Top 4 der Transport-Publikumsfonds

Anlegern stehen eine Reihe verschiedener Anlageinstrumente zur Verfügung, so dass das Parken ihres Geldes einfach ist. Es ist nur eine Frage des Verständnisses, welche(s) am sinnvollsten ist. Nehmen Investmentfonds, zum Beispiel. Diese Vehikel bieten eine hochliquide und diversifizierte Anlagemöglichkeit und sind auch die beliebteste Wahl für Anleger. Investmentfonds decken eine Vielzahl von Branchen und unterschiedlichen Anlageklassen ab. Sie sind auch beliebt, weil sie reduzieren Risiko und werden oft aktiv verwaltet, was bedeutet, dass ihre Bestände und Vermögensallokationen ziemlich konsistent angepasst werden.

Einige Investmentfonds konzentrieren sich auf den Transportsektor – ein Wirtschaftssegment, das sich auf Unternehmen konzentriert, die Waren und Personen bewegen. Dieser Sektor umfasst auch die Infrastruktur und die dafür benötigte Ausrüstung. Dieser Artikel behandelt einige der Grundlagen des Sektors und wie die Investmentfondsbranche in ihn investiert. Wir listen auch vier der angesehensten Fonds mit Spezialisierung auf Transportwerte auf. Alle Zahlen Stand Juni 2020.

Transportsektor: Ein Überblick

Das Transportindustrie ist ein Teilsektor der breiten Industriemarkt und umfasst Unternehmen, die Fluggesellschaften, LKW- und Eisenbahndienste betreiben. Die Mehrheit der von Verbrauchern und anderen Unternehmen gekauften Waren muss von einem Ort zum anderen reisen, wodurch die Transportbranche zu einem integralen Bestandteil einer wirtschaftlichen Infrastruktur wird.

Transportbestände werden berücksichtigt zyklisch, was bedeutet, dass die Unternehmensgewinne im Einklang mit der Entwicklung des Gesamtunternehmens fließen Wirtschaft. Wenn sich die Märkte gut entwickeln, generieren zyklische Aktien wie etwa Aktien von Transportunternehmen tendenziell Renditen für die Verbraucher. Ebenso führt ein Abschwung auf dem breiteren Markt zu sinkenden Renditen für Aktionäre der Aktien der Transportindustrie.

Die überwiegende Mehrheit der im Transportsektor tätigen Unternehmen ist groß und etabliert und bietet Anlegern die Möglichkeit, durch konsequente Dividendenausschüttungen. Anleger können nutzen wachstumsorientiert oder wertorientierte Aktien als Ergänzung zu anderen Large-Cap- und Mid-Cap-Beständen, da beide innerhalb des Sektors reichlich vorhanden sind. Während Anlegern in der Transportbranche spezifische Vorteile geboten werden, sind sektororientierte Investitionen nicht ohne Risiko.

Die Transportbranche ist stark von den schwankenden Kraftstoffkosten betroffen, Zinsen, nicht ideales Wetter, Treibstoffzuschläge und Steuern, Lizenz- und Registrierungsgebühren und Versicherungsprämien für die erforderliche Abdeckung.

Fidelity Select Transportportfolio

Das Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) steht unter der Schirmherrschaft von Fidelity Investments, a Anbieter von professionell verwalteten Pool-Investmentfonds für Privatpersonen und Institutionen Kunden. Dieser 1986 gegründete Investmentfonds wird von Matthew Moulis verwaltet, dessen Amtszeit bis ins Jahr 2012 zurückreicht. Der Fonds sucht Kapitalwerterhöhung durch die Anlage von mindestens 80 % des Vermögens in Stammaktien von Unternehmen, die hauptsächlich im Transportwesen tätig sind Dienstleistungen für die Öffentlichkeit oder solche mit Schwerpunkt auf Entwicklung, Herstellung, Vertrieb oder Verkauf von Transportmitteln Ausrüstung.Im Fonds sind sowohl inländische als auch ausländische Stammaktien enthalten, und jeder Emittent wird anhand von Fundamentalanalyse um die Finanzkraft und die Position der Branche zu bestimmen. Zum 31. Mai 2020 beläuft sich das Nettovermögen des Portfolios auf 272 Millionen US-Dollar.

Fidelity Select Transportation hat für Investoren eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 10,4 % erzielt, sodass eine hypothetische Investition von 10.000 US-Dollar im Jahr 2009 einen Wert von 1.896 US-Dollar im Juni 2020 hätte. Während der Laufzeit des Fonds hat er den Anlegern 11,6% zurückgegeben. Der Fonds operiert mit einer Kostenquote von 0,79 %, die etwas unter dem Kategoriedurchschnitt von 1,19 % für Transport- und Industriefonds liegt.Anleger werden nicht belastet Vorverkaufslast beim Kauf, noch ist ein Aufschub Verkaufsgebühr bei der Einlösung bewertet. Es gibt keine Mindestinvestition.

Der Fonds ist stark in inländische Aktien investiert, wobei ein kleiner Teil sowohl internationalen Unternehmen als auch liquiden Mitteln und anderen Vermögenswerten gewidmet ist. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds innerhalb des Portfolios gehören:

• Eisenbahnen: 41,9%
• Luftfracht und Logistik: 27,3%
• Fluggesellschaften: 11,9%

Laut Prospekt des Fonds sind fast 70 % in seine Top-10-Bestände investiert. Zu den fünf größten Beteiligungen gehören Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation und Kansas City Southern.

