Top-Verteidigungsaktien für das vierte Quartal 2023

Führende Verteidigungsaktien produzieren und vertreiben militärische Ausrüstung, Technologie und Dienstleistungen. Der Sektor reagiert empfindlich auf geopolitische Spannungen, Änderungen der Militärausgaben des Bundes und das Aufkommen militärischer Konflikte. Obwohl der aktuelle Krieg zwischen Israel und der Hamas im Jahr 2023 hinter dem breiteren Aktienmarkt zurückbleibt, geht er weiter mit einem gesunden National Defense Authorization Act für 2024 könnte in den nächsten Monaten ein Katalysator für Käufe sein voraus. Tatsächlich haben der Kongress und die Biden-Regierung für das nächste Jahr 842 Milliarden US-Dollar für Militärausgaben veranschlagt, was einer Steigerung von 26 Milliarden US-Dollar gegenüber 2023 entspricht Niveaus und 100 Milliarden US-Dollar mehr als 2022, wobei ergänzende Gesetzesentwürfe nicht enthalten sind, die höhere Militärausgaben für die Hilfe für die Ukraine verabschieden könnten und Israel.

Anleger können die Leistung des Sektors über den iShares U.S. Aerospace & Defense ETF überwachen (

ITA), der als börsengehandelter Proxy-Fonds fungiert und ein Portfolio von Branchengrößen wie der Boeing Company hält (BA), Lockheed Martin Corporation (LMT) und General Dynamics Corporation (GD). Der Fonds erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 7 % und blieb damit hinter dem breiten Fonds zurück Russell 1000-Index im gleichen Zeitraum um 8,6 %.

Im Folgenden stellen wir die Top-Verteidigungsaktien des vierten Quartals mit dem besten Wert, dem höchsten Wachstumspotenzial und der größten Dynamik vor. Alle Zahlen beziehen sich auf den Stand November. 24, 2023.

Verteidigungsaktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Verteidigungsaktien weisen die niedrigsten 12-Monats-Werte auf Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Verhältnis. Diese weit verbreitete Kennzahl bewertet den Wert einer Aktie durch den Vergleich ihres Marktpreises mit ihrem Gewinn pro Aktie (EPS). Es spiegelt wider, wie viel Anleger bereit sind, für jeden Dollar Gewinn zu zahlen. Typischerweise deutet ein hohes KGV darauf hin, dass ein Unternehmen möglicherweise überbewertet ist, während ein niedriges KGV auf eine Unterbewertung hinweisen könnte. Anleger vergleichen die relative Attraktivität der Aktie im Vergleich zu Branchenkollegen und das Potenzial für zukünftiges Wachstum.

Preis ($)	Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung) ($B)	12-Monats-KGV-Verhältnis
Bombardier (BDRBF)	37.44	3.56	7.49
CPI Aerostructures, Inc. (CVU)	2.15	0.03	3.01
Colt CZ Group SE (CZGZF)	23.65	0.82	9.69

Quelle: TradingView.com

• Bombardier Inc.: Das kanadische Unternehmen stellt weltweit Geschäftsflugzeuge und Strukturkomponenten her. Im Oktober lieferte die Verteidigungsabteilung des Flugzeugherstellers ein siebtes Global 6000-Flugzeug an die US-Luftwaffe für ihr Gefechtsfeld-Kommunikationsknotenprogramm.
  
• CPI Aerostructures, Inc.: Das Unternehmen stellt strukturelle Flugzeugteile für Starrflügler und Hubschrauber für den kommerziellen und Verteidigungsmarkt her. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Auftragnehmer und Subunternehmer für das US-Verteidigungsministerium und kommerzielle Auftragnehmer tätig. Im vergangenen Monat erhielt das Unternehmen von der US-Luftwaffe Aufträge für T-38-Flugzeugmodifikationssätze im Gesamtwert von 9,6 Millionen US-Dollar.
• Colt CZ Group SE:Das Unternehmen produziert, kauft und verkauft weltweit Schusswaffen, Munition und taktisches Zubehör, darunter ballistische Westen, Helme und andere Schutzprodukte. Im Juni sagte Colt es erworben Der Schweizer Munitionshersteller swissAA Holding AG gab den Transaktionspreis jedoch nicht bekannt.
  

Verteidigungsaktien mit dem größten Wachstumspotenzial

Die unten aufgeführten Verteidigungsaktien weisen die niedrigsten 12-Monats-Werte auf Eigenkapitalrendite (ROE) Verhältnis. Diese Kennzahl berücksichtigt die Rentabilität und Effizienz eines Unternehmens, indem es seinen Nettogewinn im Verhältnis zum Eigenkapital bewertet. In Prozent ausgedrückt gibt er die Rendite an, die mit jedem Dollar der Kapitalinvestition erzielt wird. Ein höherer ROE weist im Allgemeinen auf die effektive Nutzung der Aktionärsgelder und ein umsichtiges Finanzmanagement hin, ein Indikator dafür, dass ein Unternehmen gut für Wachstum positioniert ist.

Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	12-monatiges nachlaufendes ROE-Verhältnis
Lockheed Martin Corporation (LMT)	452.50	111.74	65.6
Airbus SE (EINFACH)	36.83	116.93	37.9
Northrop Grumman Corporation (NOC)	471.52	71.10	31.3

Quelle: TradingView.com

• Lockheed Martin Corporation:Der Unternehmenentwirft, produziert und integriert weltweit Verteidigungstechnologiesysteme, -produkte und -dienstleistungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Luftfahrt, Raketen- und Feuerleitsysteme, Rotations- und Missionssysteme sowie Raumfahrt. Der Verteidigungsriese hat kürzlich ein 16,5 Millionen US-Dollar teures, 25.000 Quadratmeter großes Raketenabwehrlabor eröffnet.
  
• Airbus SE: Airbus entwirft und produziert weltweit Luft- und Raumfahrtprodukte und -dienstleistungen in drei Geschäftsbereichen: Airbus, Airbus Helicopters und Airbus Defence and Space. Im November unterzeichnete Emirates, die in Dubai ansässige Fluggesellschaft, einen Auftrag über 15 A350-900-Jets, womit sich die Gesamtbestellung auf 65 Flugzeuge erhöhte.
  
• Northrop Grumman Corporation:Das Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen produziert und vertreibt alles von autonomen Flugzeugsystemen über taktische ISR-Systeme für vertikalen Start und Landung bis hin zu Waffen und Ausrüstung. Im Oktober unterzeichnete die Republik Korea einen Auftrag an Northrop Grumman zur Lieferung eines luftgestützten Laser-Minenerkennungssystems für sein koreanisches Hubschrauberprogramm zur Minenbekämpfung.
  

Verteidigungsaktien mit der größten Dynamik

Die unten aufgeführten Verteidigungsaktien erzielten in den letzten 12 Monaten die höchste Gesamtrendite. Momentum-Investoren glauben, dass die Faktoren, die dazu führen, dass eine Aktie besser abschneidet als ihre Mitbewerber, wahrscheinlich bestehen bleiben und weitere Erträge generieren werden Marktschlager kehrt zurück.

Preis ($)	Marktkapitalisierung ($B)	12-Monats-Trailing-Gesamtrendite (%)
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEF)	3.03	25.57	170.0
Archer Aviation Inc. (ACHR)	6.12	1.84	139.8
Environmental Tectonics Corporation (ETCC)	0.63	.017	103.2
Russell 1000-Index	N / A	N / A	15.6
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)	N / A	N / A	7.0

Quelle: TradingView.com

• Rolls-Royce Holdings plc: Das Industrietechnologieunternehmen ist über vier Unternehmen tätig Segmente: Zivile Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energiesysteme und neue Märkte. Die Verteidigungsabteilung produziert und vertreibt Militärmotoren, Schiffsmotoren und U-Boot-Atomkraftwerke und bietet Aftermarket-Dienstleistungen an. Der Flugzeugtriebwerkshersteller gab im September bekannt, dass er damit rechnet, die ersten F130-Triebwerkstests für die B-52J Stratofortress der US-Luftwaffe bis Ende des Jahres abzuschließen.
• Archer Aviation Inc.: Archer entwirft, fertigt und betreibt elektrische Senkrechtstarter und -landeflugzeuge zur Passagierbeförderung. Das Unternehmen hat kürzlich einen 500-Millionen-Dollar-Vertrag mit dem privaten Hubschrauberunternehmen Air Chateau International DWC LLC über 100 Midnight eVTOL-Flugzeuge unterzeichnet, mit zusätzlichen Zahlungen vor der Auslieferung in Höhe von 4 Millionen US-Dollar.
  
• Environmental Tectonics Corporation: Der Luft- und Raumfahrtbereich des Ingenieurunternehmens entwickelt, produziert und vermarktet Ausbildungssysteme für Flugzeugbesatzungen für kommerzielle und militärische Verteidigungsbehörden. Anfang des Jahres erhielt der Hersteller von Verteidigungsausrüstung einen Auftrag über 85 Millionen US-Dollar für die Lieferung eines Flugmedizinisches Zentrum, das einen taktischen Flugsimulator, eine Höhenkammer und eine Nachtsichtbrille umfasste Ausbildungssystem.

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