Πώς να αναπτύξετε μια αποτελεσματική στρατηγική συναλλαγών

Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής συναλλαγών απαιτεί μια σαφή αίσθηση των οικονομικών σας στόχων. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη γνώση της ανοχής σας στον κίνδυνο, τον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικονομικών σας αναγκών και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι συναλλαγές μπορούν να προσθέσουν αξία στο χαρτοφυλάκιό σας.

Είτε μόλις ξεκινάτε είτε θέλετε να βελτιστοποιήσετε την υπάρχουσα στρατηγική σας, είναι σημαντικό να ξοδέψετε κάποια στιγμή αναλύοντας αυτούς τους παράγοντες και καθορίζοντας την προσέγγιση που σας ταιριάζει περιστάσεις.

Αξιολογήστε την ανοχή σας στον κίνδυνο

Ανοχή ρίσκου συζητείται συχνά σε σχέση με τις συναλλαγές και είναι ένας βασικός παράγοντας για τον καθορισμό του καλύτερου τύπου στρατηγικής που πρέπει να υιοθετηθεί. Αλλά η ανοχή στον κίνδυνο είναι πιθανό να αλλάξει καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής σας, οπότε είναι ζωτικής σημασίας να επανεκτιμάτε την όρεξή σας για κίνδυνο τακτικά, ειδικά όταν αντιμετωπίζετε οικονομικές ή αλλαγές στον τρόπο ζωής σας.

Η αξιολόγηση ανοχής κινδύνου βάσει χρόνου είναι μια δημοφιλής προσέγγιση και μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό τόσο των άμεσων όσο και των μακροπρόθεσμων στρατηγικών σας. Εάν έχετε μεγαλύτερο επενδυτικό ορίζοντα, μπορεί να είστε σε θέση να ανεχτείτε υψηλότερο επίπεδο κινδύνου και μπορεί να είναι επωφελές να αναζητήσετε ευκαιρίες συναλλαγών κατά τη διάρκεια περιόδων αστάθειας. Εάν έχετε μικρότερο επενδυτικό ορίζοντα, μπορείτε να τα καταφέρετε καλύτερα με χαμηλότερο κίνδυνο τάξεις περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να βοηθήσει στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας διατηρώντας παράλληλα τον συνολικό σας κίνδυνο.

Κεφάλαιο κινδύνου είναι μια άλλη σημαντική παράμετρος και πρέπει να αξιολογείτε ακόμη πιο συχνά. Εάν είστε νέοι στις συναλλαγές, ο περιορισμός του επιχειρηματικού σας κεφαλαίου στο 10% του συνολικού χαρτοφυλακίου σας μπορεί να περιορίσει την έκθεσή σας σε κίνδυνο καθώς δημιουργείτε το χαρτοφυλάκιό σας. Εάν είστε ενεργός και έμπειρος έμπορος, μπορείτε να επιλέξετε να διαθέσετε το 25% ή περισσότερο του χαρτοφυλακίου σας σε επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου, αν και συνιστούμε να το κάνετε αυτό αργά για να αντισταθμίσετε τις ζημίες και την αγορά αστάθεια.

Επιλέξτε τα σωστά προϊόντα διαπραγμάτευσης

Είτε ενδιαφέρεστε για επιλογές συναλλαγών, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή άλλους τίτλους, η κατανόηση της αξίας που μπορούν να προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιό σας είναι ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης μιας ισορροπημένης στρατηγικής συναλλαγών. Ενώ επιλογές είναι πολύπλοκα και φέρουν κάποιο επίπεδο κινδύνου, μπορούν επίσης να προσφέρουν περισσότερη ευελιξία και χαμηλότερη επένδυση από τις μετοχές.

Μέλλοντα, από την άλλη πλευρά, γενικά φέρουν υψηλότερο επίπεδο κινδύνου και ως εκ τούτου απαιτούν μια ακόμη πιο ακριβή στρατηγική. Παρά τους κινδύνους, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν επίσης να προσφέρουν αυξημένη ρευστότητα καθώς και έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικά μέσα συμπεριλαμβανομένων μετοχών, νομισμάτων και εμπορευμάτων. Με μια καλά εφαρμοσμένη στρατηγική, μπορούν επίσης να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο σε άλλα μέρη του χαρτοφυλακίου σας και να χρησιμεύσουν ως ένας τρόπος για να αντισταθμιστούν οι μεταβολές της αγοράς.

Εάν είστε έμπειρος έμπορος και έχετε ήδη επιλέξει μια στρατηγική διαπραγμάτευσης που ταιριάζει με την προοπτική της αγοράς και τον στόχο διαπραγμάτευσης, καθοριστική ο σωστός συνδυασμός επιλογών, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιστοποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας και να οδηγήσετε σε καλύτερο επιστρέφει. Καθώς οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν, και ειδικά σε περιόδους σημαντικής μεταβλητότητας, η συχνή προσαρμογή της θέσης σας μπορεί να σας βοηθήσει να περιορίσετε τις απώλειες και να προστατευθείτε από μεγάλες πτώσεις.

Τεχνική ανάλυση μόχλευσης

Καθώς αυξάνετε τις συναλλαγές σας, χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες συναλλαγών και να χρησιμεύσει ως ένας τρόπος για να μετρήσετε τη δύναμη των κινήσεων της αγοράς. Εστιάζοντας σε τεχνικούς δείκτες όπως π.χ. όγκος ισορροπίας, ο δείκτη σχετικής ισχύος (RSI), και το στοχαστικός ταλαντωτής μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε σήματα αγοράς και πώλησης και να αποφασίσετε ποιες τιμές απεργίας θα επιλέξετε.

Αν και μπορεί να είναι δελεαστικό να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν περισσότερους δείκτες, επιλέγοντας αυτούς που είναι πιο σχετικοί για εσάς και Η ενσωμάτωσή τους στην υπάρχουσα στρατηγική σας μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά χωρίς να χρειάζεται να αναθεωρήσετε ολόκληρο το έργο σας στρατηγική.

Η κατώτατη γραμμή

Η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής διαπραγμάτευσης απαιτεί μια σταθερή κατανόηση των συνθηκών σας και των συνολικών σας στόχων. Δεν είναι επίσης μια λύση που το θέτετε και το ξεχνάτε. Για να αναπτύξετε το είδος της στρατηγικής συναλλαγών που θα προσθέσει αξία στο χαρτοφυλάκιό σας και θα οδηγήσει σε σταθερές αποδόσεις, θα χρειαστεί επαναξιολογείτε συχνά τη στρατηγική σας και την προσαρμόζετε με βάση την ατομική σας ανοχή σε κινδύνους, τις συνθήκες της αγοράς και τα οικονομικά σας ανάγκες.