Οι καλύτεροι ETF πετρελαίου και φυσικού αερίου για το τρίτο τρίμηνο του 2021

Κεφάλαια ανταλλαγής πετρελαίου και φυσικού αερίου (ETF) προσφέρουν στους επενδυτές πιο άμεση και ευκολότερη πρόσβαση στην συχνά ασταθή αγορά ενέργειας από πολλές άλλες εναλλακτικές λύσεις. Ενώ υπάρχει η δυνατότητα για σημαντικές αποδόσεις επενδύοντας σε τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι κίνδυνοι μπορεί να είναι μεγάλοι. Μελλοντικά πετρέλαια, για παράδειγμα, τείνουν να είναι ασταθείς και συχνά απαιτούν σημαντική αρχική επένδυση, η οποία αποκλείει πολλούς επενδυτές. Αντίθετα, οι ETF πετρελαίου και φυσικού αερίου προσφέρουν πρόσβαση σε ένα καλάθι ενεργειακών μετοχών. Ενώ μερικοί λάδι και αέριο Τα ETF παρακολουθούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή τιμές εμπορευμάτων, τα παρακάτω ETF επικεντρώνονται αποκλειστικά σε μετοχές.

Το σύμπαν των ETF πετρελαίου και φυσικού αερίου που συναλλάσσονται στις ΗΠΑ αποτελείται από περίπου 27 ETF, εξαιρουμένων των αντίστροφος και μόχλευσης ETF καθώς και κεφάλαια με λιγότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM). Ο τομέας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, όπως μετρήθηκε από τον δείκτη ενεργειακού κλάδου S&P 500, έχει ξεπεράσει το ευρύτερο αγορά, σημειώνοντας συνολική απόδοση 59,0% τους τελευταίους 12 μήνες σε σύγκριση με τη συνολική απόδοση του S&P 500 47.8%. Μια ειδική σημείωση ότι ενώ ο ενεργειακός δείκτης S&P είναι ένας καλός γενικός δείκτης, δεν ταιριάζει απόλυτα, επειδή το σημείο αναφοράς περιλαμβάνει κυρίως, αλλά όχι όλες, εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το ETF πετρελαίου και φυσικού αερίου με την καλύτερη απόδοση, με βάση τις επιδόσεις κατά το προηγούμενο έτος, είναι το SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Παρακάτω εξετάζουμε τα 3 κορυφαία ETF πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όλοι οι αριθμοί είναι από τις 17 Μαΐου.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 133,6%
• Λόγος εξόδων: 0,35%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 1,74%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 131.375
• Assets Under Management: 162,8 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 19 Ιουνίου 2006
• Εκδότης: State Street

Το XES στοχεύει στον δείκτη S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Ο δείκτης επιδιώκει να παρέχει έκθεση στον τομέα εξοπλισμού και υπηρεσιών πετρελαίου και φυσικού αερίου του δείκτη συνολικής αγοράς S&P. Λόγω της ίσης προσέγγισης στάθμισης, το XES είναι πιο ισορροπημένο από ορισμένα άλλα ETF πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι κορυφαίες συμμετοχές αυτού του ταμείου περιλαμβάνουν το Schlumberger NV (SLB), εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαιοπηγών · μετοχές κατηγορίας Α της Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT), εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαιοπηγών · και μετοχές κατηγορίας Α της Cactus Inc. (WHD), κατασκευαστής εξοπλισμού ελέγχου πίεσης.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 125,0%
• Λόγος εξόδων: 0,35%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 0,87%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 767,106
• Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 2,0 δισεκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: Δεκ. 20, 2011
• Εκδότης: Van Eck Associates Corp.

Το OIH είναι ένα ταμείο πολλαπλών κεφαλαίων, αξίας που στοχεύει στον κατάλογο MVISUS Listed Oil Services 25 Index. Ο δείκτης αποτελείται από τις 25 μεγαλύτερες εταιρείες εισηγμένες στις ΗΠΑ που εμπλέκονται σε εξοπλισμό πετρελαίου, υπηρεσίες πετρελαίου ή γεωτρήσεις πετρελαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι πολύ συγκεντρωμένο στις κορυφαίες θέσεις του, με τις πέντε μεγαλύτερες συμμετοχές να αποτελούν περίπου το ήμισυ του συνόλου των επενδυμένων περιουσιακών στοιχείων. Οι κορυφαίες συμμετοχές για το OIH περιλαμβάνουν το Schlumberger NV. Halliburton Co. (ΧΑΛ), εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαίου · και μετοχές κατηγορίας Α της Baker Hughes Co. (BKR), εταιρεία προϊόντων και υπηρεσιών πετρελαίου.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 124,9%
• Λόγος εξόδων: 0,60%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 2,22%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 1.489.590
• Assets Under Management: 203,9 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 8 Μαΐου 2007
• Εκδότης: First Trust

Το FCG είναι ένα μεικτό ταμείο πολλαπλών κεφαλαίων που στοχεύει στον δείκτη φυσικού αερίου ISE-Revere. Ο δείκτης κατέχει εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο που αντλούν σημαντικό μέρος των εσόδων από την εξερεύνηση και την παραγωγή φυσικού αερίου. Σε αντίθεση με το OIH παραπάνω, η FCG κατανέμει τις επενδύσεις της σχετικά ισομερώς στις 15 πρώτες συμμετοχές της. Οι επενδυτές θα πρέπει, ωστόσο, να σημειώσουν ότι η FCG μπορεί να εμπορεύεται ως μοχλευμένο παιχνίδι στους υποκείμενους φυσικούς πόρους, καθιστώντας το ETF ευάλωτο σε σημαντική αστάθεια. Οι κορυφαίες συμμετοχές του ταμείου περιλαμβάνουν την EOG Resources Inc. (ΕΟΓ), Western Midstream Partners LP (WES), και Hess Corp. (ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ), όλες οι εταιρείες ενέργειας που ασχολούνται με την εξερεύνηση και την παραγωγή φυσικού αερίου και συναφών προϊόντων, άμεσα ή μέσω θυγατρικών.

Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται εδώ είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει εξέτασε μεμονωμένες επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις για επένδυση σε οποιαδήποτε ασφάλεια ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επένδυσης στρατηγική. Παρόλο που πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι απόψεις και οι στρατηγικές που περιγράφονται στο περιεχόμενό μας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Επειδή οι συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές, όλα τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που περιέχονται στο περιεχόμενό μας γίνονται από την ημερομηνία της δημοσίευσης και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το υλικό δεν προορίζεται ως πλήρης ανάλυση κάθε σημαντικού γεγονότος σχετικά με οποιαδήποτε χώρα, περιοχή, αγορά, βιομηχανία, επένδυση ή στρατηγική.