10 καλύτερα εργαλεία για οικονομικούς συμβούλους

Οι οικονομικοί σύμβουλοι έχουν μια πολύπλοκη και ρευστή δουλειά, βοηθώντας μια σειρά πελατών με μοναδικές καταστάσεις και οικονομικούς στόχους - η παρακολούθηση μπορεί να είναι δύσκολη! Νέες εφαρμογές, λογισμικό, διαδικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες και συστήματα που βασίζονται σε σύννεφο να βοηθήσω οικονομικούς συμβούλους αυξάνονται με μεγάλη ταχύτητα.

Όταν πρόκειται για την εξυπηρέτηση πελατών με έναν υπερσύγχρονο τρόπο, αυτά τα 10 εργαλεία είναι απαραίτητα.

1. Εκτιμητής NestEgg

ο Εκτιμητής NestEgg, μια εφαρμογή Google, είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο συνταξιοδότησης που προβάλλει τα οικονομικά του πελάτη στο μέλλον και τα χωρίζει σε εισόδημα, φόρους, περιουσιακά στοιχεία και χρέη. Ο σύμβουλος μπορεί να εισάγει διαφορετικούς όγκους δεδομένων: Όσο περισσότερα δεδομένα, τόσο πιο λεπτομερή και ακριβή αποτελέσματα. Η εφαρμογή δίνει επίσης στον σύμβουλο την ευκαιρία να παίξει διάφορα σενάρια, όπως αλλαγές στη δουλειά, έξοδα, δαπάνες και πολλά άλλα.

2. Μαύρο διαμάντι

Της Advent Software Μαύρο διαμάντι είναι βασισμένο σε σύννεφο διαχείριση χαρτοφυλακίου πλατφόρμα. Οι δυνατότητες που προσφέρει στους ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση πληροφοριών, τις προσαρμόσιμες αναφορές, την αναπροσαρμογή και την καθημερινή συμφιλίωση λογαριασμών.

3. Black Diamond Mobile App

Η εφαρμογή για κινητά Black Diamond, ένα πρόσθετο στην πλατφόρμα διαχείρισης Black Diamond, είναι μία για τους πελάτες. Τους ενημερώνει σχετικά με τις πληροφορίες λογαριασμού και χαρτοφυλακίου τους. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης ένα ασφαλές σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων, ιδανικό για συνεργασία συμβούλου και πελάτη.

4. Hootsuite

Αν και πολλοί παλαιότεροι σύμβουλοι αποφεύγουν τα νεότερα μοντέλα μάρκετινγκ και επικοινωνίας, ο προγραμματιστής χωρίς ισχυρή διαδικτυακή παρουσία στο Twitter, το Facebook και το LinkedIn βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Για να βασιλεύετε σε αυτές τις δύσκολες πλατφόρμες και να συστηματοποιείτε την παράδοσή τους, Hootsuite, ένα μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αθροιστής, είναι ιδανικός.

Αυτό το προϊόν "freemium" επιτρέπει στον σύμβουλο να δημοσιεύει και να απαντά σε πολλούς λογαριασμούς κοινωνικών μέσων από μια κεντρική τοποθεσία. Ένα αγαπημένο χαρακτηριστικό του Hootsuite είναι η ευκαιρία να προγραμματίσετε εκ των προτέρων αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

5. Paladin Research and Registry

Αυτός ο ιστότοπος δωρεάν για τους καταναλωτές εξυπηρετεί άτομα που αναζητούν έναν επαγγελματία οικονομικός σχεδιαστής. Η εμφάνιση στον κατάλογό τους δίνει σε έναν σύμβουλο αξιοπιστία και έκθεση. Με χρέωση, αυτός ο οργανισμός επενδυτών θα αξιολογήσει έναν σύμβουλο σύμφωνα με την εμπειρία, την εκπαίδευση, τις πιστοποιήσεις και άλλα ιδιόκτητα κριτήρια. Εάν ο σύμβουλος περάσει το Ιππότης προβολής, είναι επιλέξιμος για μια θέση στο "μητρώο πέντε αστέρων", διευρύνοντας έτσι το επαγγελματικό του προφίλ.

6. Fugent

Fugent προσφέρει μια ποικιλία λογισμικού που απευθύνεται σε επαγγελματίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εφαρμογή του για tablet είναι ένα μοναδικό εργαλείο απομακρυσμένης παρουσίασης για συναντήσεις πελατών εκτός γραφείου. Η ομορφιά της εφαρμογής είναι ότι ο σύμβουλος μπορεί να επεξεργαστεί το περιεχόμενο, τις τάσεις και τις πληροφορίες κάθε εγγράφου ή αναφοράς που ανέβηκε, γράφοντας στο έγγραφο με το δάχτυλό του.

7. Dropbox

Υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας cloud: Αυτά τα συστήματα αποθήκευσης και μεταφοράς βελτιώνονται συνεχώς σε προσβασιμότητα και ασφάλεια. Υπάρχουν πολλά για να διαλέξετε, αλλά ο σημερινός σύμβουλος και οι πελάτες της χρειάζονται ένα σύστημα για να έχουν πρόσβαση και να μοιράζονται σημαντικές πληροφορίες από οπουδήποτε. Dropbox είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και αξιόπιστα.

8. Ακριβές FP

Η συλλογή δεδομένων είναι ένα από τα πιο κουραστικά μέρη της δουλειάς του οικονομικού συμβούλου. Ακριβές FP εξωτερικές πηγές αυτού του έργου. Οι πελάτες εισάγουν τις πληροφορίες τους και επισυνάπτουν κατάλληλες φόρμες και έγγραφα και το Precise FP συγκεντρώνει τα δεδομένα σε συνεπείς, φιλικές προς τον χρήστη φόρμες. Τα ελκυστικά φύλλα μπορούν να παρουσιάσουν τα δεδομένα του πελάτη σε διάφορες μορφές.

9. Bookeo

Ο προγραμματισμός συναντήσεων μπορεί να είναι χρονοβόρος τόσο για τον σύμβουλο όσο και για το προσωπικό, οδηγώντας συχνά σε χαμένα λεπτά ή ώρες. Bookeo.com λειτουργεί σαν σούπερ γραμματέας/θυρωρός. Από μια συνάντηση "γνωριμίας" έως μια συνέχεια με έναν υπάρχοντα πελάτη, η Bookeo φροντίζει να κάνει ραντεβού, συλλογή ονόματος, email, διεύθυνσης και τηλεφωνικών πληροφοριών του άλλου μέρους ή πάρτι. Το σύστημα είναι επίσης εξαιρετικά προσαρμόσιμο.

10. Ειδοποιήσεις Google

Ο σύμβουλος πρέπει να συμβαδίσει με τη φήμη του στο διαδίκτυο. Το Google Alerts είναι ένα ιδανικό εργαλείο για να μάθετε το «ποιος, τι και πού» των προσωπικών και εταιρικών αναφορών σας. Ρυθμίστε μια ειδοποίηση για το όνομα της εταιρείας καθώς και το ατομικό σας όνομα. Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζετε κάθε φορά που λαμβάνετε αναφορά στα μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τον επαγγελματία να παρακολουθεί τις προσπάθειες μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων και την παρουσία στο διαδίκτυο.

Η κατώτατη γραμμή

Η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικοί σύμβουλοι κάνουν τη δουλειά τους σήμερα. Η εύρεση και η χρήση των πιο πρόσφατων εργαλείων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων και μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας.