Avantax Wealth Management Services: Ein Überblick

Avantax Wealth Management ist ein unabhängiges Broker-Dealer-Unternehmen, das Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienste anbietet. Es gibt es seit 1983 und hat sein Geschäft mehrmals optimiert, um mit den aktuellen Anforderungen Schritt zu halten. Derzeit beschäftigt Avantax Wealth Management über 300 Mitarbeiter und ist mit 3.750. verbunden Finanzberater der über Vermögenswerte im Wert von 76 Milliarden US-Dollar für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen in den USA beraten hat.2014 rangierte Avantax Wealth Management unter den Top 20 für Makler-/Händlerfirmen basierend auf den Einnahmen.

Diese Kanzlei bietet keine Steuerberatung an, betont jedoch, wie sich Steuern auf Ihre finanziellen Entscheidungen auswirken: Finanzierung eines Eigenheims, Ruhestand, Ausbildung Ihres Kindes, Geschäftsplanung und mehr. Die Prämisse ist, dass viele Leute/Investoren viel Geld auf dem Tisch lassen, indem sie die steuerliche Auswirkungen ihrer finanziellen Entscheidungen. Avantax Wealth Management wirbt damit, Ihr Gewinnpotenzial zu maximieren und Ihnen gleichzeitig zu helfen

unnötige Steuern sparen.

Das Ziel von Avantax Wealth Management ist es, Steuerfachleuten und unabhängigen Finanzberatern Möglichkeiten zum Aufbau und Ausbau erfolgreicher Finanzdienstleistungspraktiken, die einem wachsenden Bedarf von Anlegern entsprechen, die einen ganzheitlichen Ansatz für Vermögen suchen Management. Sie sind bestrebt, HD Vest Advisors einen vorbildlichen Service zu bieten, der es ihnen ermöglicht, mehr Amerikaner als je zuvor mit hochwertigen Investitions- und Finanzplanungslösungen zu versorgen.

Kulturbericht

Glassdoor.de ist eine Website, die es Mitarbeitern und Freiberuflern ermöglicht, anonyme Bewertungen zu ihren Arbeitgebern zu hinterlassen. Dies ist wertvoll, da die Kultur eine große Rolle bei der Fähigkeit eines Unternehmens spielt, sein Potenzial zu maximieren. Wenn die Kultur gut ist, produzieren die Arbeiter mehr. Wenn es schlecht ist, werden die Arbeiter nicht so motiviert sein. Im Fall von Avantax Wealth Management liegt die Kultur irgendwo in der Mitte.

Die gute Nachricht ist, dass Mitarbeiter ihre Führungskraft mögen: 88% der Mitarbeiter stimmen CEO Roger C. Ochs und 76 % der Mitarbeiter würden das Unternehmen einem Freund weiterempfehlen, was relativ hoch ist. Um beim Positiven zu bleiben, wird viel Wert auf Bildung gelegt, die sehr umfassend ist.

Die schlechte Nachricht ist, dass Avantax Wealth Management laut Bewertungen auf Glassdoor.com Talente nicht so gut erkennt und bindet, wie es sollte. Es gibt jedoch Ausnahmen – einige Mitarbeiter arbeiten dort seit mindestens einem Jahrzehnt. Einer der Gründe, warum Mitarbeiter ausscheiden, ist auf fehlende Aufstiegschancen zurückzuführen. Eine andere Erklärung ist die unterdurchschnittliche Bezahlung. Daraus können Sie ableiten, dass es keine Garantie gibt, dass Sie bei dieser Firma Top-Talente finden, wenn Sie nach Dienstleistungen innerhalb der Branche suchen. Trotzdem bietet Avantax Wealth Management etwas Einzigartiges.

Innovation

Der 1040 Analyst des Unternehmens, der für Steuerexperten entwickelt wurde, die Finanzdienstleistungen anbieten, ist ein exklusives Mining-Tool, das Steuerdaten von Form 1040 um automatisierte Finanzdienstleistungsmöglichkeiten zu generieren. Es zeigt auch Schwachstellen auf. Dies führt zu einem personalisierten Plan, der dann das Potenzial für Kundenbindung und Empfehlungen erhöht. Es ist auch ein gutes Werkzeug für Finanzanalysten mit vielen Kunden (über 500).

Es gibt nur ein kleines Problem. Auf der Website der Firma heißt es, dass 1040 Analyst entwickelt wurde, um die vier wichtigsten Steuersoftwareprogramme zu integrieren, die von Steuerfachleuten verwendet werden. Anschließend werden fünf aufgelistet: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake und ATX. Dies ist ein sehr kleines Versehen, aber jeder Punkt zählt.

Angebotene Dienstleistungen

Avantax Wealth Management bietet:

• Investitionsmanagement
• Cashflow- und Schuldenmanagement
• Familienrisikomanagement
• Ruhestandsplanung
• Bildungs-/Hochschulplanung
• Vermächtnis und Nachlassplanung
• Geschäftliche Planung
• Planung von Sondersituationen

Unternehmensunterstützungsdienste:

• Unterstützung bei der Vermögensverwaltung
• Kompetenter Support-Spezialist
• Betriebsunterstützung
• Erfolgreiche Teams aufbauen
• Marketingunterstützung
• Sozialen Medien

Die Quintessenz

Insgesamt bietet Avantax Wealth Management einen einzigartigen Service, den jeder in Betracht ziehen sollte Steuerpflichten minimieren im Zusammenhang mit finanziellen Entscheidungen. Die positiven Aspekte überwiegen die negativen, und die Fähigkeit des Unternehmens, den Test der Zeit, einschließlich Finanzkrisen, zu überstehen, ist vielleicht der größte Vorteil.