8 Kräfte, die das Jahr 2023 geprägt haben – in Diagrammen

Zu Beginn der letzten Wochen des Jahres 2023 haben die Märkte die Verluste von 2022 weit hinter sich gelassen, was den Optimismus für 2024 stärkt.

Die Inflation lässt nach, die Wirtschaft beweist robuster als erwartet, und der S&P 500 dürfte in diesem Jahr zweistellige Zuwächse verbuchen. Das ist trotz a Bankenkrise Anfang des Jahres und hohe Zinsen dieses deprimierte Gefühl.

Aus der Begeisterung für Entwicklungen in Künstliche Intelligenz (KI) Von historischen Arbeiterstreiks bis hin zu historischen Arbeiterstreiks werfen wir in Diagrammen einen Blick zurück auf einige der Kräfte, die das Jahr 2023 geprägt haben.

1. Größte Bankenkrise seit 2008

Bereits im März führte eine Reihe von Bankenzusammenbrüchen zur größten Bankenkrise der letzten zwei Jahrzehnte.

Das Scheitern der First Republic Bank, der Silicon Valley Bank (SIVB) und Signature Bank (SBNY) wurde zur zweit-, dritt- und viertgrößten Bankpleite in der Geschichte der USA. sogar das Ausmaß der Misserfolge von 2008 in den Schatten stellt.

Ihr Zusammenbruch hallte durch die Märkte wider, und der ICE BofA MOVE Index, der ein Indikator für die Volatilität der US-Staatsanleihen ist, erreichte seinen höchsten Stand seit globale Finanzkrise.

2. Größter Anleihen-Bärenmarkt aller Zeiten

Der Markt für US-Staatsanleihen verlor zeitweise fast ein Viertel seines Wertes, seit die Renditen im Sommer 2020 ihren Tiefpunkt erreichten. Das deutet darauf hin, dass wir vielleicht getroffen haben Größter Bärenmarkt für US-Staatsanleihen Analysten der Bank of America zufolge erreichten sie den höchsten Wert aller Zeiten, bevor sie bis zum Jahresende einen Aufschwung erlebten.

Die folgende Tabelle zeigt die Leistung von Exchange Traded Funds (ETFs) die Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten verfolgen. Der iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) und iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) investieren ausschließlich in Staatsanleihen mit langer Laufzeit, während der iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) investiert in mittelfristige Anleihen.

3. Die Flucht in die Sicherheit brachte Geldmarktfonds auf Rekordhöhen

Die Angst vor einer möglichen Rezession veranlasste Anleger dazu, Sicherheit zu suchen und ihre Vermögenswerte zurückzuhalten Geldmarktkapital Rekordhöhen erreicht.

Für mehrere Monate, Einlagenzertifikate und auch Geldmarktfonds führte die Liste der Investopedia-Leser an legten ihr Geld an, gefolgt von Staatsanleihen, ETFs und Einzelaktien.

4. Hohe Zinsen belasteten die Stimmung

Verbraucherstimmung, erfasst durch den Consumer Sentiment Index der University of Michigan verharrte in der Nähe historischer Tiefststände während eines Großteils des Jahres.

Marktvolatilität, Sorgen über hohe Zinsen und die Möglichkeit einer Rezession belasteten die Verbraucher für den größten Teil des Jahres, aber die robuste Wirtschaft und die nachlassende Inflation haben die Aussichten der Verbraucher für das Jahr verbessert Zukunft.

5. Historische Arbeitsstreiks erschütterten die Märkte

Auch die Sorge, dass die Löhne mit den steigenden Kosten Schritt halten könnten, trug im Jahr 2023 zu einem Anstieg der organisierten Arbeitsaktivität bei. „Tage des Nichtstuns“ durch Streiks stiegen auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren als Arbeiter Streiks gegen den Major veranstalteten Autohersteller, Hollywood-Studios, Apotheken, und mehr.

Einige Aktien erlitten einen größeren Einbruch als andere, darunter General Motors (GM) Anteile Rückgang um 18 % zwischen dem Beginn des Streiks der Gewerkschaft United Auto Workers gegen das Unternehmen und der Ankündigung einer vorläufigen Vereinbarung. Aktien von Ford (F) und Stellantis (STLA) verlor auch in der Zeit zwischen dem Beginn des historischen Streiks der UAW und dem Abschluss vorläufiger Vereinbarungen mit den Arbeitnehmern an Boden.

6. KI hat einige der größten US-Aktien in die Höhe getrieben

Nachdem von Microsoft unterstützt (MSFT) Startup OpenAI startete seine ChatGPT Ende letzten Jahres führten einige der größten Technologieunternehmen KI-gestützte Tools, Produkte und Dienstleistungen ein.

Nvidia (NVDA), Microsoft, Alphabet (GOOGL), Meta (META), Amazonas (AMZN) und weitere gehörten zu denen, die in diesem Jahr vom boomenden Interesse an KI profitierten, wobei die Aktien seit Jahresbeginn zweistellig stiegen.

7. Die Nachfrage nach Medikamenten zur Gewichtsreduktion machte Novo Nordisk zur wertvollsten Aktie Europas

Dies war auch das Jahr steigende Nachfrage nach einer Klasse von Medikamenten zur Gewichtsreduktion namens GLP-1 hat mehrere Aktien in die Höhe getrieben.

Hersteller von Medikamenten zur Gewichtsreduktion wie Novo Nordisk (NVO) und Eli Lilly (LLY) sowie Hersteller ihrer Spritzen, wie z Katalent (CTLT), profitierte von der hohen Nachfrage nach dem Medikament. Novo Nordisk auch wurde zur wertvollsten Aktie Europas.

8. Doch eine sanfte Landung?

Zu Beginn des Jahres sagten viele Ökonomen projiziert Die Inflationsbekämpfungszinserhöhungen der Federal Reserve würden zu einer Rezession führen. Das ganze Jahr über trafen diese Vorhersagen zu immer wieder verschoben.

Während einige immer noch davon ausgehen, dass die Wirtschaft im Jahr 2024 in eine leichte Rezession abrutschen könnte, gibt es eine wachsende Zahl, die glaubt, dass wir gerade noch eine Rezession erreichen könnten weiche Landung Denn die starken Konsumausgaben steigerten das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal.

Korrektur – Dez. 4, 2023: Dieser Artikel wurde aktualisiert, um die Art der beschriebenen Staatsanleihen klarer darzustellen.