Die Rolle von Bargeld in Portfolios

Wenn das Gewicht der Beweise in eine Richtung weist, wie es in den meisten Fällen in der Vergangenheit der Fall war zwei Jahren macht es Sinn, aggressiv zu sein und die klaren Trends zu nutzen, solange sie noch sind intakt. Wenn sich die Bedingungen jedoch ändern und die Beweislage gemischter wird, ist ein neutralerer Ansatz angemessen. Aber wie sieht das praktisch aus?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Verschiebung der Tendenz von bullisch zu neutral auszudrücken, einschließlich einer Straffung stoppt, weniger aggressiv auf die lang Seite, besitzen stellen Schutz und vieles mehr. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist die Beschaffung von Bargeld.

Ende September, haben wir skizziert, wie der Markt aussehen müsste, um zu einer neutraleren Ausrichtung zu wechseln, und diese Bedingungen haben sich seitdem bewährt. Dadurch wird ein erhöhter finanzielle Situation während dieser Marktzeit Volatilität hat zwei wichtige Zwecke erfüllt.

Zunächst einmal können Sie mit einer höheren Cash-Position das Risiko steuern, indem Sie einen Teil der Kursverluste vermeiden. Raus aus deinen aktuellen Positionen (wenn sie drin sind .)

flüssig, öffentliche Märkte) kostet Sie nicht viel mehr als die Kommission zur Ausführung des Handels und bietet eine sofortige Quelle des Portfolioschutzes, wenn der Aktienmarkt fällt.

Der zweite Grund ist, dass Sie mit der Beschaffung von Bargeld flexibler mit Ihrem Portfolio sein können. Unabhängig davon, ob Sie von neutral zu bullish oder bearish wechseln, benötigen Sie Kapital, um zu arbeiten, wenn sich die Bedingungen in die eine oder andere Richtung ändern.

[Weitere Tipps zur Anpassung Ihrer Handelsstrategie an die aktuellen Marktbedingungen finden Sie unter my Technische Analyse Kurs auf dem Investopedia-Akademie.]

Gestern war ein interessanter Tag, an dem viele der Major Indizes klaffte nach unten und kehrte sich um, um fast flach und über ihrem Tief von Anfang Oktober zu schließen. Wenn wir eine Aufwärtsbewegung sehen, würde dies die potenziell bullische bestätigen Abweichungen Wir sehen in der Breite, dass weniger Aktien neue Tiefststände erreichen oder erreichen überverkauft Bedingungen. Sollten wir jedoch feststellen, dass diese potenziell bullischen Breiten- und Momentumdivergenzen dadurch scheitern, dass die Kurse wieder unter das heutige Tief fallen, wird uns dies wahrscheinlich auf eine weitere Abwärtsbewegung hin zu den Q1-Tiefs vorbereiten.

Unabhängig vom Ergebnis ermöglicht uns unser neutraler Ansatz, für jede Situation einen Plan parat zu haben. Egal, ob Sie den Markt auf der Long-Seite für einen Bounce spielen, Stärke einsetzen, um Longs aufzuhellen oder Shorts hinzuzufügen, und/oder einen Bruch der letzten Tiefs nutzen, um hinzuzufügen oder zu drücken Short-Positionen, mit der Flexibilität, die Bargeld in den letzten Wochen geboten hat, können Sie den Markt aus einer Position der Stärke heraus angehen.

Im Moment sind wir gerne geduldig und warten auf die Entwicklung hochwertiger Belohnungs-/Risiko-Setups. Merken, es gibt keine sogenannten Streiks an der Wall Street.

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