Το καλύτερο (και μόνο) Auto ETF για το 4ο τρίμηνο του 2021
Αμοιβαία κεφάλαια ανταλλαγής αυτοκινήτων (ETF) παρέχουν έκθεση στην απόδοση των εταιρειών στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. ο αυτοκινητοβιομηχανία περιλαμβάνει εταιρείες που κατασκευάζουν αυτοκίνητα, φορτηγά, φορτηγά και εμπορικά οχήματα καθώς και εταιρείες που προμηθεύουν ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Τα γνωστά ονόματα του κλάδου περιλαμβάνουν την Tesla Inc. (TSLA), τώρα η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο κατά αγορά, η Ford Motor Co. (φά), Toyota Motor Corp. (ΤΜ), και General Motors Co. (GM). Τα ETF των αυτοκινήτων αποτελούνται από ένα καλάθι μετοχών αυτοκινήτων, επιτρέποντας στους επενδυτές να επωφεληθούν από την ευρύτερη ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, αποφεύγοντας παράλληλα ιδιότυπος κίνδυνος συνδέονται με μία μόνο εταιρεία.
Βασικά Takeaways
- Η αυτοκινητοβιομηχανία ξεπέρασε δραματικά την ευρύτερη αγορά το τελευταίο έτος.
- Το καλύτερο (και μόνο) αυτόματο ETF είναι το CARZ.
- Οι τρεις πρώτες συμμετοχές της είναι η Tesla Inc., η Toyota Motor Corp. και η Daimler AG.
Υπάρχει μόνο ένα ξεχωριστό αυτόματο ETF που διαπραγματεύεται στις ΗΠΑ και το οποίο υπήρχε αρκετά καιρό για να έχει συνολική απόδοση ενός έτους. Υπάρχει ένα δεύτερο ETF σε αυτόν τον τομέα, το Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (
VCAR). Ωστόσο, αυτό το ETF, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο. 2020, δεν υπήρχε αρκετός καιρός για να κριθεί σύμφωνα με τις μετρήσεις της Investopedia. Έχει επίσης πολύ χαμηλά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) από αυτή τη συγγραφή, καθιστώντας το μια επικίνδυνη επένδυση και στοχεύει στο να επωφεληθεί από τις εξειδικευμένες τάσεις της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης, αντί να προσφέρει έκθεση στον συνολικό τομέα των αυτοκινήτων.Το αυτόματο ETF με τις καλύτερες επιδόσεις είναι το First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Η CARZ ξεπέρασε με άνεση την ευρύτερη αγορά τους τελευταίους 12 μήνες, με συνολική απόδοση 72,7% σε σύγκριση με τη συνολική απόδοση του S&P 500 34,5%. Αυτά τα στοιχεία απόδοσης και όλα τα παρακάτω δεδομένα είναι από τον Αύγουστο. 6, 2021.
- Απόδοση σε ένα έτος: 72,7%
- Λόγος εξόδων: 0,70%
- Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 0,69%
- Μέσος ημερήσιος όγκος τριών μηνών: 18.255
- Assets Under Management: 64,3 εκατομμύρια δολάρια
- Ημερομηνία έναρξης: 9 Μαΐου 2011
- Εκδότης: First Trust
Το CARZ παρακολουθεί τον Nasdaq OMX Global Auto Index, έναν τροποποιημένο δείκτη σταθμισμένης κεφαλαιοποίησης της αγοράς που μετρά τις επιδόσεις των μεγαλύτερων και πιο ρευστών κατασκευαστών αυτοκινήτων. Οι εταιρείες του ευρετηρίου πρέπει να έχουν ελάχιστη κεφαλαιοποίηση παγκόσμιας αγοράς 500 εκατομμυρίων δολαρίων, καταχωρημένες σε ένα επιλέξιμο παγκόσμιο χρηματιστήριο και έχουν ελάχιστο μέσο όρο τριών μηνών συναλλαγών σε δολάρια 1 $ εκατομμύριο. Η μεθοδολογία του δείκτη σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες λαμβάνουν μεγαλύτερη στάθμιση, αν και τίθενται ανώτατα όρια για να αποφευχθούν οι υψηλές συγκεντρώσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τη στενή του εστίαση στην ιδιαίτερα κυκλική αυτοκινητοβιομηχανία, το CARZ είναι πιθανό να έχει λιγότερη απήχηση σε ένα buy-and-hold επενδυτική στρατηγική. Αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο για την παροχή τακτικής έκθεσης στη βιομηχανία αυτοκινήτων βραχυπρόθεσμα. Το ταμείο ακολουθεί μια στρατηγική με επίκεντρο την αξία, εστιάζοντας σε μετοχές που φαίνονται σχετικά φθηνές σε σύγκριση με τον υπόλοιπο τομέα. Παρακάτω είναι μια πιο προσεκτική ματιά στις 10 μεγαλύτερες συμμετοχές του ETF.
| First Trust Κορυφαίες 10 συμμετοχές NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) | ||
|---|---|---|
| Όνομα εταιρείας (Ticker) | Ποσοστό περιουσιακών στοιχείων CARZ | Περιγραφή Εταιρείας |
| Tesla Inc. (TSLA) | 8.6% | Κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων και εταιρεία καθαρής ενέργειας |
| Toyota Motor Corp. (7203: TKS) | 8.2% | Κατασκευαστής αυτοκινήτων, φορτηγών, μίνι βαν και επαγγελματικών οχημάτων |
| Daimler AG (DAI: ETR) | 7.4% | Κατασκευαστής αυτοκινήτων, φορτηγών και βαν |
| General Motors Co. (GM) | 7.1% | Κατασκευαστής αυτοκινήτων και συναφών ανταλλακτικών |
| Volkswagen AG Pref (ΤΟΜΟΣ 3: ETR) | 6.7% | Κατασκευαστής αυτοκινήτων και SUV |
| BYD Company Ltd. Κατηγορία Η (1211: HKG) | 5.9% | Κατασκευαστής ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων και φορτηγών |
| Geely Automobile Holdings Ltd. (175: HKG) | 5.3% | Κατασκευαστής επιβατικών οχημάτων |
| Great Wall Motor Co., Ltd. Κατηγορία Η (2333: HKG) | 5.0% | Κατασκευαστής οχημάτων αθλητικής χρήσης και φορτηγών |
| Nissan Motor Co. Ltd. (7201: TKS) | 4.3% | Κατασκευαστής αυτοκινήτων και φορτηγών |
| Honda Motor Co. Ltd. (7267: TKS) | 4.1% | Κατασκευαστής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και οχημάτων παντός εδάφους |
Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται εδώ είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει εξέτασε μεμονωμένες επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις για επένδυση σε οποιαδήποτε ασφάλεια ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επένδυσης στρατηγική. Παρόλο που πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι απόψεις και οι στρατηγικές που περιγράφονται στο περιεχόμενό μας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Επειδή οι συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές, όλα τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που περιέχονται στο περιεχόμενό μας γίνονται από την ημερομηνία της δημοσίευσης και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το υλικό δεν προορίζεται ως πλήρης ανάλυση κάθε σημαντικού γεγονότος σχετικά με οποιαδήποτε χώρα, περιοχή, αγορά, βιομηχανία, επένδυση ή στρατηγική.
