Die fünf besten Smart Beta Momentum-ETFs

Die Idee hinter einem Smart-Beta-ETF besteht darin, Anlegern eine effektive Möglichkeit zu bieten, ein Engagement in diverse systematische Faktoren wie Wachstum, Volatilität, Dividendenzahlungen oder sogenanntes Momentum investieren. Momentum Investing versucht, von bestehenden Trends auf dem Markt zu profitieren, die sich auch in Zukunft fortsetzen werden. Die Theorie dahinter ist, dass ein etablierter Trend eher dazu neigt, seinem bestehenden Weg zu folgen, als seine Richtung zu ändern. (Weitere Informationen finden Sie unter: Momentum-Investitionen.) Hier sind die fünf wichtigsten Smart Beta Momentum-ETFs in Bezug auf das verwaltete Umlaufvermögen nach ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Entsprechend Blackrock (2016), bietet MTUM Anlegern Zugang zu Mid- und Large-Cap-Aktien in den USA, die im Allgemeinen eine höhere Kursdynamik aufweisen als die meisten Wertpapierangebote. Auflegungsdatum dieses in den USA domizilierten Fonds war der April. 18, 2016. Ab August 29. Juni 2016 hat es ein Gesamtvermögen von rund 1.758 Millionen US-Dollar. MTUM ETF kommt mit einer Kostenquote von 0,15%. Ab Juli 31, 2016, weist MTUM seit seiner Einführung eine annualisierte Gesamtrendite von 14,89 % aus.

PDP - Invesco DWA Momentum-ETF

PDP weist eine Kostenquote von 0,63% auf und versucht, Anlageergebnisse zu erzielen, die im Allgemeinen denen des sogenannten DWA Technical Leaders Index entsprechen. Dieser von Herrn Peter Hubbard von Invesco Capital Management LLC verwaltete Fonds wurde am 1, 2007. Es umfasst ein AUM von ca. 1.437 Millionen US-Dollar (Stand: August). 29, 2016. Seit seiner Einführung weist PDP eine durchschnittliche Jahresperformance von 6,82 % per Juli auf. 31, 2016.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Wie der Name schon sagt, ist ONEOs primärer Zielindex der Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Der ETF wird von SSGA Funds Management beaufsichtigt und weist eine Kostenquote von 0,20% auf. Der Fonds ist auf Large-Cap-Aktien ausgerichtet und ab August. 29, 2016, hat ein Gesamtvermögen von rund 361 Millionen US-Dollar. Das Gründungsdatum von ONEO war im Dezember letzten Jahres. 03, 2015. Die durchschnittliche jährliche Performance von ONEO seit Auflegung beträgt 6,81 % per Juli. 31, 2016.

PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum-Portfolio

Wie von Invesco (2016) beschrieben, ist der primäre Benchmark von PTH der sogenannte Healthcare Technical Leaders Index von Dorsey Wright. Der ETF investiert in der Regel etwa 90 % seines Vermögens in die Stammaktien dieses Index. Das Ziel dieses speziellen Index ist es, unter anderem Geräte und Verbrauchsmaterialien für das Gesundheitswesen zu verfolgen Unternehmen, Gesundheits- und Dienstleistungsunternehmen sowie Biotech-Firmen mit starken Schwung. PTH hat eine Kostenquote von 0,60% und wurde am Okt. 12, 2006. Ab August 29, 2016, PTH umfasst ein Anlagevolumen von etwa 69,85 Millionen US-Dollar. Seit seiner Einführung im Oktober 2006 weist PTH eine durchschnittliche Jahresperformance von 7,82 % per Juli auf. 31, 2016.

PRN - Invesco DWA Industrials Momentum-Portfolio

Dies ist ein weiterer Smart Beta Momentum ETF, der von Invesco Capital Management LLC verwaltet wird. PRN versucht für seine Anleger Ergebnisse zu erzielen, die der Rendite/Preis des DWA Industrials Technical Leaders Index entsprechen. Dieser Index untersucht speziell Unternehmen in vielen Bereichen, darunter Aktienbewertung, fundamentales Wachstum, Risiko und Aktualität des Anlageangebots. Es hat eine Kostenquote von 0,60%, ein AUM von 44,60 Millionen US-Dollar (Stand: August). 29, 2016) und wurde am Okt. 12. 2006 (genauso wie der oben erwähnte PTH ETF). Seit seiner Gründung weist PRN eine annualisierte Gesamtrendite von 7,84 % auf.