesamtjahr mit der Begründung „erhöhte Marktunsicherheit“ senkte.

Onsemi-Aktien stürzen ab, nachdem die Prognose verfehlt wurde, da die Umsätze nachlassen

30. Oktober 2023, 13:21 Uhr EDT

Onsemi (AN) Die Aktien stürzten am Montag um über 19 % ab nachdem der Chiphersteller schlechter als erwartete Prognosen abgegeben hatte, da die Umsätze nachließen und es zu einem Rückgang kam operative Marge fällen.

Das früher als ON Semiconductor bekannte Unternehmen gab an, dass es mit dem laufenden Quartal rechnet Gewinn pro Aktie (EPS) zwischen 1,13 und 1,27 US-Dollar und einem Umsatz zwischen 1,95 und 2,05 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn je Aktie von 1,36 US-Dollar und einem Umsatz von 2,18 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Im dritten Quartal meldete Onsemi einen Gewinn pro Aktie von 1,39 US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 1,45 US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz ging um 0,5 % auf 2,18 Milliarden US-Dollar zurück. Die Betriebsmarge belief sich auf 32,6 % und sank damit von 35,4 % im Vorjahr.

Die Aktien von Onsemi verloren am Montagmorgen fast ein Fünftel ihres Wertes und notierten auf dem niedrigsten Stand seit Januar.

-Bill McColl

Der Ölpreis sinkt um 3 %, da die Weltbank Auswirkungen der Eskalation im Nahostkonflikt prognostiziert

30. Oktober 2023, 12:33 Uhr EDT

Die Ölpreise fielen am Montagmorgen, obwohl die Weltbank davor gewarnt hatte, dass die Preise auf bis zu 150 US-Dollar pro Barrel steigen könnten, wenn die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas eskalieren und den Nahen Osten verschlingen.

Die Basisschätzung der Organisation für den durchschnittlichen Ölpreis in diesem Quartal liegt bei etwa 90 US-Dollar pro Barrel, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr, „der auf eine geringere Nachfrage aufgrund des schwachen globalen Wachstums zurückzuführen ist“.

Sollte sich der Konflikt jedoch ausweiten, könnte die Störung der weltweiten Ölversorgung zwischen etwa 500.000 Barrel pro Tag und bis zu 8 Millionen Barrel pro Tag liegen. Letzteres würde einen mit dem Schock vergleichbaren Rückgang bedeuten Das arabische Ölembargo im Jahr 1973, was das weltweite Angebot um fast 8 % reduzierte. Dieses Embargo wurde durch die US-Unterstützung für Israel im Jom-Kippur-Krieg ausgelöst und wird oft als eine der Ursachen der 1970er Jahre angeführt Stagflation.

Dennoch, West-Texas-Mittelstufe Die Futures-Kontrakte gaben am Montag um mehr als 3 % nach und fielen auf etwa 83 $ pro Barrel. Brent-Rohölverträge fiel um fast 3 % auf etwa 87 $ pro Barrel.

Bisherige Gewinne: Gewinnsteigerung durch Kostensenkungen, aber die Aussichten sind düster

30. Oktober 2023, 11:54 Uhr EDT

Bis Ende letzter Woche hatten 246 Unternehmen, die etwa 64 % der kumulierten Gewinne des S&P 500 ausmachen, Quartalsergebnisse veröffentlicht. Laut den Aktienanalysten der Bank of America übertrafen sie zusammen die Gewinnschätzungen um etwa 7 Prozentpunkte.

Die Umsätze hingegen lagen bisher nur etwa 1 Prozentpunkt über den Erwartungen, was darauf hindeutet, dass der Großteil des Gewinnwachstums auf Kostensenkungen zurückzuführen ist.