Fidelity Select Lufttransport-Portfolio

Möchten Sie ein noch spezielleres Transportspiel? Das Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) ist ein weiterer Investmentfonds, der über Fidelity Investments erhältlich ist und ebenfalls von Matthew Moulis verwaltet wird. Der 1985 gegründete Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 80 % des Fondsvermögens in die Beteiligungspapiere von Unternehmen, die im regionalen, nationalen und internationalen Personen-, Post- und Frachtverkehr tätig sind Boot. Moulis und sein Investmentteam umfassen in- und ausländische Beteiligungen an dem Investmentfonds, und jeder wird anhand von Fundamentalanalysen auf Finanzstabilität und Branchenposition überprüft. Der Fonds verwaltet zum 31. Mai 2020 ein Anlegervermögen von 222,56 Millionen US-Dollar.

Das Fidelity Select Air Transportation Portfolio hat eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 8,51 % erwirtschaftet. Ab Sept. Dezember 2019 wäre eine Investition von 10.000 US-Dollar im Jahr 2009 hypothetisch 22.630 US-Dollar wert. Die Kostenquote beträgt 0,81 %. Anlegern wird keine Vorauszahlung in Rechnung gestellt oder verzögerte Verkaufsbelastung, aber eine Mindesterstinvestition von 2.500 USD ist erforderlich für qualifizierte Konten wie IRAs.

Dieser sektororientierte Fonds ist stark in Folgendes investiert:

• Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: 38,66%
• Fluggesellschaften: 31,62 %
• Luftfracht und Logistik: 20,7 %

Dieser Investmentfonds konzentriert sich hauptsächlich auf inländische Aktien, während etwa 10 % des Fonds in internationale Namen und liquide Mittel investiert sind. Die fünf größten Beteiligungen des Fonds sind UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx und Raytheon Technologies.

Rydex Transportfonds

Der Rydex Transportation Fund (RYTSX) gehört zur Rydex-Familie von Investmentfonds und wurde 1998 gegründet.Dieser sektororientierte Fonds wird von Michael Byrum und Ryan A. Schwerer. Er zielt darauf ab, den Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten, indem er das gesamte Fondsvermögen im Wesentlichen in Aktien investiert Wertpapiere von Unternehmen, die in die Transportkategorie fallen.

Die Beteiligungen konzentrieren sich auf Unternehmen mit Hauptsitz und Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten, aber der Fonds kann auch kaufen American Depositary Receipts (ADRs) um ein Engagement in ausländischen Aktien aufzubauen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Fonds enthalten ist Derivate wie Terminkontrakte, Optionen auf Wertpapiere und Aktienindizes. Fondsmanager konzentrieren das Fondsvermögen in Höhe von 21,7 Millionen US-Dollar auch auf Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung. 

Der Rydex Transportation Fund hat für Anleger eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 8,6% erwirtschaftet.Die Kostenquote des Fonds ist mit 1,71 % höher als bei vergleichbaren sektororientierten Fonds innerhalb der Kategorie Transport. Anlegern wird beim Kauf von Anteilen ein Ausgabeaufschlag von 4,75% im Voraus berechnet, obwohl kein aufgeschobener Ausgabeaufschlag erhoben wird Erlösung. Für nicht qualifizierte und qualifizierte Konten ist eine Mindestanlage von 2.500 USD erforderlich.

Der Großteil dieses Investmentfonds ist investiert in:

• Straße und Schiene: 30,71 %
• Luftfracht und Logistik: 16,30%
• Autos: 15,97%

Zu den fünf wichtigsten Positionen des Fonds gehören Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber und CSX Corporation.

ICON Industriefonds

Der ICON Industrials Fund (ICTRX) wurde 1997 gegründet und wird von Craig, Brian und Scott Callahan verwaltet. Verwendung einer quantitative Methodik Wertpapiere zu identifizieren, die unterbewertet Im Verhältnis zum Wert strebt der Fonds einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in Unternehmen des Industriesektors investiert.

Obwohl er einen breiteren Fokus hat als verkehrsspezifische Investmentfonds, ist er stark auf den Sektor ausgerichtet. Mit einem Vermögen von 9,45 Millionen US-Dollar (Stand Juni 2020) sind 26,95 % des Portfolios in Luft- und Raumfahrt investiert. Verteidigung, während Bauprodukte und Eisenbahnen 20,08 % bzw. 15,31 % des Fondsportfolios ausmachen beziehungsweise.Stammaktien und Vorzugsaktien werden verwendet, um den Investment-Mix innerhalb des Investmentfonds zu erstellen, und zwar jeder Größe Marktkapitalisierung ist erlaubt.

Der ICON Industrials Fund hat eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 5,05% erwirtschaftet. Die Kostenquote des Investmentfonds von 1,50 % gilt als hoch.Anlegern wird beim Kauf von Anteilen keine Vorausverkaufsgebühr berechnet und bei der Rücknahme von Anteilen entstehen keine aufgeschobenen Verkaufsgebühren. Für nicht qualifizierte Konten ist eine Mindesterstinvestition von 1.000 USD erforderlich.

Zu den fünf größten Beteiligungen dieses Investmentfonds gehören Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco und Raytheon.

Die Quintessenz

Für Anleger ist es wichtig, Sektorinvestitionen wie Transportaktien im Rahmen einer umfassenden Vermögensallokation Strategie für langfristiges Investieren. Investmentfonds bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, Zugang zur Transportbranche zu erhalten und gleichzeitig einige der mit dem Sektor verbundenen Risiken zu mindern.