Wie man in die Landwirtschaft investiert, ohne eine Farm zu besitzen

Investitionen in die Landwirtschaft können wie ein guter strategischer Schritt erscheinen. Denn ob die Gesamtwirtschaft in einer Rezession oder boomt, die Menschen müssen noch essen. Aus diesem Grund betrachten viele Investoren die Landwirtschaft und landwirtschaftliche Investitionen als rezessionssicher. Darüber hinaus wird die Landwirtschaft mit zunehmender Weltbevölkerung eine immer wichtigere Rolle für den Erhalt der globalen Gesellschaften spielen.

Allerdings ist der buchstäbliche Kauf einer Farm für den durchschnittlichen Investor keine praktikable Strategie. Der Kauf einer Farm kann eine große Kapitalverpflichtung und der Zeit- und Kostenaufwand für den Betrieb oder die Verpachtung eines landwirtschaftlichen Betriebes ist oft erheblich. Glücklicherweise haben Anleger viele andere Möglichkeiten, sich in dem Sektor zu engagieren, als Geld in eine Farm zu stecken.

Farm-REITs

Ein Investor kann dem Besitz einer Farm am nächsten kommen, ohne dies tatsächlich zu tun, indem er in ein landwirtschaftsorientiertes. investiert Immobilienfonds (REIT). Einige Beispiele sind Farmland Partners Inc. (FPI) und Gladstone Land Corporation (LAND).

Diese REITs kaufen normalerweise Ackerland und dann mieten es den Bauern. Farmland-REITs bieten viele Vorteile. Zum einen bieten sie noch viel mehr Diversifikation als der Kauf einer einzelnen Farm, da sie es einem Investor ermöglichen, Beteiligungen an mehreren Farmen in einem weiten geografischen Gebiet zu haben.

Farmland REITs bieten auch mehr Liquidität als der Besitz von physischem Ackerland, da Anteile an den meisten dieser REITs schnell weiterverkauft werden können Börsen. Und Ackerland-REITs verringern auch den Kapitalbedarf für Investitionen in Ackerland, da Mindestinvestition ist nur der Preis einer REIT-Aktie.

Agraraktien

Anleger haben auch Zugang zu einer Reihe von börsennotierten Unternehmen, die im Agrarsektor tätig sind. Diese Unternehmen reichen von Unternehmen, die direkt Pflanzen anbauen und produzieren, bis hin zu Unternehmen, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sind und Landwirte unterstützen.

Pflanzenproduktion

Eine potenzielle Investitionsmöglichkeit bieten Unternehmen, die Pflanzen anbauen, anbauen und ernten. Viele dieser Firmen engagieren sich auch in unterstützenden Aktivitäten wie Vertrieb, Verarbeitung und Verpackung. Leider gibt es eine begrenzte Anzahl börsennotierter Pflanzenproduktionsfirmen, darunter Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro S.A. (AGRO) und Cresud (CRESY).

Unterstützende Industrien

Anleger können auch Aktien in einer Vielzahl von Branchen kaufen, die die Landwirtschaft unterstützen. Drei der größten Branchen sind Unternehmen, die Düngemittel und Saatgut verkaufen, Hersteller von Landmaschinen sowie Pflanzenhändler und -verarbeiter.

1. Dünger und Samen. Viele Firmen sind an der Produktion und dem Verkauf von Düngemitteln und Saatgut beteiligt, und Investoren werden feststellen wollen wie viel der Einnahmen jedes Unternehmens tatsächlich aus der Landwirtschaft stammen, da einige auch eine Reihe anderer bedienen Sektoren. Zu den börsennotierten Unternehmen, die Düngemittel oder Saatgut verkaufen, gehören Nutrien Limited (NTR) und The Mosaic Co. (MOS).
2. Ausrüstung. Die Landwirtschaft ist eine ausrüstungsintensive Tätigkeit, sodass Anleger durch Investitionen in Ausrüstungshersteller mit landwirtschaftlichem Schwerpunkt in den Sektor investieren können. Zwei Firmen, die sich stark mit Landmaschinen beschäftigen, sind Deere & Co. (DE) und AGCO Corp. (AGCO).
3. Verteilung und Verarbeitung. Viele Unternehmen stellen die Infrastruktur bereit, die die Ernte vom Bauernhof zum örtlichen Lebensmittelladen transportiert. Zu denen, die Getreide transportieren, verarbeiten und verteilen, gehören Archer Daniels Midland Co. (ADM) und Bunge Limited (BG). Wie bei den Geräteherstellern erzielen einige dieser Händler nur einen Teil ihrer Einnahmen aus landwirtschaftlichen Aktivitäten.