Die geringeren Ausgaben haben zugeschlagen Investitionen, insbesondere bei Tech-Megacaps. Die Gesamtinvestitionen sind im Vergleich zum dritten Quartal des letzten Jahres um 1 % gestiegen; aber wenn man nur Amazon ausschließt (AMZN) und Meta (META), sind die Investitionen tatsächlich um 7 % gestiegen.

Und die allgemeinen Aussichten für das laufende Quartal sind nicht gerade rosig. Von jedem Unternehmen, dessen Umsatzprognose für das vierte Quartal über dem Wall-Street-Konsens lag, lagen fünf unter den Schätzungen.

Kurz gesagt: Den Unternehmen steht ein schwieriges Quartal bevor, da die Verbraucher ihre Ausgaben weiter einschränken.

McDonald's-Aktien legen zu, da die Gewinne durch höhere Kurse gesteigert werden

30. Oktober 2023, 10:56 Uhr EDT

Aktien von McDonald’s (MCD) stiegen am Montagmorgen, nachdem die Umsätze und Gewinne der Fast-Food-Kette im dritten Quartal über den Schätzungen der Wall Street lagen.

Die Einnahmen von McDonald’s in Zahlen

• Nettoeinkommen: 2,3 Milliarden US-Dollar vs. Laut Analystenschätzungen von Visible Alpha werden 2,2 Milliarden US-Dollar erwartet.
• Bereinigter Gewinn je Aktie: 3,19 US-Dollar vs. 2,99 $ erwartet
• Umsatz: 6,7 Milliarden US-Dollar vs. 6,6 Milliarden US-Dollar erwartet
• Globales vergleichbares Umsatzwachstum: 8,8 % vs. 7,7 % erwartet

Das Unternehmen führte das starke vergleichbare Umsatzwachstum auf „strategische Menüpreiserhöhungen“ sowie das Wachstum seines Digital- und Liefergeschäfts zurück.

Preiserhöhungen waren in diesem Quartal für viele Unternehmen eine Rettung, darunter auch Getränkegiganten Coca-Cola (KO) und PepsiCo (PEP), die beide sagten, dass das Umsatzwachstum im letzten Quartal erheblich von höheren Preisen profitiert habe. Auch der Hersteller von Haushaltsprodukten Procter & Gamble (PG) führte seinen Gewinnrückgang auf Preiserhöhungen zurück konnten geringere Volumina im letzten Quartal ausgleichen.

UAW erzielt vorläufige Einigung mit GM und beendet möglicherweise sechswöchigen Streik

30. Oktober 2023, 10:01 Uhr EDT

Die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW), die Mitte September mit dem Streik gegen alle drei großen Autohersteller Detroits begann, hat Berichten zufolge eine Einigung mit General Motors erzielt (GM), der letzte der Großen Drei, der einen Deal mit der Gewerkschaft abgeschlossen hat.

Der Deal soll zustande gekommen sein ähnlich dem, der letzte Woche mit Ford erreicht wurde (F), die eine Gehaltserhöhung von 25 % über den Vierjahresvertrag und die Wiederaufnahme von Zuschüssen zur Lebenshaltungskosten beinhaltet.

General Motors war der letzte der drei großen Autohersteller, der eine Einigung mit der Gewerkschaft erzielte. Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis NV (STLA) und die UAW kündigte am Samstag einen ähnlichen Deal an. Am selben Tag weitete die Gewerkschaft ihren Streik gegen GM aus, als sie die Arbeiter im Spring Hill Manufacturing-Werk in Tennessee, dem größten Werk des Unternehmens in Nordamerika, dazu aufrief, ihren Arbeitsplatz aufzugeben.

GM-Aktien, die zu Beginn der Sitzung um mehr als 1,5 % zulegten, fielen und notierten am Montagmorgen etwa 0,5 % niedriger.

