Top 5 ETFs des Jahres 2023

Technologie Exchange Traded Funds (ETFs) übertraf dieses Jahr, da künstliche Intelligenz (KI) weit verbreitet war. Die Anleger waren hinsichtlich einer sanften Landung der Wirtschaft im Jahr 2024 optimistischer, gestützt durch moderate Preise und anhaltendes Wirtschaftswachstum.

Die leistungsstärksten Fonds des Jahres 2023 verfügen über ein erhebliches Engagement in Unternehmen, die an der Spitze der KI stehen, wie etwa Microsoft Corp. (MSFT), Alphabet Inc. (GOOGL) und NVIDIA Corp. (NVDA). Das Wachstum bei KI- und Cloud-Computing-Anwendungen trug das ganze Jahr über dazu bei, die Unternehmensgewinne in der Branche anzukurbeln. Etwa 90 % der Technologieunternehmen übertrafen im dritten Quartal ihre Gewinnerwartungen.

Für die Wirtschaft insgesamt weckten die moderaten Verbraucherpreise und ein robuster Arbeitsmarkt die Hoffnung auf eine gemäßigtere Geldpolitik der US-Notenbank und die Vermeidung einer Rezession im Jahr 2024.

Die fünf unten aufgeführten Top-ETFs für 2023 erzielten seit Jahresbeginn die besten Renditen. Inverse und gehebelte ETFs sowie Fonds, die dies getan haben verwaltetes Vermögen (AUM) von weniger als 1 Milliarde US-Dollar wurden von der Berücksichtigung ausgeschlossen. Alle Daten beziehen sich auf den Stand Nov. 10, 2023.

• Rendite seit Jahresbeginn: 35,8 %
• Fondskategorie: Large-Cap-Wachstumsaktien
• Kostenquote: 0,1 %
• Gründungsdatum: 18. Juni 2018
• Emittent: State Street Global Advisors

XLC strebt eine ähnliche Rendite wie der S&P Communication Services Select Sector Index an marktkapitalisierungsgewichtet Benchmark, der US-amerikanische Telekommunikations-, Medien- und Unterhaltungsunternehmen im S&P 500 umfasst.

Der Korb mit 22 Beteiligungen des Fonds umfasst Meta Platforms (META), Alphabet Klasse A (GOOGL) und Klasse C (GOOG) und Netflix (NFLX), zusammen mit der HBO-Muttergesellschaft AT&T (T) und The Walt Disney Company (DIS). XLC profitierte erheblich von Metas YTD-Rendite von 166,37 %, da der Technologieriese etwa ein Viertel des AUM des ETF besaß.

• Rendite seit Jahresbeginn: 33,9 %
• Fondskategorie: Technologieaktien
• Kostenquote: 0,41 %
• Gründungsdatum: 13. März 2001
• Emittent: BlackRock

Der ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P North American Expanded Technology Sector Index nachzubilden, einer nach Marktkapitalisierung gewichteten Benchmark, die sich aus US-amerikanischen und kanadischen Technologieunternehmen zusammensetzt. Wie der Name des Fonds vermuten lässt, bietet er eine breite Abdeckung des nordamerikanischen Technologiesektors mit a Portfolio von 277 Betrieben.

Die drei größten Beteiligungen von IGM – Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) und Apple (AAPL) – wiegen jeweils über 8 %. Der etwa 265-prozentige Zuwachs von NVIDIA seit Anfang 2023 trug dazu bei, die beeindruckende YTD-Rendite des Fonds zu erwirtschaften.

• Rendite seit Jahresbeginn: 32,7 %
• Fondskategorie: Technologieaktien
• Kostenquote: 0,1 %
• Gründungsdatum: Dez. 16, 1998
• Emittent: State Street Global Advisors

XLK ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die dem S&P Technology Select Sector Index nahe kommen. Der Benchmark umfasst große Kappe Und Megacap Technologieaktien im S&P 500. Die Vermeidung kleinerer, weniger stabiler Technologietitel trägt dazu bei, die Volatilität des Fonds zu verringern.

Der ETF setzte stark auf Microsoft und Apple, wobei jeder Technologieriese eine Portfoliogewichtung von über 20 % hatte. Diese Wette hat sich im Jahr 2023 hervorragend ausgezahlt, denn beide Unternehmen sind seit Jahresbeginn um 50,4 % bzw. 40,4 % gestiegen.

• Rendite seit Jahresbeginn: 31,9 %
• Fondskategorie: Technologieaktien
• Kostenquote: 0,41 %
• Gründungsdatum: 10. Juli 2001
• Emittent: BlackRock

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Rendite an, die der Wertentwicklung des S&P North American Expanded entspricht Technology Software Index, eine nach Marktkapitalisierung gewichtete Benchmark, die US-amerikanische und kanadische Softwareunternehmen umfasst.

Das Portfolio von IGV aus 115 Beteiligungen umfasst führende Software-Namen wie Microsoft (MSFT) und Adobe (ADBE) sowie etwas kleinere Branchenteilnehmer wie der Hersteller von Cybersicherheitssoftware Palo Alto Networks (PANW) und Synopsys (SNPS), ein Unternehmen, das sich auf Automatisierungssoftware konzentriert.

• Rendite seit Jahresbeginn: 29,4 %
• Fondskategorie: Large-Cap-Wachstumsaktien
• Kostenquote: 0,04 %
• Gründungsdatum: Dez. 11, 2009
• Emittent: Charles Schwab

SCHG ist bestrebt, ähnliche Renditen wie die folgenden Indizes zu erzielen: der Dow Jones U.S. Large Cap Growth Total Stock Market Index und Large Growth Funds (Kategorie „Morningstar“).

Der Korb des Fonds mit über 250 Titeln bedeutet, dass er eine breitere Abdeckung als der Tracking-Index bietet und ein Engagement in dem ermöglicht Midcap Wachstumsraum. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) und Amazon.com (AMZN) spielen alle eine herausragende Rolle, wobei der Elektroautohersteller Tesla Inc. (TSLA) ebenfalls in den Top-10-Beständen des ETF. Der Sektor Technologiedienstleistungen führt mit 35,09 % die Gewichtung an, wobei die elektronische Technologie mit 22,78 % ebenfalls gut vertreten ist.

Das Fazit

Der Top-ETF des Jahres 2023 ist der Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) mit einer YTD-Rendite von 35,8 %. Technologie-ETFs übertrafen in diesem Jahr ihre Mitbewerber, was auf die weit verbreitete Einführung von KI und die Erwartungen an eine Zukunft zurückzuführen ist weiche Landung in der Wirtschaft im Jahr 2024. Dreistellige prozentuale Zuwächse bei einigen der größten Namen des Technologiesektors untermauerten die beeindruckende Leistung dieser fünf Fonds.

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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels besaß der Autor keinen der oben genannten ETFs.

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