Ag-ETFs

Exchange Traded Funds (ETFs) sind ein gutes Instrument für Anleger, um ein diversifiziertes Engagement im Agrarsektor einzugehen. Der Marktvektoren Agribusiness ETF (MUHEN) bietet beispielsweise Zugang zu einer diversifizierten Gruppe von Unternehmen, die in Unternehmen investieren, die mindestens 50 % ihrer Einnahmen aus der Landwirtschaft erzielen. Der ETF für Agrarrohstoffe mit der besten Performance, basierend auf der Performance im Jahr 2020, ist der Teucrium Soybean ETF (SOJAB).

Wie bei jeder Art von ETF sollten Anleger die Verwaltungsgebühren jedes ETF und die Wertentwicklung des Index, den der Fonds nachbildet, sorgfältig prüfen.

Ag Investmentfonds

Es gibt auch Investmentfonds die in die Landwirtschaft und Landwirtschaft investieren. Wenn das verlockend klingt, sollten Sie zunächst feststellen, ob der Fonds in agrarnahe Unternehmen oder in Rohstoffe investiert. Denken Sie auch daran, dass viele dieser Fonds neben der Landwirtschaft auch in anderen Sektoren engagiert sind. Wenn Sie also mehr daran interessiert sind, eine reine Landwirtschafts- oder Landwirtschaftsinvestition zu tätigen, sind Sie wahrscheinlich besser dran, sich für andere Arten von zu entscheiden Asset-Klassen.

Bei der Anlage in Investmentfonds müssen Anleger Gebühren und Wertentwicklungen in der Vergangenheit berücksichtigen und diese beispielsweise mit denen von ETFs vergleichen. Zu den Investmentfonds mit Engagement in Agrarunternehmen oder Rohstoffen zählen der Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) und der North Square Oak Ridge Global Resources & Infrastructure Fund (INNAX).

Weiche Rohstoffe

Mehr spekulative Anleger könnten von der Idee fasziniert sein, direkt in Rohstoffe investieren, in der Hoffnung, Nutzen daraus zu ziehen Preisänderungen auf dem Marktplatz. Während Sie nur durch den Kauf in Rohstoffe investieren können Terminkontrakte, es gibt auch eine Reihe von ETFs und Exchange Traded Notes (ETNs) die einen vielfältigeren Zugang zu Rohstoffen ermöglichen.

Während einige ETFs und ETNs Anlegern ein Engagement in einem bestimmten Rohstoff (wie Mais (MAIS), Vieh (KUH), Kaffee (JO), Getreide (GRÜ), Kakao (FEDER) und Zucker (SGG)), andere bieten a Korb von Waren. Als Beispiel für letzteres ist der Invesco DB Agriculture ETF (DBA) investiert in Terminkontrakte für Mais, Weizen, Sojabohnen und Zucker.

Es gibt auch den iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), das in Terminkontrakte für Mais, Weizen, Sojabohnen, Zucker, Kaffee und Baumwolle investiert, und den Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), die in einen Korb von 20 landwirtschaftlichen Warenterminkontrakte.

Die Quintessenz

Anleger, die in den Agrarsektor investieren möchten, haben viele Alternativen zum tatsächlichen Kauf einer Farm. Anleger, die hoffen, die Renditen des Besitzes von Ackerland möglichst genau nachzubilden, können einen Ackerland-REIT kaufen. Für diejenigen, die ein breiteres Engagement im Agrarsektor suchen, Eigenkapital Investitionen in Pflanzenproduzenten, unterstützende Unternehmen oder ETFs könnten die beste Option sein. Und wer von Preisänderungen bei Agrarrohstoffen profitieren möchte, dem stehen eine Reihe von Terminkontrakten, ETFs und ETNs zur Verfügung. Mit all diesen Optionen sollten Anleger in der Lage sein, eine Anlagevehikel und Strategie, die ihren Bedürfnissen entspricht.