3 ETFs, die Buffetts Anlagestrategie nachbilden (MOAT, XLF)

Was sind 3 ETFs, die Buffetts Anlagestrategie nachbilden?

Exchange Traded Funds (ETFs) und "Buffettologie" bieten Anlegern die Möglichkeit, eines der beliebtesten Anlagevehikel mit dem Anlageansatz eines der erfolgreichsten Anleger zu kombinieren.

Eine beliebte Anlagestrategie besteht darin, einem erfolgreichen Investor wie Warren Buffett, dem berühmten "Orakel von Omaha" und Gründer von Berkshire Hathaway, nachzueifern.Buffett wird wahrscheinlich am treffendsten als langfristiger Value-Investor beschrieben. Er sucht nicht so sehr nach Aktien, die zu einem Schnäppchenpreis verkauft werden, sondern nach vernünftigen bewertete Aktien von Unternehmen, von denen er glaubt, dass sie mit langfristigem Wachstum weiterhin finanziell solide sein werden Potenzial.

Während Buffett im Laufe der Jahre in eine Vielzahl von Sektoren investiert hat, sind Unternehmen innerhalb der Finanzsektor, wie Wells Fargo & Company und American Express, bleiben unter den Berkshire Hathaway-Investitionen prominent.

Einige Anleger haben versucht, Buffett zu folgen, indem sie Aktien von Berkshire Hathaway oder die Aktien einzelner Unternehmen gekauft haben, die Berkshire Hathaway besitzt oder in die sie investiert. Allerdings da ETFs zu einem bevorzugten Anlageinstrument geworden sind, versuchen einige Anleger, sie zu nutzen, um Buffetts Anlageprinzipien zu folgen. Es gibt keinen spezifischen Warren Buffett ETF, aber einige zielen darauf ab, Buffett-ähnliche Investitionen zu tätigen.

Der Begriff "Graben" in Bezug auf Investitionen wurde von Buffett geprägt, um jedes Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil in einer Branche zu beschreiben, die ihm einen grabenähnlichen Schutz bietet.

3 ETFs verstehen, die Buffetts Anlagestrategie nachbilden

Marktvektoren Wide Moat ETF

Der 2012 von Van Eck Global aufgelegte Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT) zielt darauf ab, solche Unternehmen zu identifizieren und in sie zu investieren. Der Fonds strebt an, sein Vermögen in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar zur Nachbildung der Wertentwicklung des Morningstar Wide Moat Focus Index einzusetzen.

Der zugrunde liegende Index bietet Anlegern ein Engagement in den am attraktivsten bewerteten Unternehmen, die Morningstar Aktien-Research-Team mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen innerhalb ihrer jeweiligen Branchen.Dieser Fonds hat eine Kostenquote von 0,48% und bietet eine Dividendenrendite von 1,85%.Die annualisierte Dreijahresrendite beträgt Anfang 2020 10,81 %.

SPDR Financial Select Sector ETF

Der SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) bietet ein breites Engagement in Unternehmen des Finanzsektors und investiert auch direkt in Berkshire Hathaway-Aktien, die über 13 % der Portfoliobestände des Fonds ausmachen. Dieser Fonds wurde 1998 von State Street Global Advisors aufgelegt.

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des S&P Financial Select Sector Index nach, der Unternehmen aus dem breiten Finanzdienstleistungssektor umfasst, darunter Banken, Versicherungsgesellschaften, Sparten und REITs. Der Fonds Kostenquote liegt bei niedrigen 0,13 % und bietet eine Dividendenrendite von 1,93 %.Die annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds beträgt ab Mitte 2020 5,12 %.

iShares Edge MSCI USA Qualitätsfaktor-ETF

Der iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), die 2013 von BlackRock gegründet wurde, verfügt Mitte 2020 über ein Vermögen von über 18,6 Milliarden US-Dollar. Der Fonds strebt an, in hochwertige Aktien zu investieren, indem er den MSCI USA Sector Neutral Quality Index nachbildet, der in große und Midcap Aktien, die auf der Grundlage von drei fundamentalen Kennzahlen ausgewählt werden: Verschuldung zu Eigenkapital (D/E), Eigenkapitalrendite (ROE) und Ertragsvariabilität.

Die Gesamtrendite des Fonds seit Auflegung beträgt 9,35%. Es hat eine Kostenquote von 0,15 % und eine Dividendenrendite von 1,82 %. Dieser Fonds ist stark in den Technologie-, Finanz- und Gesundheitssektoren investiert.