Aktien machen vorbörslich die größten Bewegungen

30. Oktober 2023, 09:17 Uhr EDT

Gewinne:

• Western Digital Corp. (WDC): Die Aktien des Herstellers von Datenspeichergeräten stiegen um mehr als 11 %, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, sich in zwei Unternehmen aufzuspalten, von denen sich das eine auf herkömmliche Festplatten und das andere auf Flash-Speichergeräte konzentriert.
• McDonald’s Corp. (MCD): Die Aktien der Fast-Food-Kette stiegen um mehr als 2 %, nachdem sie im dritten Quartal besser als erwartete Umsätze und Erträge meldete, wobei der Umsatz aufgrund von Preiserhöhungen um 14 % stieg.
• Stellantis NV (STLA): Die Aktien des Autobauers stiegen um fast 2 %, nachdem er eine vorläufige Einigung mit der Gewerkschaft United Auto Workers erzielt hatte, die möglicherweise den sechswöchigen Streik der Gewerkschaft gegen den Dodge- und Jeep-Hersteller beendete.
  

Verluste:

• ON Semiconductor Corp. (AN): Die Aktien des Chipherstellers fielen um mehr als 7 %, nachdem er eine Prognose für das laufende Quartal abgegeben hatte, die unter den Erwartungen der Analysten lag.
• ArcelorMittal SA (MT): Die Aktien des in Luxemburg ansässigen Bergbauunternehmens sanken um mehr als 4 %, nachdem am Wochenende bei einem Kohlebergwerksbrand in Kasachstan mindestens 36 Arbeiter ums Leben kamen, was dazu führte, dass der Staat die Kontrolle über das Bergwerk übernahm.
• Realty Income Corp. (Ö): Aktien der Real Estate Investment Trust (REIT) rutschte um mehr als 2 % ab, nachdem es einen Deal zur Übernahme von Spirit Realty Capital bekannt gab (SRC) in einer reinen Aktientransaktion im Wert von etwa 9 Milliarden US-Dollar.

5 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor die Märkte öffnen

30. Oktober 2023, 08:55 Uhr EDT

Hier ist Was Anleger wissen müssen um ihren Tag zu beginnen:

1. Das gab die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) bekannt hat einen vorläufigen Deal mit Stellantis erzielt (STLA), Tage später eine Einigung mit Ford erzielen (F) und weitete seinen Streik gegen General Motors aus (GM).
2. Die kanadische Autoarbeitergewerkschaft Unifor kündigte an, sie werde einen Streik gegen Stellantis beginnen, nachdem dies gescheitert sei eine Einigung mit dem Autohersteller erzielen, woraufhin mehr als 8.200 Arbeiter die Stellantis-Werke verlassen Montag.
3. Aktien der Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOG) wurde im vorbörslichen Handel um 0,8 % höher gehandelt, nachdem Google zugestimmt hatte, bis zu 2 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic zu investieren, ein Rivale des ChatGPT-Herstellers OpenAI.
4. Aktien von HSBC (HSBC) wurde im vorbörslichen Handel um 0,5 % höher gehandelt, nachdem Europas größte Bank einen Kredit in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte Aktienrückkauf Programm und berichtete, dass es seinen Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt habe.
5. Der frühere Marvel-Manager Isaac „Ike“ Perlmutter sagte, er habe seine Anteile anvertraut Walt Disney Company (DIS) an Trian Fund Management, wodurch der aktivistische Investor Nelson Peltz etwa 33 Millionen stimmberechtigte Aktien des Unternehmens erhält.

-Terry Lane

Aktien-Futures starten mit geschäftigen Gewinnen, Fed-Woche

30. Oktober 2023, 08:33 Uhr EDT

Aktien-Futures, die an den Dow Jones Industrial Average gekoppelt sind, stiegen im vorbörslichen Handel um etwa 0,6 %, da sich die Aktien vom Ausverkauf der letzten Woche erholten.

Auch die S&P 500-Futures stiegen um 0,6 %.

Nasdaq 100-Futures stiegen etwas mehr als eine Stunde vor Marktöffnung um fast 0,8 %.

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