Die besten inversen ETFs des Bärenmarktes 2020
Widersprüchliche Investoren Der Versuch, von Kursrückgängen an den Aktienmärkten zu profitieren, kann während einer Baisse mit einem inverser börsengehandelter Fonds (ETF). EIN Baisse wird in der Regel als eine Situation definiert, in der die Wertpapierkurse bei weit verbreitetem Anlegerpessimismus um 20 % oder mehr von den jüngsten Höchstständen fallen. Die Verbreitung von COVID-19 und seine Auswirkungen auf die Anlegerstimmung lösten Anfang des Jahres einen Einbruch der Wertpapierkurse aus. Inverse ETFs sollen Geld verdienen, wenn die Aktien oder zugrunde liegenden Indizes, die sie anvisieren, im Kurs fallen. Diese Fonds verwenden finanzielle Derivate, wie index tauscht, um darauf zu wetten, dass die Aktienkurse fallen. nicht wie Kurzschluss Bei einer Aktie können Anleger in inversen ETFs jedoch Geld verdienen, wenn die Märkte fallen, ohne Leerverkäufe tätigen zu müssen.
Die zentralen Thesen
- Der Bärenmarkt 2020 dauerte vom 19. Februar bis 23. März, und die Gesamtrendite des S&P 500 betrug -33,8% vom Höchststand bis zum Tiefpunkt.
- Die inversen ETFs mit der besten Performance während der Baisse 2020 waren RWM, DOG und HDGE.
- Um ihr inverses Engagement zu erreichen, nutzen die ersten beiden ETFs verschiedene Swap-Instrumente und der dritte ETF hält Short-Positionen in verschiedenen Aktien.
Das inverse ETF-Universum besteht aus etwa 10 ETFs, ausgenommen gehebelte ETFs und ETFs mit weniger als 50 Millionen US-Dollar in verwaltetes Vermögen (AUM).Der letzte Bärenmarkt fand vom 19. Februar 2020 bis 23. März 2020 statt, währenddessen die Gesamtrendite für den S&P 500 -33,8% betrug. Der beste inverse ETF während der Baisse 2020, basierend auf seiner Gesamtrendite zwischen den beiden oben genannten Daten, war der ProShares Short Russell 2000 (RWM). Im Folgenden untersuchen wir die drei besten inversen ETFs des Bärenmarktes 2020. Alle Zahlen in dieser Geschichte sind vom 3. März 2021.
Inverse ETFs können riskantere Anlagen sein als nicht inverse ETFs, da sie nur darauf ausgelegt sind, das Gegenteil der Eintagesrenditen ihrer Benchmark zu erzielen. Sie sollten nicht erwarten, dass dies bei längerfristigen Renditen der Fall ist. Zum Beispiel kann ein inverser ETF an einem Tag, an dem seine Benchmark um -1 % fällt, 1 % rentieren, aber Sie sollten nicht erwarten, dass er in einem Jahr 10 % zurückbringt, wenn seine Benchmark um -10 % fällt. Weitere Informationen finden Sie hier SEC-Warnung.
- Bärenmarktrendite: 55,4%
- Leistung über 1 Jahr: -30,95 %
- Kostenquote: 0,95%
- Jährliche Dividendenrendite: 1,20%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 2.085.612
- Verwaltetes Vermögen: 254,83 Millionen US-Dollar
- Auflegungsdatum: 23. Januar 2007
- Emittent: ProShares
RWM strebt eine tägliche Rendite vor Gebühren und Kosten an, d. h. -1x die tägliche Performance des Russell 2000-Index, ein Index, der die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des US-Aktienmarktes abbildet. Der ETF nutzt sowohl ETF als auch Index-Swaps um seine inverse Exposition zu erreichen. Da das -1x-Engagement für einen einzigen Tag gilt, sind Anleger, die den Fonds länger als einen Tag halten, Aufzinsungseffekten ausgesetzt, die dazu führen, dass die Renditen vom erwarteten inversen Engagement abweichen.
- Bärenmarktrendite: 47,3%
- Leistung über 1 Jahr: -20,44%
- Kostenquote: 0,95%
- Jährliche Dividendenrendite: 1,96%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 907.272
- Verwaltetes Vermögen: 314,36 Millionen US-Dollar
- Auflegungsdatum: 19. Juni 2006
- Emittent: ProShares
DOG strebt eine tägliche Rendite vor Gebühren und Aufwendungen an, d. h. -1x die tägliche Performance des Dow Jones Industrial Average (DJIA). Der Dow ist ein Index, der 30 große, börsennotierte Blue-Chip Unternehmen an der New Yorker Börse (NYSE). Der ETF bietet durch den Einsatz verschiedener Swap-Instrumente ein inverses Engagement in diesen 30 Aktien. Da das inverse Engagement täglich erfolgt, sollten Anleger, die den Fonds über einen längeren Zeitraum halten, keine -1x-Performance erwarten. Der Fonds verwendet DJIA-Swaps, um sein inverses Engagement zu erzielen.
- Bärenmarktrendite: 47,3%
- Leistung über 1 Jahr: -43,48%
- Kostenquote: 3,36%
- Jährliche Dividendenrendite: 0,27%
- 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 1.093.326
- Verwaltetes Vermögen: 56,81 Millionen US-Dollar
- Auflegungsdatum: 26. Januar 2011
- Emittent: AdvisorShares
HDGE strebt an, positive Renditen durch Leerverkäufe von an US-Börsen notierten Aktien zu erzielen. Der ETF verwendet eine Kombination aus quantitativ und grundlegend Faktoren, um ein Portfolio von Aktien zu shorten. Gute Kandidaten sind Aktien von Unternehmen mit niedrigem Ertragsqualität oder aggressive Buchführungspraktiken. Der Leerverkauf von Aktien ist jedoch teuer, was zu hohen ETF-Gebühren führt. Die drei größten Shorts des Fonds sind Canon Inc. (CAJ), ein in Japan ansässiger Hersteller von Kopiergeräten, Druckern, Kameras und Lithografiegeräten; Pros Holdings Inc. (PROFI), einem Anbieter von Unternehmenssoftwarediensten; und Snap-On Inc. (SNA), einem Werkzeug- und Gerätehersteller.
Die hier geäußerten Kommentare, Meinungen und Analysen dienen nur zu Informationszwecken und sollten nicht als individuelle Anlageberatung oder Empfehlung, in Wertpapiere zu investieren oder eine Anlage zu übernehmen Strategie. Obwohl wir der Meinung sind, dass die hierin bereitgestellten Informationen zuverlässig sind, übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. Die in unseren Inhalten beschriebenen Ansichten und Strategien sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Da Markt- und Wirtschaftsbedingungen einem schnellen Wandel unterliegen, sind alle Kommentare, Meinungen und Die in unseren Inhalten enthaltenen Analysen werden zum Datum der Veröffentlichung erstellt und können sich ohne weiteres ändern Notiz. Das Material ist nicht als vollständige Analyse aller wesentlichen Tatsachen in Bezug auf ein Land, eine Region, einen Markt, eine Branche, eine Investition oder eine Strategie gedacht.